603687:浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司60%股权的公告

证券代码：603687        证券简称：大胜达          公告编号：2022-009
债券代码：113591        债券简称：胜达转债

          浙江大胜达包装股份有限公司

 关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞
          包装有限公司 60%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    原项目名称：年产 3 亿方纸包装制品项目；

    新项目名称：收购四川中飞包装有限公司（以下简称“四川中飞”、“标的公司”）60%股权项目；

    变更募集资金投向的金额：“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集
资金及利息 22,726.72 万元（截至 2022 年 2 月 10 日数据，具体金额以转出日为
准）；

    本次变更募集资金投向不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易；

    本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”、“公司”）股东大会及可转债持有人会议审议。

  2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于拟收购四川中飞包装有限公司股权的议案》，公司拟以人民币 31,104 万元收购江苏中彩新型材料有限公司（以下简称“江苏中彩”）持有的四川中飞 60%股权，
具体内容详见 2022 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上发布的《关于拟收购四川中飞包装有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2022-006）。


          为进一步提高募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司于 2022 年 2

      月 18 日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会

      议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公

      司 60%股权的议案》，决定拟对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募

      投项目“年产 3 亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息 22,726.72 万

      元（截至 2022 年 2 月 10 日数据，具体金额以转出日为准）投入新项目“收购四

      川中飞包装有限公司 60%股权”，用于支付交易对价，剩余资金由公司使用自筹

      资金补足。本次募集资金投资项目变更事项不构成《上市公司重大资产重组管理

      办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，公司董事会、独立董事、监事

      会、保荐机构均发表了明确同意的意见，尚需提交至公司股东大会及可转债持有

      人会议审议。现将相关情况公告如下：

          一、募集资金投资项目的概述及实际使用情况

          （一）首次公开发行股票募集资金基本情况

          经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公

      开发行股票的批复》（证监许可[2019]1053 号）核准，公司公开发行人民币普通

      股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7.35 元，募集资金总

      额 36,750.00 万元，募集资金净额为 32,595.44 万元。立信会计师事务所（特殊

      普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 22 日出

      具了信会师报字[2019]第 ZF10611 号《验资报告》。

          截至 2022 年 2 月 10 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

                                                                            单位：万元

                                    调整前

序                        项目投    拟投入  调整后投资  调整后拟投入  募集资金  募集资金
号      募投项目名称      资总额    本次募    总额注 1    募集资金金额  累计投入    余额
                                    集资金                                        注 1        金额注 2

                                      金额

 1  年产 3 亿方纸包装制品  50,000.00  18,000.00    50,000.00      18,000.00  18,000.13        -
    项目

    年产 1.5 亿方绿色环保

 2  智能化高档包装纸箱技  30,000.00  14,595.44            -      3,066.61    3,066.61        -
    改项目


3  纸浆模塑环保餐具智能          -        -    55,889.19      12,167.78    8,512.78  3,757.12
  研发生产基地项目

        合计            80,000.00  32,595.44    105,889.19      33,234.39  29,579.52  3,757.12

      注 1：公司于 2021 年 11 月 12 日及 2021 年 11 月 29 日分别召开了第二届董事会第二十一次

      会议、第二届监事会第十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会、“胜达转债”2021 年第

      一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募投

      项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息

      27,725.17 万元（截至 2021 年 11 月 8 日数据，具体金额以转出日为准，含首次公开发行股

      票、2020 年公开发行可转债两次募集资金）用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项

      目”，实施主体为海南大胜达环保科技有限公司。2021 年 12 月，大胜达已将“年产 1.5 亿方

      绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”首次公开发行股票募集资金账户剩余的全部资金

      12,167.78 万元转出至海南大胜达新增开设的“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”

      募集资金专户并将原账户注销。

      注 2：累计投入金额包括募集资金利息收入用于支出部分，下同

          （二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

          经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发

      行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司公开发行面值

      总额 55,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，扣除各项发行费用后的实际募

      集资金净额为人民币 53,678.52 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对

      本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年7月7日出具了信会师报字[2020]

      第 ZF10644 号《验资报告》。

          截至 2022 年 2 月 10 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使

      用情况如下：

                                                                            单位：万元

                                        调整前拟            调整后拟  募集资金

序      募投项目名称      项目投资  投入本次  调整后投  投入募集  累计投入  募集资金
号                            总额    募集资金  资总额注 3  资金金额    金额      余额
                                          金额                            注 3

 1  年产 3 亿方纸包装制品项  50,000.00  27,678.52  50,000.00  27,678.52    5,923.79  22,726.72
    目

    年产 1.5 亿方绿色环保智

 2  能化高档包装纸箱技改项  30,000.00  15,000.00          -          -          -        -
    目

 3  偿还银行贷款项目        11,000.00  11,000.00  11,000.00  11,000.00  11,000.00        -

 4  纸浆模塑环保餐具智能研          -          -  55,889.19  15,700.46          -  15,700.46
    发生产基地项目


    合计              91,000.00  53,678.52  116,889.19  54,378.98    16,923.79  38,427.18

注 3：公司于 2021 年 11 月 12 日及 2021 年 11 月 29 日分别召开了第二届董事会第二十一次

会议、第二届监事会第十七次会议及 2021 年第三次临时股东大会、“胜达转债”2021 年第
一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募投
项目“年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息

27,725.17 万元（截至 2021 年 11 月 8 日数据，具体金额以转出日为准，含首次公开发行股

票、2020 年公开发行可转债两次募集资金）用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项

目”，实施主体为海南大胜达环保科技有限公司。2022 年 1 月，大胜达已将“年产 1.5 亿方绿

色环保智能化高档包装纸箱技改项目”2020 年公开发行可转换公司债券募集资金账户剩余
的全部资金 15,700.46 万元转出至海南大胜达新增开设的“纸浆模塑环保餐具智能研发生产
基地项目”募集资金专户并将原账户注销。

    二、本次变更部分募集资金投资项目的具体情况

    1、原募投项目基本情况

  原“年产 3 亿方纸包装制品项目”实施主体为湖北大胜达包装印务有限公司，
实施地点位于湖北省汉川市经济技术开发区。项目总投资 50,000 万元，建设周

期为 17 个月，原定达到预定可使用状态的时间为 2020 年 12 月。本项目总投资

50,000 万元，项目建成后稳定运营期可实现年销售收入 99,535.00 万元，税后财
务内部收益率 14%，投资回收期 7.39 年。

  因受新冠肺炎疫情影响，原项目建设进度有所延后。为适应市场变化，充分
保障实现募投项目的效益，公司对部分项目的建设安排进行了再优化，故原定建

设进度因实施优化安排有所延后。公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第二届董事

会第十四次会