中远航运：收购广州远洋运输有限公司100%股权的关联交易公告

股票简称：中远航运            股票代码：600428         编 号：2012-37
债券简称：08 中远债           债券代码：126010


 中远航运股份有限公司收购广州远洋运输有限公司
                  100%股权的关联交易公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
     中远航运股份有限公司拟以现金收购中国远洋运输（集团）总公司所持
有的广州远洋运输有限公司 100%股权，收购对价为人民币 109,489.46 万元。
     收购所涉及的股权权属清晰完整，不存在担保、抵押、质押或其他重大
权属瑕疵。
     按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易需提交
公司股东大会审议，关联股东将回避表决。　



    一、关联交易概述
    为了把握时机，进一步延伸特种船运输业务，壮大特种船队规模，提升市场
竞争优势，加快实现“全球特种船运输领域最强综合竞争力”战略目标的进程，
中远航运股份有限公司（以下简称“中远航运”或“公司”）拟以现金收购中国
远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）所持有的广州远洋运输有限
公司（以下简称“广州远洋”）100%股权，收购对价为 109,489.46 万元人民币。
    按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司有关规定，本次交易构成了公
司的关联交易。本关联交易议案已经公司董事会审计委员会 2012 年第 3 次会议
审议通过；并经公司第五届董事会第五次会议审议批准，与该关联交易有利害关
系的四名关联董事在董事会上依法履行了回避表决义务。此项交易尚需获得公司
股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会



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上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组。


    二、关联方介绍
    1、关联方基本情况
    中远集团是国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型国有企业集团。中
远集团于 1961 年在北京注册成立，注册资金为 410,336.7 万元，注册号为
1000001000143。中远集团的主营业务范围为：资产管理、国际间海上客货运输
业务、订舱、承租、期租船舶业务、承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维
修和备件制造业务；货运代理业务及办理国内外进出口货物和承揽、仓储、报关、
代运、多式联运和门到门运输业务。
    2、关联方关系
    公司的控股股东和实际控制人均为中远集团，根据《上海证券交易所股票上
市规则》，本次交易构成关联交易。


   三、关联交易的标的
    （一）交易标的基本情况
    公司本次交易的标的为中远集团所持有的广州远洋 100%股权。广州远洋前
身为广州远洋运输公司，成立于 1961 年 4 月 27 日，是新中国成立最早的国有远
洋运输企业。广州远洋运输公司以 2010 年 2 月 28 日为改制基准日，整体改制为
中远集团独家持股的有限责任公司，改制后的公司名称为“广州远洋运输有限公
司”，注册资本为人民币 158,801 万元。
    广州远洋的经营范围：国际船舶普通货物运输；货物运输（国内沿海及长江
中下游普通货船、散装沥青船运输）；装卸搬运；仓储（危险化学品除外）；船舶
租赁；通信导航等设备维修；计算机软件开发；计算机系统的设计、集成、安装、
调试及维护；场地出租；汽车租赁；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；
社会法律咨询服务；档案管理服务；物业管理；海运及海运辅助业人员培训；设
计、制作、发布、代理国内外各类广告。
    截止 2012 年 7 月 31 日，广州远洋合并报表资产总额 483,615.10 万元，负
债总额 337,779.09 万元，归属于母公司所有者权益合计 145,212.38 万元；母公
司报表资产总额 255,276.75 万元，负债总额 146,370.15 万元，所有者权益合计

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  108,906.60 万元。2012 年 1-7 月，合并报表营业收入 97,687.42 万元，利润总
  额-781.83 万元，归属于母公司所有者的净利润-6,929.70 万元。广州远洋共拥
  有全资及控股企业八家，参股企业五家，合计拥有木材船、沥青船等船舶 26 艘
  计 48.6 万载重吨，以及 153 宗房产土地，总建筑面积 14.75 万平方米等资产。
         本次拟收购的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股
  权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
         1、对外股权投资
         截至 2012 年 7 月 31 日，广州远洋共拥有全资及控股企业八家，其中包括三
  家航运企业，三家航运相关业企业及二家宾馆；此外，广州远洋还直接持有五家
  参股企业股权。具体如下表：

                                    八家全资控股企业情况

         名称                         注册资本(人民币)       股比     主要业务
         中远远达航运有限公司             10,000 万元        100%     经营木材船业务
 航运    中远南方沥青运输有限公司         13,000 万元        100%     经营沥青船业务
  业     Solar Star Shipping &                                        注册于香港的境外船舶投
                                          100 万元港币       100%
         Enterprises Co.,Ltd                                          融资及经营平台
         广州经济技术开发区广远海
                                           5,100 万元          100%   船舶监造、新船设备代理等
         运服务有限公司
 航运
         广州远洋船舶物资供应有限
 辅助                                      3,044 万元          80%    船舶物资供应
         公司
  业
                                                                      船舶通导设备供应、安装和
         广州远洋通信导航有限公司          1,000 万元          75%
                                                                      修理等
         广州远洋宾馆有限公司              7,310 万元          100%   宾馆
 宾馆
         广东东海大厦有限公司              2,655 万元          100%   宾馆

                                    五家参股企业情况

                    名         称                   注册资本           股权比例   主要业务
           福建捷安船务有限公司                   3,550.03 万元           49%     航运经营
航运业     中远营港航运有限责任公司                 5,000 万元            45%     航运经营
           广州越洋船务有限公司                    2,000 万美元           16%     航运经营
           埃尔夫润滑油（广州）有限公司           1,205.4 万美元          37%     润滑油销售
其他
           中远财务有限责任公司                    160,000 万元          5.5%     金融服务




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    2、公司船队
    广州远洋及全资控股企业共拥有木材船、沥青船等船舶 26 艘、48.6 万载重
吨。其中，包括木材船 13 艘、39.5 万载重吨，沥青船 11 艘、7.2 万载重吨，多
用途船 2 艘、1.8 万载重吨。该 26 艘船舶账面净值 276,508.32 万元，占广州远洋
合并报表口径资产总额的 57.18%。具体如下表：
序号         船名          船型      建造时间    载重吨（吨）   船龄（年）
  1        西昌海        木材船     1997-9-1         27,276          15
  2        瑞昌海        木材船     1997-8-1         27,276          15
  3        金沙岭        木材船     1990-1-1         28,457          23
  4        金达岭        木材船     1998-5-1         28,164          14
  5        金牛岭        木材船     1992-6-1         28,470          20
  6        金广岭        木材船     2009-7-29      32,000            3
  7        金远岭        木材船     2009-11-2      32,000            3
  8        金兴岭        木材船     2010-6-18      31,907            2
  9        金旺岭        木材船     2010-9-27      31,907            2
10       中远武夷山      木材船     2010-1-19      31,956            3
11       中远井冈山      木材船     2010-6-30      31,956            2
12       中远太行山      木材船     2010-7-23      31,956            2
13       中远昆仑山      木材船    2010-10-25      31,956            2
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