证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-076
上海硅产业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：110,440,713股
3、发行价格：19.06元/股
预计上市时间
本次发行股份募集配套资金的新增股份已于2025年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）发行履行的相关程序
1、本次交易方案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十九次会议审议通过；
2、本次交易方案已取得公司持股 5%以上股东的原则性意见；
3、本次交易方案已经交易对方有权内部决策机构授权或批准；
4、本次交易方案已经标的公司董事会和股东会审议批准；
5、本次交易方案已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过；
6、本次交易涉及的标的资产评估报告已经有权国有资产监督管理部门备案；
7、本次交易已经上交所审核通过；
8、本次交易已经中国证监会同意注册。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
2、发行价格和数量、募集资金金额、发行费用
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 19.06 元/股。
本次发行股票的数量为 110,440,713 股。
本次发行的募集资金总额为人民币 2,104,999,989.78 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 26,289,537.46 元后，募集资金净额为人民币 2,078,710,452.32元。
3、独立财务顾问和主承销商
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。
本次募集配套资金的联席主承销商为中金公司及中信证券股份有限公司。
（三）募集资金到账和验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（信会师报字[2025]第
ZA15262 号），截至 2025 年 12 月 16 日，中金公司指定的认购资金专户已收到募
集资金总额 2,104,999,989.78 元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海硅产业集团股份有限
公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15263 号），截至 2025 年 12 月 17 日，
发行人已收到中金公司划转的募集资金总额扣除承销费、财务顾问费后实际到账金额 2,091,552,489.78 元。本次募集资金总额为人民币 2,104,999,989.78 元，扣除发行费用（不含税）共计 26,289,537.46 元后，募集资金净额 2,078,710,452.32 元，其中新增股本人民币 110,440,713.00 元，转入资本公积 1,968,269,739.32 元。
（四）新增股份登记情况
2025 年 12 月 25 日，登记结算公司出具《证券变更登记证明》，上市公司已
办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记，新增股份 110,440,713 股，登记后股份总数 3,305,023,393 股。
（五）中介机构核查意见
详见披露日期为2025年12月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的主承销商出具的《中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》、法律顾问出具的《北京市嘉源律师事务所关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见书》，及披露日期为 2025 年12 月 27 日的独立财务顾问出具的《中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、法律顾问出具的《北京市嘉源律师事务所关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》。
二、本次发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
1、发行对象及数量
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
1 洛阳科创集团有限公司 3,462,749 65,999,995.94
2 易方达基金管理有限公司 31,217,208 594,999,984.48
3 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） 4,197,271 79,999,985.26
4 中国中信金融资产管理股份有限公司 10,493,179 199,999,991.74
5 高扬 4,721,930 89,999,985.80
6 青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限 3,410,283 64,999,993.98
合伙）
7 国家产业投资基金二期有限责任公司 26,232,948 499,999,988.88
8 上海新阳半导体材料股份有限公司 3,410,283 64,999,993.98
9 财通基金管理有限公司 10,598,111 201,999,995.66
10 国新投资有限公司 12,696,751 242,000,074.06
合计 110,440,713 2,104,999,989.78
2、限售期
本次募集配套资金向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《发行注册管理办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。根据《发行与承销方案》，本次发行认购对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次募集配套资金完成后，若本次发行股份募集配套资金的发行对象由于上市公司派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项而新增取得的上市公司股份，其锁定期亦应遵守上述约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，则本次发行股份募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满之后，本次募集配套资金的发行对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。
3、预计上市时间
本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 25 日在登记结算公司办理
完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上交所上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算。
（二）发行对象简介
1、洛阳科创集团有限公司
企业名称 洛阳科创集团有限公司
成立日期 2024 年 12 月 19 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路 202 号天元自
贸港 11 号楼 10 楼
注册资本 238,000 万元
法定代表人 苗雨
统一社会信用代码 91410300326745301N
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
经营范围 务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 3,462,749
限售期 6 个月
2、易方达基金管理有限公司
企业名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001 年 4 月 17 日
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层
注册资本 13,244.2 万元
法定代表人 吴欣荣
统一社会信用代码 91440000727878666D
经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 31,217,208
限售期 6 个月
3、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）
企业名称 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）
成立日期 2016 年 1 月 15 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 101,000 万元
主要经营场所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 A0004
执行事务合伙人 尚融资本管理有限公司
统一社会信用代码 91330206MA281EMD8K
实业投资、投资管理、资产管理、财务顾问、企业投资咨询、股权
经营范围 投资、企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
获配数量（股） 4,197,271
限售期 6 个月
4、中国中信金融资产管理股份有限公司
企业名称 中国中信金融资产管理股份有限公司
成立日期 1999 年
