603687:浙江大胜达包装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：603687        证券简称：大胜达        公告编号：2022-070
债券代码：113591        债券简称：胜达转债

          浙江大胜达包装股份有限公司

      前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号的规定，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简
称“公司”）编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报
告》，该报告已经公司于 2022 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第二十七次会议
和第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况

  （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

  1、大胜达 2020 年公开发行债券募集资金：

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行
人民币可转换债券 550 万张，每张面值 100 元，发行总额 55,000.00 万元。

  截至 2020 年 7 月 7 日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 550
万张，募集资金总额为 550,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 9,433,962.26元（不含税）后的募集资金为人民币 540,566,037.74 元，东兴证券股份有限公司
于 2020 年 7 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行账
号为 1202090129901169646 的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币

    （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金的存放情况如下：

                                                                    金额单位：人民币元

    存放银行              银行账号          销户时间  募集资金初始存    截止日余额

                                                                放金额

浙商银行股份有限公

司杭州萧山分行        3310010110120100461195  2022/3/21      276,785,160.67

中国工商银行股份有

限公司萧山分行        1202090129901169646      2022/1/5      260,000,000.00

浙江泰隆商业银行股
份有限公司萧山北干

小微企业专营支行      33020340288123456789                                    191,653,336.44

合计                                                          536,785,160.67    191,653,336.44

二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表

    前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

    公司于 2021 年 11 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二
届监事会第十七次会议，2021年11月29日召开了2021年第三次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定拟对公司募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“年产1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息投入新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

    公司于2022年2月18日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届
监事会第十九次会议，公司于 2022 年 3 月 7 日召开了 2022 年第一次临时股东大
会会议、2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60% 股权的议案》，将原募投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息 22,862.13 万元用于收购四川中飞包装有限公司 60%的股权，收购款不足资金由公司使用自筹资金补足。公
 司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

                                                                                单位：人民币元

                                                                                            实际投资金额

序                                        募集前承诺投    募集后承诺投                    与募集后承诺

      承诺投资项目      实际投资项目                                      实际投资金额                    差异原因
号                                            资金额          资金额                        投资金额的差

                                                                                                  额

    年产3亿方纸包装  年产 3亿方纸包装

1                                          290,000,000.00    59,237,736.60    59,237,736.60

    制品项目          制品项目

    年产 1.5 亿绿色环  年产 1.5 亿绿色环

2    保智能化高档包  保智能化高档包    150,000,000.00

    装纸箱科技项目    装纸箱科技项目

3    偿还贷款          偿还贷款            110,000,000.00    110,000,000.00    110,000,000.00

    纸浆模塑环保餐  纸浆模塑环保餐                                                                    项目仍处于
4    具智能研发生产  具智能研发生产                    157,004,570.14                    -157,004,570.14  建设期，尚
    基地项目          基地项目                                                                            未投入完毕

    购买四川中飞包  购买四川中飞包

5    装有限公司 60%  装有限公司 60%                    228,621,344.16    228,621,344.16

    的股权            的股权

    合计                                  550,000,000.00    554,863,650.90    397,859,080.76  -157,004,570.14

 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换

 情况。
 (五) 暂时闲置募集资金使用情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在暂时闲置的情况。

 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。前次募集资金投

 资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

    本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
 四、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

    本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

  本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

  特此公告。

                                          浙江大胜达包装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 7 月 21 日

                                    前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                          金额单位：人民币元

募集资金总额：                                                                                      536,785,160.67 已累计使用募集资金总额：                                    397,859,080.76

                                                                                                    各年度使用募集资金总额：                                    397,859,080.76

                        变更用途的募集资金总额：                                      385,625,914.30 2020 年：                                                              119,658,987.44

变更用途的募集资金总额比例：                                                                71.