盛龙股份:首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告

            洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

            首次公开发行股票并在主板上市

                  投资风险特别公告

          保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司

  洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙股份”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕44 号）。

  国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

  经发行人与保荐人（主承销商）协商确定，本次发行新股数量为 21,500 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 183,595.0817万股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例约为 11.71%。本次发行的股票拟在深交所主板上市。

    本次发行价格 7.82 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归
母净利润的摊薄后静态市盈率为 19.11 倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 39.85 倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率 27.40 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    本次发行适用于中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第228 号﹞）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令﹝第 205 号﹞），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上﹝2025﹞267 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上﹝2018﹞279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施
细则（2025 年修订）》（深证上﹝2025﹞224 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发﹝2023﹞18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发﹝2025﹞57 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发﹝2024﹞277 号）（以下简称“《首发网下投资者分类评价和管理指引》”），请投资者关注相关规定的变化。

    发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

  1、 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由国投证券负责组织实施；初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。

  2、 初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于 7.98 元/股（不含 7.98 元/股）的配售对象全部剔除；拟
申购价格为 7.98 元/股，且申购数量小于 5,000 万股（不含 5,000 万股）的配售对象
全部剔除；拟申购价格为 7.98 元/股，且申购数量等于 5,000 万股，且申购时间同为
2026 年 3 月 17 日 14:54:27:464 的配售对象中，按照网下发行电子平台自动生成的
配售对象顺序从后到前剔除 5 个配售对象。以上过程共剔除 367 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 1,343,680 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 44,857,530 万股的 2.9954%。

  剔除部分不得参与网下及网上申购。

  3、 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.82 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

    投资者请按此价格在 2026 年 3 月 20 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时
无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2026 年 3 月 20 日（T
日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
  4、 发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格为 7.82 元/股，不超过剔
除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个数孰低值”）。

  本次发行初始战略配售发行数量为 6,450 万股，占本次发行数量的 30.00%。本
本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至保荐人（主承销商）指定的银行账户，最终战略配售数量为 64,499,998 股，约占本次发行数量的 30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 2 股回拨至网下发行。

  5、 本次发行价格为 7.82 元/股，此价格对应的市盈率为：

  （1）16.87 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股数计算）；
  （2）16.75 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股数计算）；
  （3）19.11 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股数计算）；
  （4）18.97 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股数计算）。
  6、 本次发行价格为 7.82 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合
理性。

  （1）根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类

    指引》（2023 年），盛龙股份所属行业为“B09 有色金属矿采选业”。截至 2026 年 3

    月 17 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“B09 有色金属矿采选业”最近一个月

    静态平均市盈率为 39.85 倍。

        截至 2026 年 3 月 17 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：

                        T-3 日股  2024 年扣非前  2024 年扣非后  对应的静态市盈  对应的静态市
 证券代码    证券简称  票收盘价  EPS（元/股）  EPS（元/股）  率-扣非前（2024  盈率-扣非后
                        （元/股）                                      年）        （2024 年）

601958.SH    金钼股份    21.12            0.9244        0.9133            22.85          23.12

603993.SH    洛阳钼业    19.42            0.6325        0.6132            30.70          31.67

601390.SH    中国中铁      5.72            1.1296        0.9854            5.06          5.80

                          均值-全部                                        19.54          20.20

                          均值-剔中铁                                        26.78          27.40

      数据来源：Choice，数据截至 2026 年 3 月 17 日（T-3 日）。

      注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

      注 2：2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；

      注 3：计算静态市盈率算术平均值时剔除中国中铁。

        本次发行价格 7.82 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归

    属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 19.11 倍，低于同行业可比上市公司 2024

    年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 27.40

    倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 39.85 倍，但

    仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）

    提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

        本次发行的定价合理性说明如下：

        与行业内其他公司相比，盛龙股份在以下方面存在一定优势：

        ①资源禀赋得天独厚

        目前全球资源环境总体态势趋紧，钼作为一种重要的不可再生的战略资源，资

    源端稀缺性和重要性不断提升。在产矿山南泥湖钼矿与在建矿山嵩县安沟钼多金属

    矿均为露天矿山，具备开采效率高、生产成本低、安全条件好的优势，其中在产矿

    山南泥湖钼矿属特大型钼钨矿床，该矿山具有储量大、埋藏浅、易采选、机械化程

    度高、安全系数高等特点；嵩县安沟钼多金属矿成矿条件良好，伴生的铅金属可回

    收价值高。前述矿山均位于国家级能源资源基地“栾川南泥湖-嵩县祈雨沟钼矿基

    地”，未来探矿增储潜力巨大，地方政府财政资金、各项政策指标等优先向基地内

矿业企业配置，助力打造保障国家和河南省资源安全供应的重要战略核心区域。截
至 2024 年末，公司拥有 4 宗采矿权和 1 宗探矿权，保有钼金属量 71.05 万吨，约占
全国钼资源储量的 9.10%（依据自然资源部公布《2024 年中国自然资源公报》），
保有共、伴生资源三氧化钨量 5.53 万吨、铜金属量 1.18 万吨、铅金属量 6.87 万
吨。公司资源储备可观，资源禀赋得天独厚，资源优势明显。

  ②资源整合开发潜力大

  公司资源开发潜力大，截至 2024 年末，公司保有钼金属量