证券代码：688126.SH 证券简称：沪硅产业 上市地：上海证券交易所
上海硅产业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年十二月
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
姜海涛 冯 倩 杨 卓
徐怡婷 邱慈云 李 炜
夏洪流 严 杰 孙清清
上海硅产业集团股份有限公司
2025年12月22日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
邱慈云 李 炜 Kai Seikku
黄 燕 陈泰祥 方 娜
上海硅产业集团股份有限公司
2025年12月22日
目 录
上市公司全体董事声明......1
上市公司全体高级管理人员声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......6
一、上市公司基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行的基本情况......8
四、本次发行对象概况......13
五、本次发行的相关机构情况......20
第二节 本次发行前后相关情况对比......22
一、本次发行前后前十名股东情况对比......22
二、董事和高级管理人员持股变动情况......23
三、本次发行对公司的影响......23
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......26
第五节 有关中介机构的声明......27
独立财务顾问（联席主承销商）声明......27
联席主承销商声明......28
发行人律师声明......29
审计机构声明......30
验资机构声明......31
第六节 备查文件......32
一、备查文件......32
二、备查地点......32
三、查询时间......32
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
本发行情况报告书 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发
行情况报告书》
《重组报告书》 指 《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》
《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《发行与承销方案》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发
行与承销方案》
《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《认购邀请书》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认
购邀请书》
《股份认购合同》 指 《上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资
金之股份认购合同》
上市公司、公司、沪硅产 指 上海硅产业集团股份有限公司
业、发行人
海富半导体基金 指 海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）
晶融投资 指 共青城晶融投资合伙企业（有限合伙）
产业基金二期 指 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
上海闪芯 指 上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙）
中建材新材料基金 指 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海国际投资 指 上海国际集团投资有限公司，曾用名为上海上国投资产管理有限公
司，已于 2025 年 8 月 26 日变更为现名称
混改基金 指 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
交易对方 指 海富半导体基金、晶融投资、产业基金二期、上海闪芯、中建材新
材料基金、上海国际投资、混改基金
新昇晶投 指 上海新昇晶投半导体科技有限公司
新昇晶科 指 上海新昇晶科半导体科技有限公司
新昇晶睿 指 上海新昇晶睿半导体科技有限公司
标的公司 指 新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿
标的资产 指 新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇晶睿
48.7805%股权
沪硅产业拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其持
本次交易、本次重组 指 有的新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇晶睿
48.7805%股权，并向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份
募集配套资金
本次发行股份及支付现金 沪硅产业拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其持
购买资产 指 有的新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇晶睿
48.7805%股权
本次发行股份购买资产 指 本次发行股份及支付现金购买资产中，上市公司拟以发行股份方式
购买交易对方所持部分标的资产的行为及安排
本次发行、本次发行股份 沪硅产业向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套
募集配套资金、本次募集 指 资金
配套资金
产业投资基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日经第十四届全国
《公司法》 指 人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过，自 2024 年 7 月 1
日起施行）
《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日经第十三届全国
《证券法》 指 人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，自 2020 年 3 月
1 日起施行）
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2025 年修正）》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2025 修正）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025
年修订）》
《公司章程》 指 《上海硅产业集团股份有限公司章程》
中金公司、独立财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
嘉源、法律顾问、发行人 指 北京市嘉源律师事务所
律师
立信、审计机构、验资机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构
元、万元 指 人民币元、人民币万元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本发行情况报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本信息
上市公司名称 上海硅产业集团股份有限公司
英文名称 National Silicon Industry Group Co., Ltd.
法定代表人 姜海涛
企业类型 股份有限公司（外商投资、上市）
统一社会信用代码 91310114MA1GT35K5B
成立日期 2015 年 12 月 09 日
营业期限 无固定期限
注册资本 274,717.7186 万元
注册地址 上海市嘉定区兴邦路 755 号 3
