科创板投资风险提示
本次发行股票拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
山东中创软件商用中间件股份有限公司
Shandong Cvicse Middleware Co., Ltd.
（济南市历下区千佛山东路 41-1 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
联席保荐人（主承销商）
（西安市高新区锦业路 1 号 （中国（上海）自由贸易试验区
都市之门 B 座 5 层） 浦明路 8 号）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行 2,126.2845 万股，占本次发行完成后股份总数
发行股数 的 25%，本次发行后公司总股本为 8,505.1378 万股。本次发
行全部为公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 22.43 元
发行日期 2024 年 3 月 4 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 8,505.1378 万股
保荐人（主承销商） 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 3 月 8 日
目 录
声 明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般释义...... 7
二、专业释义...... 9
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务经营情况...... 17
五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战
略...... 23
六、发行人符合科创板定位相关情况...... 25
七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 27
八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况...... 31
九、发行人选择的具体上市标准...... 34
十、发行人公司治理的特殊安排...... 34
十一、募集资金用途及未来发展规划...... 34
十二、其他对发行人有重大影响的事项...... 35
第三节 风险因素 ...... 36
一、与发行人相关的风险...... 36
二、与行业相关的风险...... 40
三、其他风险...... 43
第四节 发行人基本情况 ...... 44
一、发行人简介...... 44
二、发行人设立情况...... 44
三、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）...... 52
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 53
五、发行人的股权结构和组织结构...... 53
六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况...... 55
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...... 57
八、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况...... 61
九、发行人股本情况...... 61
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介...... 74
十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资
者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况...... 82
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况... 82
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况... 84
十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份
的情况...... 86
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 86
十六、发行人员工及社会保障情况...... 90
第五节 业务与技术 ...... 93
一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况...... 93
二、发行人所属行业的基本情况及竞争情况 ......110
三、发行人销售情况和主要客户...... 135
四、发行人的采购情况和主要供应商...... 137
五、发行人的主要固定资产和无形资产...... 139
六、发行人的核心技术与研发情况...... 158
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 179
八、发行人境外经营情况...... 179
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 180
一、财务报表...... 180
二、审计意见及关键审计事项...... 185
三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 188
四、重要会计政策及会计估计...... 189
五、非经常性损益...... 202
六、税项...... 203
七、报告期内主要财务指标...... 206
八、分部信息...... 207
九、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务指标分析
...... 208
十、经营成果分析...... 210
十一、资产质量分析...... 237
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 250
十三、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并等事项...... 263
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 264
十五、盈利预测情况...... 264
十六、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息...... 264
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 268
一、募集资金投资项目概况...... 268
二、募集资金投资项目的必要性与可行性分析...... 270
三、募集资金投资项目具体情况...... 275
四、发行人战略规划...... 282
第八节 公司治理与独立性 ...... 285
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 285
二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见...... 285
三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或
自律监管措施的情况...... 286
四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用
情况，或为其担保的情况...... 286
五、发行人独立性情况...... 286
六、同业竞争情况...... 288
七、关联方、关联关系及关联交易...... 289
第九节 投资者保护 ...... 318
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 318
二、股利分配政策及决策程序...... 318
三、特别表决权股份或类似安排的情况...... 320
四、协议控制架构安排的情况...... 320
五、其他特殊架构安排...... 320
第十节 其它重要事项 ...... 321
一、重要合同...... 321
二、对外担保情况...... 322
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项...... 322
第十一节 声明 ...... 323
一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明...... 323
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 324
三、保荐人（主承销商）声明...... 326
四、发行人律师声明...... 332
五、审计机构声明...... 333
六、资产评估机构申明...... 335
七、验资复核机构声明...... 336
第十二节 附件 ...... 337
一、备查文件...... 337
二、查阅地点和时间...... 338
附件 1落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况...... 339
附件 2承诺事项...... 342
附件 3股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况说明...... 371
附件 4审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 373
附件 5子公司、参股公司简要情况...... 374
附件 6募集资金具体使用情况...... 375
第一节 释义
本招股说明书中，除非文义另有所指，下列名词或术语具有如下含义：
一、一般释义
名词 指 释义
公司、本公司、中创中间
件、中创股份、股份公司、 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司
发行人
中间件有限、有限公司 指 山东中创软件商用中间件有限公司
中创公司 指 山东中创软件工程股份有限公司
昆山软件 指 昆山中创软件工程有限责任公司
潍坊软件 指 潍坊中创软件工程有限责任公司
山东省高新投、高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司
创信公司 指 济南创业信息技术发展有限公司
华软（无锡） 指 华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）
华软（宜兴） 指 华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙）
信安公司 指 山东中创信息安全技术有限公司
苏州中间件 指 苏州中创中间件软件有限公司
北京分公司 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司北京分公司
湖南分公司 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司湖南分公司
昆山分公司
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