证券代码：000779 证券简称：甘咨询
甘肃工程咨询集团股份有限公司
与
国泰君安证券股份有限公司
关于
甘肃工程咨询集团股份有限公司
申请向特定对象发行股票审核问询函
的回复
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
深圳证券交易所：
贵所 2023 年 3 月 13 日下发的《关于甘肃工程咨询集团股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120019 号）（以下简称“问询函”）收悉。甘肃工程咨询集团股份有限公司仔细阅读了问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、上海中联律师事务所（以下简称“发行人律师”）、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）对相关内容和问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修订和补充。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。特别说明：
1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式列示。
2、本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
目 录
问题 1： ...... 4
问题 2： ...... 71
问题 3： ...... 127
其他问题： ...... 158
问题 1：
申报文件显示，发行人工程咨询业务集中在甘肃省内，收入占比约为 95%。
本次发行拟募集资金总额不超过 76,000 万元（含本数），拟投向工程检测中心建设项目（以下简称项目一）、全过程工程咨询服务能力提升项目（以下简称项目二）、综合管理、研发及信息化能力提升项目（以下简称项目三）。对于项目一，发行人预计新增工程检测合同数量 2,833 个，合同金额 17.5 万元/个，实现营业收入 49,577.50 万元，毛利率为 31.82%；对于项目二，发行人预计新增监理合同
284 个，合同金额 95 万元/个，新增全过程咨询合同 283 个，合同金额 46 万元/
个，合计实现营业收入 39,998.00 万元，毛利率为 28.67%。
请发行人补充说明：（1）结合收入地域性特征、区域内主要竞争对手、行业市场需求、市场竞争格局、在手订单等情况，说明募投项目实施的必要性和可行性；（2）结合发行人报告期内工程检测、监理及全过程咨询的合同数量和金额的变动情况、现有业务的毛利率情况、同行业可比公司情况，募投项目的覆盖地域等情况，说明预计效益测算依据、测算过程的谨慎性和合理性；（3）结合募投项目的功能、定位等，说明募投项目与现有业务以及募投项目之间的区别与联系，是否存在重复建设情形，并说明项目建成后与现有业务的整合安排；（4）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，与可比公司同类项目投资支出是否存在较大差异；（5）各项投资构成是否属于资本性支出，是否以募集资金投入，拟以募集资金投入的非资本性支出比例是否符合规定；（6）结合本次募投项目的投资进度、折旧摊销政策等，量化分析本次募投项目折旧或摊销对发行人未来经营业绩的影响。
请发行人补充披露（1）（2）（6）的相关风险。
请保荐人及会计师核查并发表明确意见。
回复：
一、结合收入地域性特征、区域内主要竞争对手、行业市场需求、市场竞争格局、在手订单等情况，说明募投项目实施的必要性和可行性
（一）发行人收入地域性特征
报告期内各期，发行人主营业务收入按地区分布情况如下：
单位：万元
2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
甘肃省内 146,752.52 96.64% 244,240.94 94.99% 230,854.92 93.57% 186,409.03 88.12%
工程咨询业务 甘肃省外 5,027.13 3.31% 12,723.46 4.95% 15,805.08 6.41% 13,906.46 6.57%
国外 79.50 0.05% 167.81 0.07% 68.61 0.03% 316.92 0.15%
国内 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 8,216.25 3.88%
毛纺业务
国外 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 2,690.08 1.27%
合计 151,859.15 100.00% 257,132.21 100.00% 246,728.61 100.00% 211,538.73 100.00%
从销售区域来看，发行人以甘肃省内业务为主。报告期内，工程咨询省内业
务收入占主营业务收入的比例分别为 88.12%、93.57%、94.99%及 96.64%，公司
持续巩固深耕省内市场，着力构建省、市、县全覆盖经营网络，推动公司业绩稳
