弘信电子:关于弘信转债摘牌的公告

 证券代码：300657        证券简称：弘信电子            公告编号：2021-156
 债券代码：123068        债券简称：弘信转债

          厦门弘信电子科技集团股份有限公司

              关于 “弘信转债”摘牌的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、“弘信转债”赎回日：2021 年 10 月 12 日

    2、“弘信转债”摘牌日：2021 年 10 月 20 日

    一、“弘信转债”赎回情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955 号文同意注册，公司于 2020 年
 10 月 15 日向不特定对象发行 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
 5.7 亿元。

    经深交所同意，公司 5.7 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 4 日起在深交所
 挂牌交易，债券简称“弘信转债”，债券代码“123068”。

    根据《厦门弘信电子科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），“弘信转债”转股期限自 2021
 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 14 日止。“弘信转债”初始转股价格为 18.45 元/股，
 因公司实施 2020 年年度权益分派，“弘信转债”的转股价格调整为 15.34 元/股。
    因公司股票收盘价格自 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 9 月 16 日已满足任意连续
 三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“弘信转债”当期转股价格（15.34 元/股）的 130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司
 于 2021 年 9 月 16 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎
 回“弘信转债”的议案》，同意行使“弘信转债”提前赎回权，按照可转债面值加
 当期应计利息的价格（100.397 元/张）赎回在赎回登记日（2021 年 10 月 11 日）登
 记在册的全部“弘信转债”。

    二、“弘信转债”赎回程序及时间安排

    1、“弘信转债”于 2021 年 9 月 16 日触发《募集说明书》中约定的有条件赎回
 条款。

    2、公司已在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 9 月 16 日至 2021
 年 9 月 22 日）在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上发布
 三次“弘信转债”赎回实施的提示性公告，通告“弘信转债”持有人本次赎回的相 关事项。

    自 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 10 月 11 日期间，公司在证监会指定信息披露媒
 体巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上发布了六次“弘信转债”赎回实施的提示性公 告，通告“弘信还债”持有人本次赎回的相关事项。

    3、2021 年 10 月 12 日为“弘信转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日
（2021 年 10 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
 的“弘信转债”。本次提前赎回完成后，“弘信转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    4、2021 年 10 月 15 日为发行人资金到账日，2021 年 10 月 19 日为赎回款到达
“弘信转债”持有人资金账户日。“弘信转债”赎回款通过可转换公司债券托管券商 直接划入“弘信转债”持有人的资金账户。

    三、“弘信转债”摘牌安排

    本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“弘信转债”继续流通或交易，“弘信
 转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 10 月 20 日起，公司发行的“弘信
 转债”（债券代码：123068）将在深圳证券交易所摘牌。

    四、公司最新股本情况

  “弘信转债”自 2021 年 4 月 21 日起可转换为公司股份。截至赎回登记日（2021
 年 10 月 11 日）收市，公司股本变动情况如下：


                                                                单位：股

            “弘信转  2021年4月  2020 年度权  2020 年度权  2021 年 7 月 13

 股份性质  债”开始转  21日至7月  益分派股权  益分派转增  日至 10 月 11  赎回登记日
          股前总股本  12 日可转  登记日股本      股本      日可转债转股  收市总股本
                        债转股

 限售条件

 流通股/非  18,486,023          0    18,486,023    +3,697,205            0    22,183,228
  流通股

 无限售条  323,251,133      +1,339  323,252,472  + 64,146,251    +35,471,131  422,869,854
 件流通股

  总股本  341,737,156      +1,339  341,738,495  +67,843,456    +35,471,131  445,053,082

  注：1、公司于 2021 年 7 月 13 日实施完毕 2020 年度权益分派，权益分派方案为以公司实施

分配方案时股权登记日的公司总股本剔除已回购股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 2 股。

  2、2021 年 4 月 21 日至 2021 年 10 月 11 日期间，可转债转股累计数额为 35,472,470 股。

    五、咨询方式

  1、咨询地址:厦门火炬高新区翔安产业区翔海路 19 号厦门弘信电子科技集团股
份有限公司董事会办公室

  2、联系部门：证券事务部

  3、咨询电话：0592-3160382

  4、咨询传真：0592-3155777

  5、联系邮箱：hxdzstock@hon-flex.com

  特此公告。

                                  厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 10 月 19 日