证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2021-025
转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金
用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”实施主体由公司全资子公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司（以下简称“常州鹏辉”）变更为公司控股子公司江苏天辉锂电池有限公司（以下简称“天辉锂电”），实施方式由公司全资子公司常州鹏辉独自实施变更为公司与天合光能（常州）科技有限公司（以下简称“天合光能”，系天合光能股份有限公司（SH.688599）全资子公司）合作实施，并将该募投项目拟投入的募集资金中38,000.00万元变更用途为公司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司（以下简称“河南鹏辉”）“绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”实施，该议案尚需提请公司股东大会和债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2086号）文核准，公司2020年10月向不特定对象发行可转换公司债券8,900,000.00张，每张面值人民币100.00元，每张发行价格为人民币100.00元，募集资金总额为人民币890,000,000.00元，扣除含税保荐及承销费金额19,928,000.00 元，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币870,072,000.00元。
本次发行可转换公司债券应支付保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露及其他发行费用合计人民币22,649,078.98元（含税金额），
其中不含税发行费用为人民币21,387,861.97元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币868,612,138.03元。
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年10月27日出具了“华兴所（2020）验字GD-088号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）原募集资金使用情况
截至2021年2月10日，公司募集资金投资项目实际累计使用募集资 金 34,259.07万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的46,310 万元，已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益、利息收入扣除累计支付的手续费后金额为233.59万元，募集资金专户余额为6,525.98万元,尚未使用的募集资金金额合计为52,835.98万元，公司原募集资金用途的计划及使用情况如下表：
单位：万元
序 拟用募集资金 已使用募集资 未使用募集资
号 募投项目名称 投入金额 金金额 金金额（含存款
利息收益）
1 常州锂离子电池及系统智能工厂 64,000.00 14,137.21 47,947.30
（一期）建设项目
2 新型高性能锂离子电池的研发设 5,000.00 121.86 4,888.68
备购置项目
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 -
合计 89,000.00 34,259.07 52,835.98
注：可转债募投项目实际募集到的资金净额为86,861.21万元。
（三）拟变更募集资金投资项目概况
1、项目名称：常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目
2、实施主体：鹏辉能源常州动力锂电有限公司
3、项目建设进度：尚在建设中
4、立项批准时间：项目已于2018年8月15日取得常州市金坛区发展和改革委员会出具的坛发改备[2018]192号《江苏省投资项目备案证》，于2018年12月6日取得常州市环境保护局核发的常金环审[2018]143号《市环保局关于鹏辉能源常州动力锂电有限公司新建鹏辉能源锂离子电池及系统智能工厂项目（一期）环境影响报告表的批复》，项目已履行了必要的审批核准备案程序。
5、计划建成时间：2022年3月
6、未使用募集资金余额及专户存储情况：截至2021年2月10日，公司该募投项目实际累计使用募集资金 14,137.21万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的 46,310 万元，已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益、利息收入扣除累计支付的手续费后金额为223.05万元，该募投项目的募集资金专户余额为 1,637.3 万元，尚未使用的募集资金余额为47947.30万元。
7、预计效益情况：该项目达产第一年达产率为50%，第二年开始达产率为100%。全部达产后项目经济效益具体如下：
序 号 财务评价指标 单位 数额 备注
1 营业收入 万元 160,000.00 达产年份
2 利润总额 万元 19,106.82 达产年份
3 净利润 万元 14,330.11 达产年份
公司常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目拟投入资金为64,000.00万元，占本次可转债募集资金总额的71.91%；本次常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目中拟变更募集资金用途的资金金额为38,000.00万元，占本次可转债募集资金总额的42.70%。公司常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目已投资建设的厂房将用于变更后实施主体天辉锂电实施。
（四）公司已履行的审议程序
公司于2021年2月10日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”实施主体由公司全资子公司常州鹏辉变更为公司控股子公司天辉锂电，实施方式由公司全资子公司常州鹏辉独自实施变更为与天合光能合作实施，并将该募投项目拟投入的募集资金中38,000.00万元变更用途为公司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司 “绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”实施。该事项不属于关联交易，独立董事、保荐机构同意变更“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”实施主体、实施方式，同意变更“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目” 部分募集资金用途，该议案尚需提请公司股东大会和债券持有人会议审议。
二、变更募投项目的原因
公司原募投项目“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”于2018年立
项，本次可转债募集资金到账时间是2020年10月，募集资金到账时间距离原募投项目“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”规划设计时间已超过两年。
公司在原募投项目“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”设计到募集资金到位期间，基于资金规划和市场拓展需要，通过与天合光能建立合资公司天辉锂电，先期开展锂离子电池及系统的产线投资建设，其中公司持有天辉锂电51%股权，天合光能持有天辉锂电49%股权，天辉锂电系公司控股子公司。天合光能股份有限公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块，在全球知名研究机构彭博新能源财经（BNEF）评选的全球光伏组件制造商排名中长期位居第一梯队，并连续四年被彭博新能源财经（BNEF）评为“全球最具融资价值组件品牌”，成为唯一一家连续四年获参评专家全票认可的光伏组件品牌。公司与天合光能的合作，是双方公司优势互补，共同面向未来布局储能市场的重大战略举措，
虽然目前“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”已完成土地、厂房的建设，随着本次可转债募集资金到位，公司利用募集资金进行大规模设备购置、调试到达产的周期仍需13个月左右。公司拟变更该募投项目后续建设的实施主体和实施方式，拟将实施主体变更为天辉锂电实施，实施方式变更和天合光能合作实施，一方面利用天辉锂电在常州产线投资建设的基础和经验，缩短设备购置、调试的时间，预计6个月时间可以完成募投项目的设备投入和生产调试；另一方面天辉锂电其他股东天合光能按股权比例出资，建设项目所需的募集资金投入减少，公司将多余的募集资金投入河南鹏辉“绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”，进一步提升募集资金投资项目的效益。
三、变更后募投项目情况说明
经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议后，公司本次可转债募集资金投资变更如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 原拟用募集资金投 本次变更后募集资
入金额 金投入金额
1 常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建 64,000.00 23,861.21
设项目
2 新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目 5,000.00 5,000.00
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
4 绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期） - 38,000.00
