证券简称：新华制药 证券代码：000756
山东新华制药股份有限公司
非公开发行 A股股票
上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
（济南市市中区经七路86号）
二〇二二年四月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：37,091,988 股
发行价格：6.74 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：249,999,999.12 元
募集资金净额：244,366,410.21 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 37,091,988 股，将于 2022 年 4 月 13 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
发行对象名称 发行股数（股） 认购金额（元） 占发行后总股本的比例 锁定期（月）
（%）
华鲁投资 37,091,988 249,999,999.12 5.54 36
本次非公开发行股票完成后，华鲁投资认购的股份自发行结束之日起 36 个
月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义 ......4
第一节 发行人基本情况......5
第二节 本次发行的基本情况......6
一、发行类型......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、发行方式......7
四、发行数量......7
五、发行价格......7
六、募集资金总额和发行费用......7
七、募集资金到账及验资情况......8
八、募集资金用途......8
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......8
十、股份登记和托管情况......9
十一、发行对象的基本情况......9
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 11
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 11
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 13
一、新增股份上市批准情况...... 13
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 13
三、新增股份的上市时间...... 13
第四节 本次发行前后公司相关情况对比...... 14
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15
三、本次非公开发行对公司的影响...... 15
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 18
一、保荐机构（主承销商）...... 18
二、发行人律师...... 18
三、审计机构...... 18
四、验资机构...... 18
第六节 保荐机构上市推荐意见...... 20
一、保荐协议主要内容...... 20
二、保荐机构的上市推荐意见...... 20
第七节 其他重要事项...... 21
第八节 备查文件...... 22
一、备查文件...... 22
二、备查文件地点...... 22
释 义
本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
简称 释义
新华制药、发行人、上市 指 山东新华制药股份有限公司
公司、本公司、公司
华鲁控股、控股股东 指 华鲁控股集团有限公司
华鲁投资、发行对象 指 华鲁投资发展有限公司
实际控制人 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
本次非公开发行股票、本 指 山东新华制药股份有限公司 2021年度非公开发行 A股股
次非公开发行、本次发行 票
董事会 指 山东新华制药股份有限公司董事会
股东大会 指 山东新华制药股份有限公司股东大会
公司章程 指 山东新华制药股份有限公司章程
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中 指 中泰证券股份有限公司
泰证券
律师、发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
上市公告书、本上市公告 指 《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票上市公
书 告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书（摘要）除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
如无特殊说明，本上市公告书（摘要）中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
公司名称 山东新华制药股份有限公司
英文名称 SHANDONG XINHUAPHARMACEUTICAL COMPANYLIMITED
上市地点 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司
证券简称 新华制药、山东新华制药
证券代码 000756.SZ、00719.HK
法定代表人 张代铭
董事会秘书 曹长求
成立日期 1993 年 9 月 30 日
注册资本 627,367,447.00元1
注册地址 山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
办公地址 山东省淄博市高新区鲁泰大道 1号
统一社会信用代码 91370300164103727C
注册登记机构 山东省淄博市市场监督管理局
办公地址邮政编码 255086
公司电话 86-533-2166666
公司传真 86-533-2287508
公司网址 http://www.xhzy.com
电子信箱 xhzy@xhzy.com
所属行业 C27 医药制造业
生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体
饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表；自行研
制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训；批发、零售
中药材、中药饮片、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、隐形眼镜及护理
液、检测试纸（剂）、保健食品、母\婴用品、乳制品（含婴幼儿配
经营范围 方奶粉）、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、
初级农产品、海鲜、成人计生类产品；销售化学原料药、化工产品、
化学试剂、医药中间体（以上三项不含危险、易制毒化学品）；进
出口业务；仓储服务（不含危险品）；互联网信息咨询与服务；电
商代运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
1 2022 年 1 月 13 日，发行人 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期行权股份上市，行权数量为 516.78
万份，行权后公司总股本为 632,535,247 股
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会 2021 年第二次临时会议，审议
通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，公司独立董事发表了独立意见。
2021 年 4 月 23 日，华鲁控股批复了公司本次非公开发行股票事项。
2021 年 6 月 22 日，香港证监会执行人员有条件地授出清洗豁免，豁免华鲁
投资及其一致行动人因认购公司非公开发行 A 股股份而须就公司股份作出全面要约的义务。
2021 年 6 月 30 日，公司召开的 2020 年度周年股东大会、2021 年第一次 A
股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 8 月 13 日，公司召开的第十届董事会 2021 年第三次临时会议审议
通过了《关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 3 月 7 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会第 18 届发行
审核委员会 2022 年第 27 次会议审核通过。
2022 年 3 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东新华制药股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]564 号），核准公司非公开发行股票的申请。
三、发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。
四、发行数量
本次发行人民币普通股（A 股）37,091,988 股，符合中国证监会《关于核准
山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]
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