688598:湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：688598        证券简称：金博股份      公告编号：2021-111

转债代码：118001        转债简称：金博转债

          湖南金博碳素股份有限公司

        前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将
截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金的募集情况

  （一）前次实际募集资金金额、资金到位时间

  1、首次公开发行股票

  根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证
券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股
20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民
币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 78,727,924.53 元（不含税），本次实际募集资金净额为 865,272,075.47 元。

  上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 12 日出具了天职业字
[2020]27150 号《验资报告》。

  2、向不特定对象发行可转换公司债券

  2021 年 4 月 28 日经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 26 次审议会议审议通
过、于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 59,990.10 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金
总额为 59,990.10 万元，可转债债券数量为 5,999,010 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发
行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币 599,901,000.00 元，扣除保荐
 及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计 5,662,685.24 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 594,238,314.76 元。

    上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
 次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了天职业字[2021]36586 号《验
 资报告》。

    （二）前次实际募集资金使用情况及结余情况

    1、首次公开发行股票

    本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年4月，本公司会同 保荐机构海通证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限
 公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有
 限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协
 议》，明确了各方的权利和义务。

    截至2021年9月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

                                                                金额单位：人民币元
                                项  目                                          金额

  募集资金净额                                                            865,272,075.47

  加：募集资金存款利息收入                                                  2,221,595.13

      理财产品收益                                                          13,733,568.38

  减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）                            549,273,688.77

      其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费

  用）                                                                      19,963,838.00

      手续费支出                                                              10,912.50

      永久性补充流动资金                                                  150,000,000.00

  期末尚未使用的募集资金余额                                              181,942,637.71

  其中：专户存款余额                                                      151,942,637.71

        现金管理金额                                                        30,000,000.00

    （1）截至2021年9月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

                                                                金额单位：人民币元
                  存放银行                            银行账号          存款方式    截至日余额

上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行  66220078801700000768      活期存款    95,188,718.15
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行            1912032029200258268      活期存款      6,749,635.07
中国光大银行股份有限公司益阳分行                54980188000075129        活期存款    12,045,435.08
交通银行股份有限公司益阳分行                    439210888013066666666    活期存款    37,958,849.41

                              合  计                                                151,942,637.71
  （2）截至2021年9月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

                                                              金额单位：人民币元
      开户银行            产品名称    产品类型        余额          购买日      到期日

上海浦东发展银行股份有限

                          结构性存款    保本浮动型    30,000,000.00    2021.07.05  2021.10.05
公司长沙科创新材料支行

        合  计                                        30,000,000.00

  2、向不特定对象发行可转换公司债券

  本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年7月，本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中信银行长沙银杉路支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  截至2021年9月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

                                                              金额单位：人民币元
                              项  目                                          金额

 募集资金净额                                                            594,238,314.76

 加：募集资金存款利息收入                                                    177,550.69

 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）                            309,400,683.21

    其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费

 用）                                                                    198,240,705.24

    手续费支出                                                                  252.00

 期末尚未使用的募集资金余额                                              285,014,930.24

 其中：专户存款余额                                                        15,014,930.24

      现金管理金额                                                      270,000,000.00

  （1）截至2021年9月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

                                                              金额单位：人民币元
                存放银行                            银行账号          存款方式    截至日余额

    中信银行股份有限公司长沙银杉路支行        8111601012200523086      活期存款    15,014,930.24
  （2）截至2021年9月30日止，使用部分闲置可转债募集资金进行现金管