奥赛康:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

                                       江苏奥赛康药业股份有限公司            

                              首次公开发行股票并在创业板上市发行公告                  

                                   保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司         

                                                     特别提示 

                      1、江苏奥赛康药业股份有限公司（以下简称“奥赛康”或“发行人”）根                  

                 据《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）（以下简称“《承销办                  

                 法》”）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月                

                 30日发布）（以下简称“《指导意见》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管                

                 理暂行办法》以及中国证券业协会（下称“协会”）《首次公开发行股票承销业                 

                 务规范》（2013年12月27号发布）（以下简称“《业务规范》”）的相关规定首次                  

                 公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳               

                 证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，参与网下申购的投                

                 资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》                  

                 （2013年修订），参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公               

                 开发行股票网上按市值申购实施办法》。       

                      2、根据《指导意见》的要求，本次发行在原有股东转让、网下发行比例、                 

                 回拨机制、网下配售机制、网上投资者股票市值要求等方面与《指导意见》生                 

                 效前新股发行有重大变化，敬请投资者重点关注。         

                      3、发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司（以下简称“保                  

                 荐人（主承销商）”或“中金公司”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性                  

                 投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时                 

                 报》和《证券日报》上的《江苏奥赛康药业股份有限公司首次公开发行股票并                 

                 在创业板上市投资风险特别公告》。      

                                                         1

                                               估值及投资风险提示   

                      1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔              

                 细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上            

                 市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人为医药制造业（分类代码                

                 为C27），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了创业板医药制造业行业市盈               

                 率，请投资者决策时参考。本次发行价格72.99元/股对应的2012年摊薄后市盈率             

                 为67.00倍（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前             

                 后孰低的2012年净利润计算），高于巨潮资讯网发布的创业板医药制造业加权平             

                 均静态市盈率55.31倍（截至2014年1月7日），高于同行业可比上市公司平均市盈             

                 率，关于发行定价的考虑因素请见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之（四）。             

                 本次发行存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股            

                 投资者带来损失的风险。    

                      2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发                

                 行股份数量为5,546.60万股，其中新股数量为1,186.25万股，公司控股股东南京奥           

                 赛康投资管理有限公司（以下简称“南京奥赛康”）转让老股数量为4,360.35万               

                 股。 

                      发行人本次发行的募投项目计划所需资金量为79,354万元。按本次发行价格           

                 72.99元/股、发行新股1,186.25万股计算的预计募集资金总量为86,584万元，扣除           

                 发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为79,355万元。按照4,360.35万             

                 股的老股转让股数计算的预计老股转让资金为318,262万元。特别提请投资者注             

                 意：老股转让的所得资金不归发行人所有。        

                      3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发             

                 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的             

                 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的              

                 风险。  

                                                         2

                                                     重要提示 

                      1、奥赛康首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股（A股），其中新股发             

                 行不超过2,000万股、控股股东老股转让不超过5,000万股的申请已获中国证券监            

                 督管理委员会证监许可［2013］1655号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业              

                 板上市。  

                      2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和                

                 网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由保荐人                

                 （主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发              

                 行股票申购简称为“奥赛康”，申购代码为“300361”，该申购简称及申购代码                 

                 同时适用于本次发行网下申购与网上申购。       

                      3、本次发行股份数量为5,546.60万股，其中新股数量为1,186.25万股，公司            

                 控股股东南京奥赛康转让老股数量为4,360.35万股。回拨机制启动前，网下初始             

                 发行3,330.00万股，占本次发行总量的60.04%；网上初始发行2,216.60万股，占本            

                 次发行总量的39.96%。    

                      4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月7日（T-3日）完成。去除无效申              

                 购后，参与网下初步询价申购的网下投资者为361家，申购总量为265,665万股。              

                 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所               

                 处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次发行的发行价格为             

                 人民币72.99元/股。此发行价格对应的市盈率为：        

                      （1）63.42倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除             

                 非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总股数计算）；             

                      （2）67.00倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除             

                 非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算）。             

                      5、若本次发行成功，发行人发行新股募集资金总量将为86,584万元（包含