603186:浙江华正新材料股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603186          证券简称：华正新材        公告编号 2022-052
转债代码：113639          转债简称：华正转债

            浙江华正新材料股份有限公司

  关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

                    的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

  1、非公开发行股票实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]32 号）核准，采用向特定对象非公开发行的方式，向包括公司控股股东华立集团股份有限公司在内 12 名特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 12,695,312 股，发行价格为 51.20 元/股，实际募集
资金总额为人民币 649,999,974.40 元，扣除承销费用 16,742,699.63 元(其中进项税 947,699.98 元)后的余额 633,257,274.77 元已由主承销商、上市保荐人兴业证券
股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日存入公司募集资金监管账户。另扣除律师费
424,528.30 元、验资费 42,452.83 元、股权登记费 11,976.71 元(不含进项税)后，
实际募集资金净额为人民币 633,726,016.91 元。。

  上述募集资金已于 2020 年 5 月 19 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于同日出具了中汇会验[2020]3518号《验资报告》。

  2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）核准，公司于 2022 年 1 月

24 日公开发行 570 万张可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，募集资金总额
为人民币 570,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,207.54 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 561,690,792.46 元。

  上述募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到位，实施了专户存储。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 1 月 28 日出具中汇会验
[2022]0301 号《验证报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  1、非公开发行股票募集资金使用和结余情况

  公司 2020 年度实际使用募集资金 33,674.80 万元，其中 16,302.24 万元用于
募投项目“年产 650 万平方米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”的建设，
补充流动资金 17,372.56 万元。2021 年度实际使用募集资金 27,354.71 万元，其
中投入募投项目“年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”资
金 27,354.67 万元，补充流动资金 0.04 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计
已使用非公开发行募集资金 62,702.72 万元。2022 年上半年，公司累计收到的募集资金银行存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净额为 3.05 万元。截
至 2022 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额
为 1,486.17 万元。

  截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

 序号                          项目                            金额（元）

  1    截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                          31,563,352.08

  2    减：本期投入金额                                          16,732,125.45

  3    减：手续费支出                                                2,858.19

  4    加：利息收入                                                  33,313.86

  5    减：闲置募集资金购买理财产品                                          -

  6    募集资金余额（银行）                                      14,861,682.30

  8    募集资金余额（包含银行理财产品）                          14,861,682.30

  2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况


  截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 56,190.42 万元，其中
40,000.00 万元用于募投项目“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”，补充流动资金 16,190.42 万元。2022 年上半年，公司累计收到的募集资金银行存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净额为 21.34 万元。截至
2022 年 6 月 21 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金（含利息收入扣除银
行手续费的净额）已使用完毕，且已办理完成募集资金专户的注销手续。具体内
容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指
定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-043）。

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换债券募集资金使用及结存情况
如下：

 序号                          项目                            金额（元）

  1    截至 2022 年 1 月 28 日募集资金净额                          561,690,792.46

  2    减：本期投入金额                                          400,000,000.00

  3    减：补充流动资金                                          161,904,151.14

  4    减：手续费支出                                                    17.00

  5    加：利息收入                                                213,375.68

  6    减：闲置募集资金购买理财产品                                          -

  7    募集资金余额（银行）                                                  -

  8    募集资金余额（包含银行理财产品）                                      -

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  1、非公开发行股票募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江华正新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行于2020年5月28日签订完成了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

  2020 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 46,000 万元对全资子公司杭州华正新材料股份有限公司增资用于募投项目实施，公司独立董事、监事会、保荐
机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 6 月 6 日刊登于上
海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2020-036）。

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 19 日对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]4724 号《杭州华正新材料有限公司验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、杭州华正新材料有限公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司余杭支行
和中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行于 2020 年 6 月 22 日签订了《募集
资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和部门规章的规定及公司《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储。


  2022 年 2 月 15 日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司及中国建设银行
股份有限公司杭州余杭支行签订完成了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2022 年 2 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意使用公开发行可转换债券募集资金 40,000 万元向公司全资子公司珠海华正新材料有限公司增资用于募投项目的实施。具体内容详见公司
于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露
媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2022-022）。公司、珠海华正新材料有限公司与保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州众安支行和杭州银行股份有限公司余杭支行于 2022 年 3 月9 日签订完成了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议