步增长。
工程咨询服务行业具有一定的区域性特征。由于我国幅员辽阔，各地区的社
会、经济、文化等发展不平衡，地理环境也有很大差异。当地的工程咨询服务企
业相较外地机构更为熟悉本地的历史文化地理背景，同时往往也具备一定的市场
资源、项目经验和人才等优势。对于一些工程咨询业务，客户基于服务的及时性、
便利性和成本等因素考虑，往往倾向于选择本区域内的咨询企业。因此，工程咨
询服务相关的细分领域业务具有一定的服务半径。
（二）市场竞争格局及区域内主要竞争对手
1、市场竞争格局
工程咨询行业受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模、技术能力和产
品质量等诸多因素影响，随着行业资质管理改革的深入，行业市场化进程进一步
推进。目前，工程咨询服务行业企业众多，市场集中度较低，竞争充分，随着客
户对品牌、资质、技术水平和服务能力等方面的要求不断提高，在一定程度上加
剧了企业之间的竞争。未来，随着行业的高质量发展，具备较强技术创新水平以
及业务技术能力的企业将进一步做大做强，实现市场竞争力的提升。
在现有行业竞争格局中，主要包括国家级设计企业和地方级设计院。国家级设计企业主要有中国建设科技集团股份有限公司、中国公路工程咨询集团有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司等。地方设计院较国家级设计企业相比一般规模比较小，优势是专注于固定地域范围内相对稳定的业务领域，拥有相对稳固的人脉关系和市场资源，并具有一定的地缘优势。各地方性设计院皆为公司在其区域内开展业务的主要竞争对手，地方级主要设计院有苏交科集团股份有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司、华设设计集团股份有限公司等。
2、区域内主要竞争对手
公司在甘肃省内开展业务主要竞争对手如下：
（1）甘肃省建筑科学研究院（集团）有限公司
甘肃省建筑科学研究院（集团）有限公司（以下简称“甘肃建科院”）成立
于 2006 年 8 月 1 日，注册资本 13,900 万元人民币，注册地址甘肃省兰州市安宁
区北滨河西路 516 号。甘肃建科院是甘肃省建设投资（控股）集团有限公司科技研发板块的技术支撑单位，是甘肃省从事建筑科学研究和科技研发的综合性咨询与技术服务企业，是国家高新技术企业、甘肃省科技创新型企业。甘肃建科院具有岩土工程勘察、建筑工程设计、建筑工程检验检测、工程监理、工程造价、特种加固施工、工程测绘、地质灾害（评估、勘查、治理）等多项专业资质。
（2）中国市政工程西北设计研究院有限公司
中国市政工程西北设计研究院有限公司（以下简称“西北设计院”）成立于
1994 年 9 月 30 日，注册资本 20,000 万元人民币，注册地址甘肃省兰州市定西路
459 号。西北设计院为中国建筑股份有限公司控股子公司，拥有市政公用行业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、水利行业（城市防洪）甲级、公路行业（公路工程）甲级、风景园林专项甲级、压力管道设计许可证等工程设计资质，拥有工程咨询甲级资质、工程监理甲级资质、外商投资企业城市规划资质、中华人民共和国对外承包工程资格证书。
（3）甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“交设股份”）成立于
2003 年 12 月 17 日，注册资本 18,288 万元人民币，注册地址甘肃省兰州市城关
区酒泉路 213 号。交设股份是甘肃省公路交通建设集团有限公司控股子公司，2018 年在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码：872665）。交设股份业务覆盖公路、市政、建筑等行业工程咨询、勘察、设计，交通综合运输规划、咨询审查、地质灾害勘查、设计及处治、道路养护技术研究、试验检测、智能交通研究、机电施工、工程监理及代建等领域。公司持有公路行业设计甲级，市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级，建筑行业（建筑工程）专业甲级，工程勘察、咨询、测绘、监理、试验检测、风景园林设计专项等多项甲级资质，具有交通工程机电综合施工资质、对外承包工程资格和节能减排第三方审核资质。
（4）黄河勘测规划设计研究院有限公司
黄河勘测规划设计研究院有限公司（以下简称“黄河设计院”）成立于 2003
年 9 月 16 日，注册资本 11,000 万元人民币，注册地址郑州市金水路 109 号。黄
河设计院前身为水利部黄河水利委员会勘测规划设计研究院，是集流域和区域规划、工程勘察、设计、科研、咨询、监理、项目管理、工程总承包及投资运营业务于一体的综合性勘察设计企业，持有国家工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、工程咨询单位综合甲级资信评价、建设项目环境影响评价甲级、水利水电工程施工总承包壹级、对外承包工程资格等十余项高等级资质证书。
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