603978:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603978        证券简称：深圳新星      公告编号：2022-059
债券代码：113600        债券简称：新星转债

      深圳市新星轻合金材料股份有限公司

  2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定，现将深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文核准，本公司于 2017年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为29.93 元，应募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 47,018,905.66 元后，实际募集资金金额为 551,581,094.34 元。该募集
资金已于 2017 年 8 月 1 日到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）天职业字[2017]15377 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    2、募集资金使用和结余情况

                                                                      单位：元

                        项目                                  金额

 2017 年 8 月 1 日募集资金总额                                      598,600,000.00

 减：发行费用                                                    47,018,905.66

                        项目                                  金额

 2017 年 8 月 1 日募集资金净额                                      551,581,094.34

 加：尚未支付的中介机构费用和其他发行费用                          1,536,792.50

 加：2017 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      821,452.30

 减：2017 年度累计使用募集资金                                    298,642,186.34

 其中：①置换先期已投入的自筹资金                                296,746,544.75

      ②2017 年度使用募集资金                                      1,895,641.59

 加：2018 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      4,730,545.31

 减：支付中介机构费用和其他发行费用                                1,536,792.50

 减：2018 年度累计使用募集资金                                    38,869,821.68

 加：2019 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      2,362,707.69

 减：2019 年度累计使用募集资金                                    71,786,711.02

 减：2019 年度累计补充流动资金                                    140,000,000.00

 加：募集资金补充流动资金归还                                    140,000,000.00

 减：2020 年度补充流动资金                                        140,000,000.00

 加：2020 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      336,273.37

 减：2020 年度累计使用募集资金                                        92,203.45

 加：募集资金补充流动资金归还                                    140,000,000.00

 减：2021 年度补充流动资金                                        147,000,000.00

 加：2021 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      213,331.45

 加：2022 年半年度募集资金补充流动资金归还                        147,000,000.00

 加：2022 年半年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                  297,144.92

 截至 2022 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额                  150,951,626.89

  截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用首次公开发行募集资金总额（含利
息）为人民币 409,390,922.49 元，募集资金专户余额为人民币 150,951,626.89 元。
    （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

    1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1441 号文核准，本公司于 2020年 8 月公开发行可转换公司债券人民币 595,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 595,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 9,460,500.00 元（含税）后的实收募集资金为人民币 585,539,500.00 元，上述
募集资金已于 2020 年 8 月 19 日存入募集资金专户。本次募集资金扣除各项发行
费用（含税金额）12,077,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 582,923,000.00元。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2020]34187 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    2、募集资金使用和结余情况

                                                                      单位：元

                        项目                                    金额

 2020 年 8 月 19 日募集资金总额                                      595,000,000.00

 减：发行费用                                                      12,077,000.00

 加：尚未支付的资信评级费用                                            30,000.00

 减：置换先期已投入募投项目的自筹资金                              46,014,892.29

 减：2020 年度使用募集资金                                          91,638,703.83

 减：2020 年度补充流动资金                                        350,000,000.00

 加：2020 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                        537,378.69

 减：支付资信评级费用                                                  30,000.00

 减：2021 年度使用募集资金                                          70,997,284.23

 加：2021 年度募集资金补充流动资金归还                            350,000,000.00

 减：2021 年度补充流动资金                                        330,000,000.00

 加：2021 年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                        173,902.23

 减：2022 年半年度使用募集资金                                      17,910,672.72

 加：2022 年半年度募集资金利息收入扣除手续费后净额                      94,454.06

 截至 2022 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额                    27,167,181.91

  截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
总额为人民币226,561,553.07元，募集资金临时补充流动资金330,000,000.00元，募集资金专户余额为人民币 27,167,181.91 元。

    二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    （一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

  2017 年 8 月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户银行宁波银行
股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行共同签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。

  截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

                                                                      单位：元

              银 行 名 称                      银行帐号            余额

 宁波银行股份有限公司深圳分行                73010122001469687    3,107,177.28

 宁波银行股份有限公司深圳分行                73010122001631234      已注销

 广发银行股份有限公