嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或
“嘉美包装”）于 2025 年 12 月 16 日收到苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有
限合伙）（以下简称“逐越鸿智”或“收购人”）就本次要约收购事宜出具的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“《要约收购报告书摘要》”），现将具体情况公告如下：
1、2025 年 12 月 16 日，逐越鸿智与上市公司控股股东中国食品包装有限公
司（以下简称“中包香港”）签署了《股份转让协议》，逐越鸿智拟通过协议转让方式受让中包香港持有的上市公司 279,255,722 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.90%），每股转让价格为人民币 4.45 元，股份转让总价款为人民币 1,242,687,962.90 元。（以下简称“本次股份转让”）
2、本次要约收购为逐越鸿智或其指定关联方向除其自身外的上市公司全体股东发出部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为 233,491,406 股（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 25.00%），要约收购价格为每股人民币 4.45 元。
3、本次要约收购以《股份转让协议》约定转让的上市公司 279,255,722 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.90%）为前提，收购人或其指定关联方将按照相关法律法规规定向除收购人外的上市公司全体股东发出部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为 233,491,406 股（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 25.00%），要约收购价格为每股人民币 4.45 元。中包香港承诺以其所持上市公司 102,911,441 股无限售条件流通股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 11.02%）有效申报预受要约。根据富新投资有限公司（以下简称“富新投资”）、中凯
投资发展有限公司（“中凯投资”）与逐越鸿智分别签署的《预受要约协议》约定，富新投资、中凯投资承诺以其分别所持上市公司 88,991,910 股无限售条件流通股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 9.53%）及所持上市公司 23,279,120 股无限售条件流通股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 2.49%）有效申报预受要约。该等《预受要约协议》需富新投资、中凯投资按照相关规定履行有权决策审批程序，并取得同意实施本交易的书面批准文件（如有）方可生效。（以上合称“本次要约收购”）
4、本次要约收购所需资金总额预计不超过 1,039,036,756.70 元，收购人将于要约收购报告书摘要公告后的两个交易日内，将不低于 207,807,351.34 元（本次要约收购所需最高资金总额的 20%）作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的账户，作为本次要约收购的履约保证。
一、本次要约收购的主要内容
（一）收购人基本情况
1、截至本公告披露日，收购人基本情况如下：
企业名称 苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）
注册地址 江苏省苏州市吴中区木渎镇丹枫路 218 号 5 幢 115 室
执行事务合伙人 长空纪元科技（上海）有限公司（简称“长空纪元”）
出资额 200 万元人民币
成立时间 2025-09-26
经营期限 2025-09-26 至无固定期限
统一社会信用代码 91320506MAG0PN9021
企业类型 有限合伙企业
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；科技中介服务；数字技术服务；数据处理服务；
经营范围 互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；信息系统集成服务；工程管理服务；咨询策划服务；
会议及展览服务；品牌管理；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售
通讯地址 江苏省苏州市吴中区木渎镇丹枫路 218 号 5 幢 115 室
联系电话 0512-67074287
2、收购人的股权结构及控制关系
截至本公告披露日，收购人的股权控制关系如下图所示：
3、收购人的执行事务合伙人、实际控制人基本情况
截至本公告披露日，逐越鸿智的执行事务合伙人为长空纪元，直接持有逐越鸿智 0.1%的合伙份额。俞浩先生直接持有长空纪元 100%的股权，因此俞浩先生可以通过控制长空纪元实现对逐越鸿智的控制。同时，俞浩先生通过对长空纪元、可庭科技（苏州）有限公司及逐越鸿杰的控制，间接控制逐越鸿智 100%的合伙份额。因此，俞浩先生为逐越鸿智的实际控制人。
截至本公告披露日，逐越鸿智的执行事务合伙人为长空纪元，基本情况如下：
企业名称 长空纪元科技（上海）有限公司
注册地址 上海市浦东新区秀浦路 3999 弄 1 号
法定代表人 秦浩然
注册资本 100 万元
成立时间 2025-11-12
经营期限 2025-11-12 至无固定期限
统一社会信用代码 91310115MAK084CW60
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特
色）项目：企业管理；企业管理咨询；国内贸易代理；家用电器销
售；办公用品销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销
售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
电子产品销售。
股东名称 俞浩持有 100%股权
通讯地址 上海市浦东新区秀浦路 3999 弄 1 号
截至本公告披露日，逐越鸿智的实际控制人俞浩先生基本情况如下：
姓名 俞浩
性别 男
国籍 中国
身份证号 3206841987******
住所/通讯地址 江苏省苏州市吴中区****
是否取得其他国家或地区居留权 否
（二）收购人关于本次要约收购的决定
2025 年 12 月 16 日，收购人执行事务合伙人长空纪元作出执行事务合伙人
决定，同意本次交易相关事项。
（三）本次要约收购的目的
本次要约收购旨在进一步增持上市公司股份，助力公司长远发展，同时巩固上市公司控制权，优化股权结构。本次要约收购完成后，收购人将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为股东的权利及义务，规范管理运作上市公司。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止嘉美包装的上市地位为目的。
（四）收购人未来十二个月股份增持或处置上市公司股份的计划
截至本公告披露日，除本次交易外，收购人暂无在未来十二个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收购人后续拟继续以其他方式增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份，收购人将严格按照相关法律、法规的规定，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
（五）本次要约收购股份的情况
1、要约价格、要约收购数量等情况
本次要约收购的股份为除逐越鸿智以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股，具体情况如下：
占上市公司已发行
股份种类 要约价格（元/股） 要约收购数量（股） 股份的比例（剔除回
购专用账户后）
无限售条件流通股 4.45 233,491,406 25.00%
要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购股份数量 233,491,406 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过 233,491,406 股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（233,491,406 股÷要约收购期间所有股东预受要约的股份总数）。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。
2025 年 12 月 16 日，逐越鸿智与中包香港签署了《股份转让协议》，逐越
鸿智拟通过协议转让方式受让中包香港持有的上市公司 279,255,722 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.90%），每股转让价格为人民币 4.45 元，股份转让总价款为人民币 1,242,687,962.90 元。
本次要约收购以《股份转让协议》约定转让的 29.90%股份为前提，收购人或其指定关联方将按照相关法律法规规定向除收购人外的上市公司全体股东发出部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为 233,491,406 股（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 25.00%），要约收购价格为每股人民币 4.45 元。中包香港承诺以其所持上市公司 102,911,441 股无限售条件流通股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份
