深圳新星:关于变更募集资金投资项目的公告

证券代码：603978          证券简称：深圳新星    公告编号：2023-008

债券代码：113600          债券简称：新星转债

      深圳市新星轻合金材料股份有限公司

      关于变更募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     原项目名称：全南生产基地 KAlF4 节能新材料及钛基系列产品生产项目
     新项目名称、投资总金额：松岩冶金材料（全南）有限公司年产 1.5 万
吨六氟磷酸锂建设项目三期（以下简称“新项目”），三期项目建设规模为 7,000吨，总投资额为 28,670 万元，拟使用募集资金 14,819.48 万元。

     变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金投向金额为 14,819.48
万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日原项目募集资金专户中全部资金余额为准），占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 26.87%。

     新项目预计正常投产并产生效益的时间：年产 1.5 万吨六氟磷酸锂项目
中试生产线已于 2021 年 12 月投产销售，一期 3,000 吨已于 2022 年 9 月投产销
售，二期 2,000 吨已于 2022 年 12 月底投产销售，三期 7,000 吨预计 2023 年 12
月投产销售。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）首次公开发行募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为 29.93 元，应募集资金总额为人民币598,600,000.00元，根据有关规定扣除不含税发行费用47,018,905.66元后，
实际募集资金金额为 551,581,094.34 元。该募集资金已于 2017 年 8 月 1 日到账。
上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2017]15377 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  公司分别于 2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第
十次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案》，将原项目“铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目”节余募集资金 7,151.42 万元及其以后产生的利息收入变更用于新项目“洛阳 3 万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目”，新项目的实施主体为公司全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

                                                                    单位：万元

    承诺投资项目      募集资金承  累计投入金  累计完成投入  募集资金专户余
                        诺投资额        额        比例(%)    额（含利息）

 铝钛硼（碳）轻合金系                                    100.00              -
 列技改项目              6,252.35      6,252.35

 全南生产基地氟盐项                                    100.00          313.08
 目                      27,000.00    27,000.00

 全南生产基地 KAlF4                                                    119.48
 节能新材料及钛基系      14,888.11        498.86          3.35        （注 1）
 列产品生产项目
 洛阳 3 万吨/年铝晶粒

 细化剂生产线建设项        7,017.65      7,184.22        102.37              -
 目

        合计          55,158.11      40,935.43          —          432.56

  注 1：公司已使用募投项目“全南生产基地 KAlF4 节能新材料及钛基系列产品生产项
目”1.47 亿元募集资金暂时补充流动资金，截至本公告披露日，上述补流募集资金尚未到期及归还至该募集资金专户。公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前将临时补流的 1.47亿元募集资金归还至该募集资金专户。

    （二）变更募集资金投资项目的情况

  根据原项目的市场推广情况，结合公司战略发展规划，为进一步优化公司产品结构，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理
办法》等规定，公司拟将首次公开发行“全南生产基地 KAlF4 节能新材料及钛基系列产品生产项目”剩余募集资金（含利息）14,819.48 万元（最终以股东大会审议通过后，实际结转当日原项目募集资金专户中全部资金余额为准）变更用于新项目“松岩冶金材料（全南）有限公司年产 1.5 万吨六氟磷酸锂建设项目三期”，新项目的实施主体和实施地点不变。本次变更投向的金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 26.87%。本次变更事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

    （三）变更募集资金投资项目的决策程序

  2023 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （四）募集资金专户存储与管理

  为规范公司募集资金管理、存放和使用，根据相关规定，公司拟与松岩冶金材料（全南）有限公司（以下简称“松岩冶金”）并连同保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，开立募集资金专户存储，对该募集资金的存放和使用实施有效监管。董事会授权公司管理层办理本次募投项目变更所涉及的募集资金专户开立及监管协议签署等相关事项。

    二、变更募集资金投资项目的具体原因

    （一）原项目计划投资和实际投资情况

    1、原项目计划投资情况

  原项目“全南生产基地 KAlF4 节能新材料及钛基系列产品生产项目”主要建设 KAlF4节能新材料和高钛铁合金生产线主体工程及其配套辅助工程，项目设计
规模为主产品 KAlF4节能新材料 6 万吨/年、高钛铁合金 1.2 万吨/年。该项目已
于 2015 年 6 月 16 日在全南县发展和改革委员会备案（全发改字【2015】60 号），
建设期为 24 个月，实施主体为全资子公司松岩冶金。

