大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司关于2022年向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：603687          证券简称：大胜达        公告编号：2023-009
债券简称：113591          债券简称：胜达转债

          浙江大胜达包装股份有限公司

 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
              修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日召
开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十一次会议，2022 年 8 月 5日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司于 2022 年 12 月 5 日召
开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

  鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）于
2023 年 2 月 17 日颁布实施，《上市公司证券发行管理办法》同时废止，现根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，公司于 2023 年 3 月 2 日召开第三届董事会第三
次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。对本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订。

  为便于投资者理解和查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：

    一、《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）》的主要修订内容

 预案章节        章节内容                  补充和修订内容

                                  将“非公开发行股票”及“非公开”的
                                  表述按照《上市公司证券发行注册管理
全文        -

                                  办法》调整为“向特定对象发行股票”
                                  及“向持定对象”

                                  1、更新了本次已经履行的审议程序及
                                      尚需获得的批准

重要提示    重要提示

                                  2、更新发行对象已签署认购协议相关
                                      情况

                                  1、根据预案的相关表述修订而相应更
释义        释义

                                      新

            五、本次发行是否构成关 修订了“五、本次发行是否构成关联交
第一节本次 联交易                易 ”

向特定对象
股票方案概 七、本次发行方案取得批

                                  更新了本次发行已获得的批准及尚需获
要          准的况及尚需呈报批准

                                  得的批准

            的程序

第二节发行

对象的基本                        1、修订了“（一）合同主体和签订时间”
            二、附生效条件的股份认 2、修订了“（二）协议的主要内容（1）
情况及股份

            购合同的内容摘要      定价基准日和发行价格、（5）生效条件”
认购协议摘
要


                                  根据《公开发行证券的公司信息披露内
第四节董事                        容与格式准则第 61 号——上市公司向
会关于本次 第四节董事会关于本次 特定对象发行证券募集说明书和发行情发行对公司 发行对公司影响的讨论 况报告书》第二十二条规定，更新董事
影响的讨论 与分析                会关于本次发行对公司影响的讨论与分
与分析                            析内容。

第六节本次

发行摊薄即                        更新了“（一）财务指标计算主要假设条
期回报及填 一、本次发行对公司主要 件”

补措施和相 财务指标的影响测算    更新了“（二）对公司财务指标的影响”
关主体承诺

  修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日发布的《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

    二、《浙江大胜达包装股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊
薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容

      预案章节              章节内容              修订内容

                                              将“非公开发行股票”及
                                              “非公开”的表述按照
                                              《上市公司证券发行注
全文                  -

                                              册管理办法》调整为“向
                                              特定对象发行股票”及
                                              “向特定对象”

一、本次向特定对象发行 （一）财务指标计算主要 更新了本次发行财务指
股票对公司主要财务指 假设条件              标计算主要假设条件

标的影响              （二）对公司主要财务指 更新了本次发行对公司
                      标的影响              主要财务指标的影响

四、募集资金投资项目与 （二）公司从事募投项目 公司从事募投项目在人公司现有业务的关系，公 在人员、技术、市场等方 员方面的储备情况更新
司从事募集资金投资项 面的储备情况          至 2022 年 6 月 30 日

目在人员、技术、市场等
方面的储备情况

  具体内容详见公司于同日披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于 2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的公告》。

    三、《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）的主要修订内容

      预案章节              章节内容              修订内容

                                              将“非公开发行股票”及
                                              “非公开”的表述按照

                                              《上市公司证券发行注

全文                  -

                                              册管理办法》调整为“向
                                              特定对象发行股票”及

                                              “向特定对象”

  具体内容详见公司于同日披露的《浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

  公司董事会对向特定对象发行股票预案及相关文件修订事宜已经公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。本次发行股票事项尚待上海证券交易所审核并获得中国证监会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。

                                          浙江大胜达包装股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023 年 3 月 3 日