盛龙股份:首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告

          洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

          首次公开发行股票并在主板上市

            网下发行初步配售结果公告

        保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

                              特别提示

  洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕44 号）。

  本次发行的保荐人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人（主承销商）”）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 215,000,000 股，发行价格为 7.82 元/股。

  本次发行初始战略配售发行数量为64,500,000股，占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量为 64,499,998 股，约占本次发行数量的 30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 2 股回拨至网下发行。

  战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为105,350,002 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 45,150,000 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量 150,500,002 股。

  根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,203.25278 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机
制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至500 股的整数倍，即 60,200,500 股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 45,149,502 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 30.00%；网上最终发行数量为 105,350,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 70.00%。回拨后，本次网上发行的最终中签率为 0.0376148529%，有效申购倍数为 2658.52429 倍。

  本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2026 年 3 月 24 日（T+2
日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

  1、网下投资者应根据本公告，于 2026 年 3 月 24 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

  认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按规范填写备注。

  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

  2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

  战略配售方面，参与本次战略配售的国证资管盛龙股份员工参与深交所战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“1 号资管计划”）、国证资管盛龙股份员工参与深交所战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“2号资管计划”）、
紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）获配股票的限售期为12 个月；深圳市中金岭南资本运营有限公司（以下简称“资本公司”）、江西铜业（北京）国际投资有限公司（以下简称“江铜投资”）获配股票的限售期为 18个月；河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国调基金二期”）、中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）获配股票的限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

  3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

  5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果

    （一）参与对象

  参与本次战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业以及具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。

    （二）战略配售获配结果

    根据最终确定的发行价格，1号资管计划和2号资管计划最终战略配售股份

      数量合计为4,731,456股，约占本次发行数量的2.20%。其他参与战略配售的投资

      者最终战略配售股份数量为59,768,542股，约占本次发行数量的27.80%。

        截至2026年3月17日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售

      认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承

      销商）已于2026年3月20日（T日）依据缴款原路径退回。

        本次发行战略配售结果如下：

序    参与战略配售的投资者名称    参与战略配售的投资者类  获配股数    获配金额    限售期
号                                          型              （股）      （元）    （月）

    国证资管盛龙股份员工参与深交

 1  所战略配售 1 号集合资产管理计  发行人的高级管理人员与    1,994,884  15,599,992.88    12
                划              核心员工参与本次战略配

    国证资管盛龙股份员工参与深交  售设立的专项资产管理计

 2  所战略配售 2 号集合资产管理计            划              2,736,572  21,399,993.04    12
                划

 3  紫金矿业投资（上海）有限公司                          26,682,385 208,656,250.70    12
    深圳市中金岭南资本运营有限公  与发行人经营业务具有战

 4              司              略合作关系或者长期合作    6,937,420  54,250,624.40    18
    江西铜业（北京）国际投资有限  愿景的大型企业或者其下

 5              公司                      属企业            5,336,477  41,731,250.14    18
 6      河南资产管理有限公司                                6,937,420  54,250,624.40    24

 7  中国国有企业结构调整基金二期  具有长期投资意愿的大型    6,937,420  54,250,624.40    24
            股份有限公司          保险公司或者其下属企

 8  中国保险投资基金（有限合伙）  业、国家级大型投资基金    6,937,420  54,250,624.40    24
                                      或者其下属企业

                          合计                            64,499,998 504,389,984.36    -

          注：1、如存在尾数差异，为四舍五入造成；

          2、限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

      二、网下发行申购情况及初步配售结果

          （一）网下发行申购情况

          根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《首次公开

      发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次

      公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267

      号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025 年修订）》（深

      证上〔2025〕224 号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕

      18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）

      及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277

号）等文件的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于 2026 年 3 月 20 日（T 日）结束。经核查确
认，《发行公告》中披露的 473 家网下投资者管理的 9,559 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为 41,981,540 万股。
    （二）网下初步配售结果

  根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

                有效申购股数 占