证券代码：600104     证券简称：上海汽车        上市地点：上海证券交易所
证券代码：126008     证券简称：08 上汽债       上市地点：上海证券交易所




                   上海汽车集团股份有限公司

         发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要

                             （修订稿）



 交易对方：上海汽车工业(集团)总公司
 住    所：上海市武康路 390 号
 通讯地址：上海市威海路 489 号


 交易对方：上海汽车工业有限公司
 住    所：上海市武康路 390 号
 通讯地址：上海市武康路 390 号




                            独立财务顾问


                              二〇一一年九月
上海汽车集团股份有限公司                   发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要




                             公司声明
     本公司及全体董事保证本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，并对本报
告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带的法律责
任。

     本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

     中国证券监督管理委员会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

     本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。

     投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。




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上海汽车集团股份有限公司                                                                  发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要



                                                                    目           录
释 义 ..............................................................................................................................................5
第一章 重大事项提示.....................................................................................................................7
第二章 交易概况.............................................................................................................................9
       第一节 本次交易背景和目的.................................................................................................9
       第二节 本次交易原则...........................................................................................................11
       第三节 本次交易具体方案...................................................................................................11
       第四节 本次交易决策过程...................................................................................................14
       第五节 交易对方名称...........................................................................................................15
       第六节 本次交易定价情况...................................................................................................15
       第七节 本次交易构成关联交易...........................................................................................16
       第八节 本次交易符合《重组办法》的规定.......................................................................16
       第九节 本次交易不会导致公司控制权变化.......................................................................16
第三章 上市公司基本情况...........................................................................................................18
       第一节 上市公司基本情况...................................................................................................18
       第二节 公司设立及股本变动情况.......................................................................................18
       第三节 主营业务发展情况...................................................................................................21
       第四节 公司主要财务数据...................................................................................................23
       第五节 最近三年控股权变动情况.......................................................................................23
       第六节 控股股东及实际控制人概况...................................................................................23
第四章 交易对方基本情况...........................................................................................................25
       第一节 上汽集团的基本情况...............................................................................................25
       第二节 工业有限的基本情况...............................................................................................27
第五章 交易标的基本情况...........................................................................................................30
       第一节 交易标的总体情况...................................................................................................30
       第二节 标的公司的基本情况...............................................................................................31
       第三节 土地使用权和其他无形资产的基本情况 .............................................................144
       第四节 房屋和其他固定资产的基本情况.........................................................................153
       第五节 其他资产和负债的基本情况.................................................................................157
       第六节 尚未取得权证标的资产的情况介绍.....................................................................161
第六章 本次发行股份情况.........................................................................................................182
       第一节 本次发行股份的价格及定价原则.........................................................................182
       第二节 本次发行股份的种类、每股面值.........................................................................183
       第三节 本次拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例 .............................................183
       第五节 本次发行股份前后主要财务数据和其他重要经济指标的对比 ...