688388:嘉元科技关于2021年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：688388          证券简称：嘉元科技      公告编号：2022-043
转债代码：118000          转债简称：嘉元转债

              广东嘉元科技股份有限公司

        关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案

                  修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 5 日
召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议、2021 年
11 月 22 日召开的公司 2021 年第五次临时股东大会，会议审议通过了关于向特
定对象发行 A 股股票方案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，2022 年 4
月 8 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

    一、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》主要修订情况

 序    预案章节          章节内容                    主要修订情况

 号

                                          “本次向特定对象发行股票方案已经公
                                          司第四届董事会第二十三次会议审议通
 1  重大事项提示  关于本次发行审议程序    过，尚需获得公司股东大会审议通过”修
                                          订为“本次向特定对象发行股票方案已
                                          经 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第
                                          五次临时股东大会审议通过”


序    预案章节          章节内容                    主要修订情况

号

                                          修订了本次拟发行募集资金总额为不超
                  关于本次发行规模        过 472,201.00 万元，并相应调整对应募
                                          投项目金额

2  释义          一、一般释义            补充嘉元实业更名情况

                  四、本次向特定对象发行股 修订了本次拟发行募集资金总额为不超
                  票方案概要/（十）募集资金 过 472,201.00 万元，并相应调整对应募
                  数量及投向              投项目金额

  第一节 本次向                        “本次向特定对象发行股票方案及相关
3  特定对象发行股                        事项已经公司第四届董事会第二十三次
  票概要        七、本次向特定对象发行股 会议审议通过”调整为“本次向特定对象
                  票的审批程序            发行股票方案及相关事项已经公司第四
                                          届董事会第二十三次会议、第四届董事
                                          会第二十九次会议、2021 年第五次临时
                                          股东大会审议通过”

  第二节 发行对

  象的情况及附条                        补充嘉元实业更名情况，注册地址与经
4  件生效的向特定 一、嘉元实业的基本情况  营范围根据嘉元实业最新工商信息进行
  对象发行 A 股股                        修订；更新 2021 年财务数据情况

  票认购协议的内

  容摘要

                                          修订了本次拟发行募集资金总额为不超
                  一、本次募集资金使用计划 过 472,201.00 万元，并相应调整对应募
                                          投项目金额

                  二、募集资金投资项目基本

                  情况及可行性分析/（二）江

                  西嘉元科技有限公司年产2

                  万吨电解铜箔项目/3、项目 更新截止 2021 年 12 月 31 日的专利数据
  第三节 董事会 实施能力与可行性/（2）公

  关于本次募集资 司现有技术能力可以保障
5  金使用的可行性 项目的顺利实施

  分析          二、募集资金投资项目基本

                  情况及可行性分析/（二）江

                  西嘉元科技有限公司年产2 补充环评情况

                  万吨电解铜箔项目/ 5、项

                  目用地、备案与报批事项情

                  况

                  二、募集资金投资项目基本

                  情况及可行性分析/（三）补 修订补充流动资金金额

                  充流动资金


 序    预案章节          章节内容                    主要修订情况

 号

  第七节 关于本

  次向特定对象发

  行股票摊薄即期 关于本次发行摊薄收益的 根据公司最新财务数据情况调整测算内
 6  回报对公司主要 测算                    容

  财 务指标 的影

  响、公司采取的

  措施及承诺

    二、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺修订情况

  鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。

    三、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告修订情况

  鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告中的相关内容进行了修订。

    四、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告修
订情况

  鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行方案论证分析报告中的相关内容进行了修订。

  特此公告。

                                      广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日