603877:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2022-049

债券代码：113627          债券简称：太平转债

        宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

    2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                    专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平鸟时尚服饰
股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）

8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，上述募集资金

扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000 元（含税），实际收到可转债募集资金
795,500,000 元。

  上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通

合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10798 号）。

  根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，公司对上述募集资金进行了
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的三方监管协
议。

  （二）以前年度已使用金额

  2021 年度公司募集资金投资项目累计使用募集资金 15,154.15 万元，其中“科

技数字化转型项目”累计使用募集资金 240.00 万元，“补充流动资金”累计使用募

集资金 14,914.15 万元。截至 2021 年年末，公司募集资金余额为 64,463.57 万元，

其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000 万元。


  （三）募集资金使用及结余情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                        单位：元

                          项目                            募集资金专户发生情况

 募集资金总额                                                    800,000,000.00

 减：发行费用                                                      4,245,283.02

 实际募集资金金额                                                795,754,716.98

 扣除其他发行费用（注）                                            2,093,396.22

 实际募集资金净额                                                793,661,320.76

 减：募投项目款项                                                156,303,311.51

 减：保荐承销费税费                                                  254,716.98

 减：财务费用-银行手续费                                              3,249.37

 加：财务费用-存款利息收入                                          1,458,151.48

 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                                640,651,590.60

 其中：购入理财产品                                              490,000,000.00

 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额                            150,651,590.60

注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 150,651,590.60 元，其中包含其他发
行费用 2,093,396.22 元未通过募集资金账户支付。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性法律文件、以及《公司章程》的要求，制订了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理制度》。公司严格按照《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

  （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

  2021 年 7 月公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
及中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

  （三）募集资金存储情况

  根据相关规定，公司在中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、中国工商银行
股份有限公司宁波新城支行分别开立了募集资金专项账户。截至 2022 年 6 月 30
日，募集资金在专项账户的存储情况如下：

                                                                        单位：元

 序号          开户行                    银行账号              账户余额

  1    中国银行股份有限公司宁          405246444820                314,211.30
              波市海曙支行

  2    中国工商银行股份有限公      3901120129000250447        150,337,379.30
            司宁波新城支行

    三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  1、公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情
况对照表》。

  截至 2022 年 6 月 30 日，“科技数字化转型项目”未达到计划进度，主要原因
为：项目实施过程中，受新冠肺炎疫情及市场环境变化影响，为保证项目更高质高效地实施，公司根据实际情况谨慎决策，在项目实施落地前，新增项目规划及咨询（通过自有资金投入），导致该募投项目推进未达计划进度。

  2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本次募集资金投资项目“科技数字化转型项目”出发点主要为核心客群“Z 世代”需求及消费行为的变化，结合行业数字化发展趋势，立足公司自身发展情况，拟通过“科技数字化转型项目”的实施，在客户需求洞察和触达方面做到更“准”、更“快”，逐步实现科技数字化转型的阶段性战略目标。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司先期投入不涉及置换。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


        公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

        （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

        公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次

    会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

    在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过

    5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起

    12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长或

    董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具

    体由公司财务部门负责组织实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券对

    此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于 2022 年 3 月 30 日披露在

    上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《关于使用部分闲置募集资金进行现金

    管理的公告》（公告编号：2022-022）。

        截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

    如下：

                                                                                单位：万元

                                                                          预期年  截至期
 签约方          产品名称          金额      起始日        结束日    化收益  末投资
                                                                            率      收益

中国工商银  中国工商银行挂钩汇率区

行股份有限  间累计型法人人民币结构  10,000    2021 年      2022 年    1.50%-

  公司    性存款产品-专户型 2021            9 月 23 日    9 月 23 日    3.30%

            年第 282 期 E 款

中国工商银  中国工商银行挂钩汇率区

行股份有限  间累计型法人人民币结构  20,000    2021 年      2022 年    1.30%-

  公司    性存款产品-专户型 2021            10 月 26 日    10 月 26 日    3.30%

            年第 313 期 F 款

中国工商银  中国工商银行挂钩汇率区

行股份有限  间累计型法人人民币结构  10,000    2022 年      2023 年    1.50%-

  公司    性存款产品-专户型 2022            4 月 12 日    3 月 28 日    3.30%

            年第 148 期 I 款

中国工商银  中国工商银行挂钩汇率区

行股份有限  间累计型法人人民币结构  8,000      2022 年      2022 年    1.3%-

  公司    性存款产品-专户型2022              6 月 2 日      9 月 6 日    3.2%

            年第204期N款

 中国工商