奥赛康:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

               

                              江苏奥赛康药业股份有限公司                              

                               （江苏省南京市江宁科学园科建路699号）                 

                                       首次公开发行股票                      

                             并在创业板上市招股说明书                                 

                                            保荐人（主承销商）            

                        北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层                          

              江苏奥赛康药业股份有限公司                                                       招股说明书

                                               本次发行概况         

              发行股票类型：     人民币普通股（A股）               每股面值：           1.00元

                                本次合计发行5,546.60万股，其中公 

                                司发行1,186.25万股新股、控股股东 

              发行股数：         南京奥赛康转让4,360.35万股老股。 每股发行价格：       72.99元

                                南京奥赛康转让老股所得资金不归  

                                发行人所有

              预计发行日期：     2014年1月10日                   拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所

              发行后总股本：     22,186.25万股

                                     1、本公司实际控制人陈庆财及其一致行动人张君茹、CHENHONGYU以         

                                及间接持有公司股份的陈庆财的兄长陈庆红承诺：  

                                     （1）自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或    

                                者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司 

                                回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；  

                                     （2）上述承诺期限届满后，在陈庆财担任公司董事期间，每年转让持有的     

                                公司股份不超过其持有公司股份总数的25%；   

                                     （3）在陈庆财离职后半年内，不转让其持有的公司股份；     

                                     （4）若陈庆财在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之    

                                日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；若陈庆财在公司股票上市之日起 

                                第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其 

                                直接持有的公司股份； 

                                     （5）在陈庆财担任公司董事期间，将严格遵守我国法律法规关于董事持股    

                                及股份变动的有关规定，如实并及时申报其持有公司股份及其变动情况。   

                                     本公司实际控制人陈庆财及其一致行动人张君茹、CHENHONGYU同时承       

                                诺： 

                                     （1）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合    

              本次发行前股东所 法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。其持有的公司股票   

              持股份的流通限制 锁定期届满后两年内合计减持不超过其持有公司首次公开发行时的股份总数的  

              及期限、股东对所持 10%且减持价格不低于公司首次公开发行价格；  

              股份自愿锁定及持      （2）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转      

              股意向的承诺：     增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；    

                                     （3）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于    

                                首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其持   

                                有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。   

                                     （4）上述承诺事项不因陈庆财的职务变换或离职而改变或导致无效。    

                                     2、本公司控股股东南京奥赛康及股东伟瑞发展承诺：   

                                     （1）自公司本次发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或    

                                者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司 

                                回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；  

                                     （2）将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股及股份变动的有关规定，    

                                规范诚信履行控股股东的义务； 

                                     （3）若其持有公司股票的锁定期届满后其拟减持公司股票的，其将通过合    

                                法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。其持有的公司股票   

                                锁定期届满后两年内合计减持不超过其持有公司首次公开发行时的股份总数的  

                                10%且减持价格不低于公司首次公开发行价格；  

                                     （4）自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增      

                                股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；    

                                                          I

              江苏奥赛康药业股份有限公司                                                       招股说明书

                                     （5）公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于    

                                首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，持有   

                                公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；   

                                     （6）如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是     

                                否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将按届时二级市场交易价  

                                格购回首次公开发行时其公开发售的股份，在发生上述应购回情形20个交易日   

                                内，其将制定购回计划，并提请公司予以公告；同时将敦促发行人依法回购首次   

                                公开发行的全部新股。 

                                     3、本公司股东苏洋投资、中亿伟业、海济投资承诺：     

                                     （1）自公司本次发行并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者    

                                委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回 

                                购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份；  

                                     （2）将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范    

                                诚信履行股东的义务； 

                                     （3）若其持有公司股票的锁定期届满后，其拟减持公司股票的，将通过合     

                                法方式进行减持，并通过公司在减持前3个