雷迪克:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：300652          证券简称：雷迪克        公告编号：2020-083
债券代码：123045          债券简称：雷迪转债

        杭州雷迪克节能科技股份有限公司

        前次募集资金使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，公司董事会将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次
募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

    （一）前次募集资金情况、资金管理情况

    1、首次公开发行股票募集资金基本情况

  杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一
家在中华人民共和国浙江省注册的股份有限公司，于 2002 年 11 月 20 日成立，
统一社会信用代码为 91330100744131994K。本公司总部位于杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号。本公司前身为原杭州雷迪克汽车部件制造有限公
司，于 2014 年 11 月 10 日由原杭州雷迪克汽车部件制造有限公司原股东共同发
起设立为股份有限公司。

  公司于 2017 年 5 月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业类。

  2017 年 4 月 14 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节
能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]525 号）的批
复意见，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 5 月 16 日首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，发行价格 15.88 元/股，募集资金总额为 349,360,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 32,000,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 9,510,000.00 元，实际募集资金净额为 307,850,000.00 元。

上述资金于 2017 年 5 月 11 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA14937 号的《验资报告》予以审验。公司对募集资金采取了专户储存制度。

  为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录 1 号--超募资金及闲置资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
  自募集资金到位以来，公司按照《募集资金使用管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用管理办法》对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户。2017 年 6 月 7 日，雷迪克和保荐机构国金证券股份
有限公司（以下简称“国金证券”）与中国农业银行股份有限公司萧山分行签订
了《募集资金三方监管协议》。 2017 年 7 月 27 日，雷迪克、杭州沃德汽车部
件制造有限公司（以下简称“沃德”）和国金证券分别与中国农业银行股份有限公司萧山分行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照三方监管协议的规定行使权利、履行义务。

  2019 年 1 月 7 日，雷迪克、沃德、国金证券和浙商银行股份有限公司杭州
分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照四方监管协议的规定行使权利、履行义务。

    2、首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

  截至2020年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
                                                  金额单位：人民币元

    银行名称          账户名          账号      截止日余额 存储方式
中国农业银行萧山经 杭州雷迪克节能

 济技术开发区支行  科技股份有限公 19082301040032636    -      已销户
                        司

中国农业银行萧山经 杭州沃德汽车部 19082301040036660    -      已销户
 济技术开发区支行  件制造有限公司

招商银行股份有限公 杭州沃德汽车部 571908989810665      -      已销户
 司杭州萧山支行  件制造有限公司

浙江萧山农村商业银 杭州沃德汽车部 201000174156464      -      已销户
 行股份有限公司  件制造有限公司
浙商银行股份有限公 杭州雷迪克节能

      司        科技股份有限公 33100112101201000 9,962,490.90  活期
杭州文新小微企业专      司            10656

    营支行

      合计                                        9,962,490.90


    （二）2020 年公开发行可转换债券募集资金

    1、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节
能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额28,850.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币
288,500,000.00 元。截至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值
总额 288,500,000.00 元可转换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币5,000,000.00 万元后的募集资金为人民币 283,500,000.00 元，已由国金股份有
限公司于 2020 年 3 月 18 日将募集资金人民币 283,500,000.00 元汇入公司在浙
商银行股份有限公司杭州未来科技城支行设立的可转债募集资金专户内（账号3310010240120100124271），扣除其他中介机构费及其他发行费用合计1,440,424.52 元（不含增值税进项税）后 ，实际募集资金净额为人民币282,059,575.48 元。以上募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA14847 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。

  2020 年 3 月 23 日，雷迪克、国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公
司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

  2020 年 4 月 2 日，雷迪克、浙江精峰汽车部件制造有限公司、国金证券股
份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。


    2、公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换债券募集资金的存储情况如下：

                                                  金额单位：人民币元

    银行名称        账户名            账号        截止日余额  存储方式
 浙商银行股份有限 杭州雷迪克节能 331001024012010012

 公司杭州未来科技 科技股份有限公        4271        925,160.60    活期
    城支行            司

 浙商银行股份有限 浙江精峰汽车部 331001024012010012

 公司杭州未来科技 件制造有限公司        4140        1,278,135.09  活期
    城支行
 上海浦东发展银行 浙江精峰汽车部 950700788010000015

 股份有限公司杭州 件制造有限公司        94        4,594,937.58  活期
    萧山支行
 上海浦东发展银行 浙江精峰汽车部 950700788016000015

 股份有限公司杭州 件制造有限公司        89          431,719.90    活期
    萧山支行

      合计                                          7,229,953.17

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）首次公开发行股票募集资金

    1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  （1）截至 2020 年 6 月 30 日止，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全

资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“沃德”）募集资金账户累
计使用人民币 313,727,753.87 元。其中使用募集资金投入精密汽车轴承产业基
地建设项目共人民币 172,002,447.07 元，包含使用募集资金置换前期已投入募
投项目自筹资金人民币 37,194,498.08 元；其中使用募集资金投入轮毂轴承和圆
锥轴承装备自动化技术改造项目共人民币 40,580,706.80 元；永久补充流动资金
101,144,600.00 元，其中使用募集资金 87,850,000.00 元，使用公司募集资金
自到账至变更期间的理财收益、利息收入等合计 13,294,600.00 元。

  截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收

入扣除手续费支出后净额为人民币 15,416,968.01 元，其中理财产品投资收益为

10,821,179.18 元，利息收入扣除手续费支出后金额为 4,595,788.83 元。

  截至 2020 年 6 月 30 日止，部分首次公开发行股票募集资金账户已经完成注
销手续，销户划款余额 16,723.27 元转入公司基本户，存放于募集资金专户的首发募集资金余额为人民币 9,962,490.90 元。

    注：截至 2019 年 12 月 31 日，雷迪克及全资子公司沃德已使用募集资金投入精密汽车轴承
产业基地建设项目共计人民币 172,002,447.07 元，其中包含置换前期已投入募投项目自筹资金人民币 37,194,498.08 元；已使用募集资金投入轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目共人民币 34,520,066.80 元；已使用募集资金永久补充流动资金 101,144,600.00 元；理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后的净额为人民币 15,306,737.42 元。业经立信鉴证，并出具了信会师报字[2018]第 ZA12426 号的《募集资金