证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二六年二月
上市公司声明
本部分所述词语或简称与本上市公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
5、本公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事保证《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
肖志华 HEYUNFEN 倪亮萍
（贺芸芬）
张俊杰 李晓梅 文光伟
张元兴
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员保证《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
肖志华 HEYUNFEN 倪亮萍
（贺芸芬）
马潇寒
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产涉及的首期一次性发行股份的股份发行，根据《业绩承诺及补偿协议》的约定应分期发行股份以及募集配套资金部分的股份将另行发行。
二、本次新增股份的发行价格为 31.57 元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。
三、本次新增股份数量为 16,215,872 股，均为限售流通股。
四、本次发行的新增股份已于 2026 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。
本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关公告文件。
目 录
上市公司声明 ......2
上市公司全体董事声明 ......3
上市公司全体高级管理人员声明 ......4
特别提示......5
目 录......6
释 义......8
第一节 本次交易的基本情况......11
一、本次交易方案概述...... 11
二、发行股份及支付现金购买资产具体方案...... 14
三、募集配套资金具体方案...... 24
第二节 本次交易的实施情况......26
一、本次交易决策过程和批准情况...... 26
二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况...... 26
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 27
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.. 27
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
...... 28
六、相关协议及承诺的履行情况...... 29
七、相关后续事项的合规性及风险...... 29
第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 ......30
一、独立财务顾问意见...... 30
二、法律顾问意见...... 31
第四节 本次交易新增股份发行上市情况......32
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 32
二、新增股份的上市时间...... 32
三、新增股份的限售安排...... 32
第五节 本次股份变动情况及其影响 ......33
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 33
二、董事、审计委员会成员和高级管理人员持股变动情况...... 34
三、本次发行对上市公司的影响...... 34
第六节 持续督导......38
一、持续督导期间...... 38
二、持续督导方式...... 38
三、持续督导内容...... 38
第七节 本次交易相关证券服务机构 ......39
一、独立财务顾问...... 39
二、律师事务所...... 39
三、标的资产审计机构...... 39
四、资产评估机构...... 40
第八节 备查文件......41
一、备查文件...... 41
二、备查地点...... 41
释 义
本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般名词释义
上市公告书/本 指 《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购
上市公告书 买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》
《重组报告书》 指 《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书》
本公司/公司/上 指 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（股票代码：688293）
市公司/奥浦迈
标的公司/澎立 指 澎立生物医药技术（上海）股份有限公司
生物
标的资产 指 澎立生物医药技术（上海）股份有限公司 100.00%股权
PL HK 指 PharmaLegacy Hong Kong Limited
PL Investments 指 PharmaLegacy Investments
嘉兴汇拓 指 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）
红杉恒辰 指 红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
谷笙投资 指 宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）
TF PL 指 TF PL LTD.
上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）（珠海高瓴私
高瓴辰钧 指 募基金管理有限公司－上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有
限合伙））
杭州泰格 指 杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）
南通东证 指 南通东证富象股权投资中心（有限合伙）
江西济麟 指 江西济麟鑫盛企业管理有限公司
中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有
中金启辰 指 限合伙）（中金私募股权投资管理有限公司－中金启辰贰期
(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙））
嘉兴合拓 指 嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）
苏州晨岭 指 苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）（晨岭基金管理(珠海)
合伙企业(有限合伙)－苏州晨岭投资合伙企业(有限合伙)）
德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）（幂方资
幂方康健创投 指 本管理（北京）有限公司－德州两仪幂方康健创业投资合伙
企业（有限合伙））
平阳国凯 指 平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）
苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）（上海幂
幂方医药创投 指 方资产管理有限公司－苏州一元幂方医药创业投资合伙企业
（有限合伙））
武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）（上海泰甫创业投
武汉泰明 指 资管理有限公司－武汉泰明创业投资合伙企业（有限合
伙））
上海敬笃 指 上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）
上海宴生 指 上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）
苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（珠
高瓴祈睿 指 海高瓴私募基金管理有限公司－苏州高瓴祈睿医疗健康产业
投资合伙企业）
珠海梁恒 指