  原项目计划投入资金 36,305 万元，其中建设投资 33,238 万元（包括设备购
置费 12,041 万元，安装工程费 3,017 万元，土建工程费 11,216 万元，其他工程
费 6,965 万元），铺底流动资金 3,067 万元。项目达产后，预计实现税前财务内
部收益率 39.74%，税后财务内部收益率 31.32%，项目税后投资回收期 5.18 年（含建设期）。

    2、原项目实际投资情况

    “全南生产基地 KAlF4 节能新材料及钛基系列产品生产项目” 募集资金承
诺投资金额 14,888.11 万元，截至本公告披露日，项目实际投入募集资金 498.86万元（其中设备费 498.86 万元），投入进度为 3.35%，剩余募集资金（含利息）14,819.48 万元尚未投入，上述资金按照募集资金监管要求进行存放。

    （二）变更的具体原因

  原项目是公司进行了充分市场调研，并经过严格、详尽的可行性论证之后所确定的，项目立项和可行性论证是基于前期实际情况开展的，具备谨慎性。公司创新开发出以四氟铝酸钾作为添加剂应用于电解铝工业的新技术，系全球首创，
项目已获得 55 件国内外授权发明专利，并于 2014 年 10 月通过中国有色金属工
业协会科学技术成果鉴定（鉴定证书编号：中色协科（鉴）字【2014】第 135号），经鉴定，行业专家认定该成果整体技术达到国际领先水平。同年，该项技术获得中国有色金属工业科学技术发明一等奖。公司采用先通过铝晶粒细化剂副产品六氟铝酸钾提纯生产四氟铝酸钾的工艺技术来产出四氟铝酸钾，进行产品前期市场推广，待下游市场推广成熟后再进行项目建设的策略。高钛铁合金作为四氟铝酸钾生产过程中的副产品，所以高钛铁合金项目的实施进度与四氟铝酸钾系同步的。

  公司以四氟铝酸钾作为铝电解添加剂，替代氟化铝，需要电解铝下游企业使用自己的电解槽进行工业试验，而电解槽成本较高，出于经济因素，下游电解铝企业对新技术的试用较为谨慎。从技术应用来看，四氟铝酸钾在小型电解槽内试用节电效果明显，具备提高电导率、降低电解温度、节省电耗的功能。从市场推广来看，目前公司铝晶粒细化剂生产产生的副产物四氟铝酸钾能够满足当前市场需求，原募投项目四氟铝酸钾的建设需求放缓。基于四氟铝酸钾作为添加剂在电解铝工业大规模的推广应用还需要一个较长的过程，公司将继续以铝晶粒细化剂生产产生的副产物四氟铝酸钾进行市场推广，并结合市场推广、产品盈利能力等因素，视情况以自有资金进行项目的建设。

  新项目六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质，主要用于锂离子动力电池、储能
电池及其他日用电池。受益于下游新能源汽车的快速发展，以及储能、消费电子品的快速增加，锂离子电池市场需求快速增长，带动了六氟磷酸锂市场蓬勃发展。为抓住市场机遇，进一步延伸产业链，提高公司盈利水平，2021 年子公司松岩冶金投资建设年产 1.5 万吨六氟磷酸锂项目。目前该项目生产工艺技术和产品质量稳定，中试生产线、一期和二期已投产销售，公司已经与国内部分电解液及电池企业建立了良好的供货关系，主要代表客户有天赐材料、杉杉股份、新宙邦、湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司等企业。自 2021 年 12 月试产以来，六氟磷酸
锂产品共销售 876.11 吨，实现销售收入 22,006.26 万元，实现毛利总额 7,753.33
万元。同时，六氟磷酸锂生产过程产生的废酸（氢氟酸和盐酸的混合酸）可以用于公司产业链环节原材料氟盐的生产，能够降低铝晶粒细化剂的生产成本，与主营业务形成较强的协同效应。

  综上，基于原募投项目四氟铝酸钾在电解铝工业大规模推广应用时间较长，项目短期内不能产生良好的经济效益；而新项目六氟磷酸锂具有良好的市场前景，生产工艺技术成熟，客户资源稳定，项目实施风险较小，能快速建成并产生经济效益。为提高募集资金使用效率，加快新项目的建设和投产，提升公司经济效益，满足新项目建设资金需求，公司拟将原项目“全南生产基地 KAlF4 节能新材料及钛基系列产品生产项目”剩余募集资金（含利息）14,819.48万元变更用于新项目，符合公司发展战略，有利于为公司及股东创造更大收益。

    （三）公司就原项目实施的风险提示情况

  原项目存在未按照原定计划建设完成的情况，就未达到计划进度的原因，公司已在《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之“未达到计划进展原因”进行了披露说明，并在此后每年度、每半年度披露的募集资金存放与使用专项报告中，对该情况做出了说明。

  公司