山东新华制药股份有限公司
非公开发行 A股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一七年九月
山东新华制药股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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张代铭 任福龙 杜德平
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徐列 赵斌 陈仲戟
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杜冠华 李文明
山东新华制药股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：21,040,591股
2、发行价格：11.15元/股
3、募集资金总额：234,602,589.65元
4、募集资金净额：223,398,463.28元
5、验资日期：2017年9月22日
6、验资报告文号：XYZH/2017JNA50532
7、验资会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
8、保荐机构：中泰证券股份有限公司
9、保荐代表人：战肖华、王庆刚
10、股份预登记完成日期：2017年9月28日
11、新增股份上市日期：2017年10月13日
12、新增股份后总股本：478,353,421股
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份21,040,591股，将于2017年10月13日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行对象所认购的股票限售期为36个月，即自新增股份上市之日起36
个月内不得转让。预计可上市流通时间为2020年10月13日。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
目录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格......2
二、本次发行股票上市时间......2
三、资产过户及债务转移情况......3
目录...... 4
释义...... 6
第一节 发行人基本情况...... 1
第二节 本次发行的基本情况...... 2
一、本次发行履行的相关程序......2
二、本次发行方案......4
三、本次发行的发行对象概况......7
四、本次发行相关机构......10
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 12
一、本次发行前后前十名股东情况对比......12
二、本次发行对公司的影响......13
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 17
一、合并财务报表主要数据......17
二、财务状况分析......18
第五节 本次募集资金运用...... 22
一、本次募集资金使用概况......22
二、募集资金专项存储相关措施......22
第六节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告的结论意见
...... 23
第七节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见. 24
第八节 新增股份的数量及上市流通安排...... 25
第九节 发行人及中介机构声明...... 26
第十节 备查文件...... 30
释义
除非另有所指，本报告书所出现的专用术语、简称具有以下含义：
简称 指 释义
发行人、公司、新华制 指 山东新华制药股份有限公司
药
本次非公开发行、本次发 指 公司本次非公开发行A股股票的行为
行
新华制药第一期员工持
股计划、本次员工持股 指 山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划
计划
聚赢产业基金 指 山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）
信诚达融私募投资1号 指 北京信诚达融资产管理有限公司私募投资1号基金
基金
重庆宝润私募投资1号 指 重庆宝润股权投资基金管理有限公司私募投资 1号基
基金 金
新华集团 指 山东新华医药集团有限责任公司
华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司章程 指 《山东新华制药股份有限公司章程》
股东大会 指 山东新华制药股份有限公司股东大会
董事会 指 山东新华制药股份有限公司董事会
监事会 指 山东新华制药股份有限公司监事会
保荐机构、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司，由齐鲁证券有限公司股改更
名而来
发行人律师 指 北京懋德律师事务所
发行人会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期、最近三年一期 指 2014年、2015年、2016年和2017年1-6月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。
第一节 发行人基本情况
中文名称 山东新华制药股份有限公司
英文名称 ShandongXinhuaPharmaceuticalCompanyLimited
股票上市地 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称及代码 新华制药（000756）、山东新华制药（00719）
法定代表人 张代铭
成立时间 1993年9月30日
注册资本 本次发行前457,312,830元，本次发行后478,353,421元
注册地址 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
办公地址 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号
邮政编码 255086
电话 0533-2166666
传真 0533-2287508
互联网网址 www.xhzy.com
生产西药、化工原料（氢气、盐酸、氯甲烷）、保健食
品（“美立宁片”、“新华牌鲨克胶囊”）、食品添加
剂“咖啡因”、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、
经营范围 医药检测仪器及仪表；自行研制开发的技术转让、服务、
技术咨询、技术培训；批发零售本企业生产的产品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
1
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的董事会、股东大会决策程序
公司于2015年10月8日召开第八届董事会第五次会议，并于2015年12月29日召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。并且根据上述议案，公司本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过该等议案之日起12个月内有效。
2016年3月24日，公司根据2015年第二次临时股东大会的授权，召开第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行预案相关内容进行调整。
2016年9月14日，公司召开第八届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行预案相关内容进行再次调整。
由于本次非公开发行股票股东大会决议有效期于2016年12月28日届满，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司于2016年11月8日召开第八届董事会2016年第五次临时会议，并于2
