弘信电子:关于弘信转债赎回结果的公告

证券代码：300657        证券简称：弘信电子            公告编号：2021-155
债券代码：123068        债券简称：弘信转债

          厦门弘信电子科技集团股份有限公司

          关于 “弘信转债”赎回结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、“弘信转债”基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955 号文同意注册，公司于 2020 年
10 月 15 日向不特定对象发行 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
5.7 亿元。

  经深交所同意，公司 5.7 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 4 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“弘信转债”，债券代码“123068”。

  “弘信转债”转股期限自 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日止。“弘信转
债”初始转股价格为 18.45 元/股，因公司实施 2020 年年度权益分派，“弘信转债”的转股价格调整为 15.34 元/股。

    二、“弘信转债”赎回情况

  （一）赎回条款

  《厦门弘信电子科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）对有条件赎回条款的相关约定如下：
  在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

  ①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；


  ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365。

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  （二）本次“弘信转债”有条件赎回条款成就情况

  自 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 9 月 16 日，已满足任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于“弘信转债”当期转股价格（15.34 元/股）的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于当日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“弘信转债”的议案》，同意行使“弘信转债”提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“弘信转债”。

  （三）赎回程序及时间安排

  1、“弘信转债”于 2021 年 9 月 16 日触发《募集说明书》中约定的有条件赎回
条款。

  2、公司已在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 9 月 16 日至 2021
年 9 月 22 日）在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上发布三次“弘信转债”赎回实施的提示性公告，通告“弘信转债”持有人本次赎回的相关事项。

  自 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 10 月 11 日期间，公司在证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上发布六次“弘信转债”赎回实施的提示性公告，通告“弘信转债”持有人本次赎回的相关事项。

  3、2021 年 10 月 12 日为“弘信转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2021
年 10 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“弘信转债”。本次提前赎回完成后，“弘信转债”在深圳证券交易所摘牌。

  4、2021 年 10 月 15 日为发行人资金到达中登公司账户日，2021 年 10 月 19 日
为赎回款到达“弘信转债”持有人资金账户日，“弘信转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“弘信转债”持有人的资金账户。

    三、“弘信转债”赎回结果

  根据中登公司提供的数据，截止 2021 年 10 月 11 日收市后，“弘信转债”尚有
258,365 张未转股。本次赎回债券数量为 258,365 张，赎回价格为 100.397 元/张（债
券面值加当期应计利息，当期利率为 0.4%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 25,939,070.90 元。

    四、“弘信转债”赎回对公司的影响

  公司本次赎回“弘信转债”的总金额为 25,939,070.90 元，占发行总额的 4.55%，
不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不影响本次债券募集
资金的正常使用。截至“弘信转债”停止转股日（2021 年 10 月 11 日），“弘信转债”
累计转股 35,472,470 股，公司总股本增至 445,053,082 股，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

    五、摘牌安排

  本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“弘信转债”继续流通或交易，“弘信
转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 10 月 20 日起，公司发行的“弘信
转债”（债券代码：123068）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）的《关于“弘信转债”摘牌的公告》（公告编号：
2021-156）。

    六、公司最新股本情况

  “弘信转债”自 2021 年 4 月 21 日起可转换为公司股份，截至赎回登记日（2021

年 10 月 11 日）收市，公司股本变动情况如下：

                                                                          单位：股

            “弘信转  2021年4月  2020 年度权  2020 年度权  2021 年 7 月 13

 股份性质  债”开始转  21日至7月  益分派股权  益分派转增  日至 10 月 11  赎回登记日
          股前总股本  12 日可转  登记日股本      股本      日可转债转股  收市总股本
                        债转股

 限售条件

 流通股/非  18,486,023          0    18,486,023    +3,697,205            0    22,183,228
  流通股

 无限售条  323,251,133      +1,339  323,252,472  + 64,146,251    +35,471,131  422,869,854
 件流通股

  总股本  341,737,156      +1,339  341,738,495  +67,843,456    +35,471,131  445,053,082

    七、咨询方式

  1、咨询地址:厦门火炬高新区翔安产业区翔海路 19 号厦门弘信电子科技集团股
份有限公司董事会办公室

  2、联系部门：证券事务部

  3、咨询电话：0592-3160382

  4、咨询传真：0592-3155777

  5、联系邮箱：hxdzstock@hon-flex.com

  特此公告。

                                  厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 10 月 19 日