股票简称：世华科技 股票代码：688093.SH
苏州世华新材料科技股份有限公司
（Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.）
（苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号）
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
并在科创板上市之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：17,751,479 股
2、发行价格：33.80 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：599,999,990.20 元
5、募集资金净额：590,938,660.21 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
第一节 发行人的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售...... 22
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 23
一、本次发行前后股东情况...... 23
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
三、财务会计信息讨论和分析...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
三、查阅时间...... 32
四、信息披露网址...... 33
释 义
本上市公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
世华科技/发行人/公 指 苏州世华新材料科技股份有限公司
司
本次发行/本次向特定 指 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
对象发行 A 股股票并在科创板上市之行为
股东大会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会
报告期/最近三年一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》
保荐人/主承销商/华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
发行人律师/律师事务 指 北京植德律师事务所
所
会计师/会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书中的相同。
第一节 发行人的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 苏州世华新材料科技股份有限公司
英文名称 Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.
有限公司成立日期 2010 年 4 月 14 日
股份公司成立日期 2018 年 6 月 29 日
上市日期 2020 年 9 月 30 日
股票上市地 上海证券交易所科创板
股票代码 688093
股票简称 世华科技
总股本 262,631,312 股
法定代表人 顾正青
注册地址 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号
办公地址 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号
联系电话 0512-63190989
联系传真 0512-63190989
公司网站 http://www.shihua-group.com/
统一社会信用代码 9132050955380632XE
胶带研发、加工、销售；石墨结构电子组件研发、生产、加工、销
售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
电子专用材料研发；生物基材料技术研发；新材料技术研发；工程
经营范围 和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；生物基材料销售；
合成材料销售；新型膜材料销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能密封材料
销售；密封用填料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（二）公司主营业务
公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的高新技术企业，始终专注于功能性材料的自主研发创新，具备关键树脂合成、功能涂层设计、粘接剂制备、
精密涂布等核心技术能力。公司建立了具备持续创新能力的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关，加强对 AI 智能硬件、显示面板、新能源汽车、集成电路、医疗健康等行业的横向覆盖，致力于成为具备国际竞争力的综合性平台化材料厂商。
目前，公司主要产品以功能性电子材料及高性能光学材料为主，广泛应用于AI 智能硬件、显示面板等领域，已成为具备较高市场认可度的功能性材料品牌。公司功能性电子材料主要应用在手机、电脑等电子产品内部或电子元器件的制造组装过程中，实现电子产品内部粘接、导热、导电、电磁屏蔽、耐候性等功能或制造组装过程中抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤等保护功能。公司高性能光学材料主要应用于 OLED、LCD 等显示面板或其生产过程中，对材料透射率、反射率、洁净度、抗眩光、耐黄变等光学特性及抗静电、防尘、防污、导热、抗翘曲、耐候性等有较高要求，根据具体应用场景差异其性能要求有所差异。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2025 年 1 月 6 日，发行人召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行
方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于择期召开股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 3 月 31 日，发行人召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行
方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行监管部门审核过程
2025 年 7 月 3 日，本次发行经上交所审核通过，发行人向特定对象发行股
票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 8 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意苏州世华新
材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
