晶瑞电材:晶瑞电子材料股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书

证券代码：300655        证券简称：晶瑞电材      公告编号：2022-014
债券代码：123031        债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124        债券简称：晶瑞转 2

    晶瑞电子材料股份有限公司

    Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd.

        苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

 创业板以简易程序向特定对象发行股票
            上市公告书

                保荐机构（主承销商）

      （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

                  二零二二年一月


                        特别提示

    一、发行数量及价格

  1、发行数量：5,810,032 股

  2、发行价格：41.48 元/股

  3、募集资金总额：241,000,127.36 元

  4、本次发行募集资金总额 241,000,127.36 元，扣除各项发行费用 6,832,366.59
元（不含增值税），晶瑞电材本次募集资金净额 234,167,760.77 元。

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：5,810,032 股

  2、股票上市时间：2022 年 2 月 7 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自上市之日起六个月内
不得转让，自 2022 年 2 月 7 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                          目 录


    特别提示 ...... 1

    目  录 ...... 2

    释  义 ...... 3

    一、上市公司的基本情况 ...... 4

    二、本次新增股份发行情况...... 4

    三、本次新增股份上市情况...... 12

    四、本次股份变动情况及其影响...... 13

    五、财务会计信息 ...... 15

    六、本次新增股份发行上市相关机构...... 17

    七、保荐机构的上市推荐意见...... 19

    八、其他重要事项 ...... 20

    九、备查文件 ...... 20

                          释 义

  在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
第一部分：常用词语
公司、发行人、晶  指  晶瑞电子材料股份有限公司（原名为苏州晶瑞化学股份有限公
瑞电材                司）

股东大会          指  晶瑞电子材料股份有限公司股东大会

董事会            指  晶瑞电子材料股份有限公司董事会

本次发行          指  晶瑞电子材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的
                      行为

本上市公告书、上  指  《晶瑞电子材料股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发
市公告书              行股票上市公告书》

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

深交所            指  深圳证券交易所

保荐机构、主承销  指  国信证券股份有限公司
商、国信证券

发行人律师        指  北京市万商天勤律师事务所

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）

《实施细则》      指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
                      则》

元、万元、亿元    指  人民币元、万元、亿元

  本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、上市公司的基本情况
公司名称（中文）  晶瑞电子材料股份有限公司

公司名称（英文）  Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd

股票简称          晶瑞电材

股票代码          300655

法定代表人        吴天舒

注册资本          34,064.4001 万元人民币

成立日期          2001 年 11 月 29 日

上市时间          2017 年 5 月 23 日

上市地点          深圳证券交易所

公司住所          苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

统一社会信用代码  91320500732526198B

                  生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含
                  量＞80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%
                  ＜含氨≤35%]）及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）[含量≤43%，
                  含水≥5%，含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有稳定剂]、过氧化氢】，
公司经营范围      开发生产电子工业用超纯化学材料，销售公司自产产品；从事一般化
                  学品和危险化学品（按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及
                  方式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可
                  证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供相关技术服务、咨询
                  和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                  活动）（外资比例小于 25%）

  注：上表注册资本为公司截至 2022 年 1 月 21 日总股本数量，公司尚未完成工商变更手
续。
二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的内部决策过程

  发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：

  1、2021 年 3 月 29 日，发行人召开第二届董事会第三十八次会议，审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。


  2、2021 年 4 月 20 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

  3、2021 年 11 月 1 日，发行人召开第二届董事会第五十一次会议，审议通
过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。

  4、2021 年 12 月 2 日，发行人召开第二届董事会第五十三次会议，审议通
过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》等相关议案。
  5、2021 年 12 月 10 日，发行人召开第二届董事会第五十四次会议，审议通
过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等相关议案。

  6、2021 年 12 月 24 日，发行人召开第二届董事会第五十五次会议，审议通
过了《关于调整公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

  7、2022 年 1 月 3 日，发行人召开第二届董事会第五十六次会议，审议通过
了《关于调整公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

    （三）本次发行监管部门核准过程

  2021 年 12 月 28 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交
所受理并收到深交所核发的《关于受理晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕547 号）。深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2021 年 12 月 31 日向
中国证监会提交注册。

  2022 年 1 月 11 日，中国证监会出具了《关于同意晶瑞电子材料股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。


    （四）发行过程

  发行人及保荐机构（主承销商）于 2021 年 12 月 3 日向符合条件的特定对象
送达了《晶瑞电子材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）启动发行。

  本次发行的最终询价名单为《认购邀请书》发送当日前意向投资者 79 名及《认购邀请书》发送后至本次发行簿记开始前新增意向投资者 3 名，共计 82 名。
具体为：截至 2021 年 11 月 30 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方）；基金管理公司 21 家；证券公司 10 家；保险机构 5 家；QFII2
家；其他机构投资者 17 家；个人投资者 7 名；共计 82 名。

  发行人及保荐机构（主承销商）于 2021 年 12 月 3 日（T-3 日），以电子邮件
的方式向上述此前表达意向的 79 名投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及
其附件，并于 2021 年 12 月 6 日至 12 月 7 日向询价期间新增表达意向的投资者
补充发送了《认购邀请书》及其附件。《认购邀请书》发送后至簿记开始前新增的 3 名意向投资者具体情况如下：

  序号                      询价对象                          投资者类型

  1    杭州乐信投资管理有限公司                          其他机构投资者

  2    林秀浩                                              个人投资者

  3    吴锭平                                              个人投资者

  2021 年 12 月 8 日（T 日）8:30-11:30，在北京市万商天勤律师事务所律师的
见证下，共有 15 名投资者参与报价。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，15 名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），均为有效报价。

    （五）发行方式

  本次发行采取竞价方式向特定对象发行。

    （六）发行数量

  本次向特定对象发行股票的数量为 5,810,032 股。