股票代码：688379 股票简称：华光新材
杭州华光焊接新材料股份有限公司
Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd
（浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号 3 幢等）
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）
二〇二六年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：4,893,041 股
2、发行价格：40.67 元/股
3、募集资金总额：人民币 198,999,977.47 元
4、募集资金净额：人民币 193,611,466.69 元
二、新增股票上市安排
新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售期安排
本次发行对象共 12 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示......1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、新增股份的限售期安排...... 1
目 录......2
释 义......4
第一节 发行人的基本情况......5
一、公司基本情况...... 5
二、公司主营业务...... 5
第二节 本次新增股份发行情况......7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、发行方式...... 12
四、发行数量...... 12
五、发行价格...... 12
六、募集资金和发行费用...... 13
七、募集资金到账及验资情况...... 13
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 14
九、新增股份登记托管情况...... 14
十、发行对象基本情况...... 14
十一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 22
十二 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......23
第三节 本次新增股份上市情况......24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份上市批准情况...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第四节 本次股份变动情况及其影响......25
一、本次发行前后前十名股东情况...... 25
二、本次发行对股本结构的影响...... 26
三、董事、高级管理人员持股变动情况...... 26
四、股份变动对主要财务指标的影响...... 26
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析......28
一、公司主要财务数据及财务指标...... 28
二、管理层讨论与分析...... 30
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......31
一、保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司...... 31
二、发行人律师：浙江天册律师事务所...... 31
三、审计机构及验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 32
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 32
第八节 其他重要事项......33
第九节 备查文件......34
一、备查文件目录...... 34
二、查阅地点...... 34
三、查询时间...... 34
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/ 杭州华光焊接新材料股份有限公司，在上海证券交易所上
华光新材 指 市，A 股股票代码为 688379.SH；曾用名为杭州华光焊接
材料有限公司；杭州华光焊料有限公司
本次发行、本次以简易程 指 杭州华光焊接新材料股份有限公司本次以简易程序向特定
序向特定对象发行股票 对象发行股票的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《认购邀请书》 指 《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票认购邀请书》
《发行方案》 指 《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票发行方案》
股东大会/股东会 指 杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会/股东会
董事会 指 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
银河证券、保荐人、主承 指 中国银河证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
发行人会计师、验资机 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
构、审计机构
报告期、最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。
第一节 发行人的基本情况
一、公司基本情况
截至目前，发行人基本情况如下：
中文名称 杭州华光焊接新材料股份有限公司
英文名称 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co.,Ltd.
成立时间 1997 年 11 月 19 日
法定代表人 金李梅
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 华光新材
股票代码 688379
上市时间 2020 年 8 月 19 日
注册资本 9,008.55 万元
一般项目：有色金属合金制造；金属链条及其他金属制品制造；电子
专用材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；金属材料制造；有色金属压延加工；金
属表面处理及热处理加工；金属切割及焊接设备制造；有色金属合金
销售；金属链条及其他金属制品销售；电子专用材料销售；专用化学
经营范围 产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
金属材料销售；金属切割及焊接设备销售；高性能有色金属及合金材
料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研
发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号 3 幢等
办公地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号，浙江省杭州市余杭区
余杭经济开发区奉运路 8 号
邮政编码 311107
电话号码 0571-88764399
传真号码 0571-88777166
电子信箱 bdo@cn-huaguang.com
公司网址 http://www.cn-huaguang.com/
联系人 胡岭
二、公司主营业务
发行人主营业务为钎焊材料的研发、生产和销售，主要产品为银钎料、铜基钎料、铝基钎料、银浆和锡基钎料等电子连接材料。发行人为国内钎料行业的领
先企业之一，在铜基钎料和银钎料等中温硬钎料行业的市场地位突出。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已履行的内部决策程序
2025 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2025 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2025 年 6 月 27 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
2025 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2025 年
