股票简称：世华科技 股票代码：688093.SH
苏州世华新材料科技股份有限公司
（Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.）
（苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号）
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
并在科创板上市
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年九月
目录
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 5
（二）本次发行监管部门审核过程...... 5
（三）募集资金到账及验资情况...... 6
（四）股份登记和托管情况...... 6
二、本次发行概要 ...... 7
（一）发行股票的种类和面值...... 7
（二）发行价格...... 7
（三）发行对象...... 7
（四）发行数量...... 8
（五）募集资金金额和发行费用...... 8
（六）限售期安排...... 8
（七）上市地点...... 9
（八）本次发行前滚存未分配利润的安排...... 9
（九）本次发行的申购报价及获配情况...... 9
三、本次发行对象情况 ...... 13
（一）发行对象基本情况...... 13
（二）发行对象与发行人的关联关系...... 18
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来
交易安排的说明...... 18
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 18
（五）关于认购对象适当性的说明...... 20
（六）关于认购对象资金来源的说明...... 21
四、本次发行相关机构情况 ...... 21
（一）保荐人（主承销商）...... 21
（二）发行人律师...... 22
（三）审计机构...... 22
（四）验资机构...... 22
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 24
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 24
二、本次发行对公司的影响 ...... 25
（一）对公司股本结构的影响...... 25
（二）对公司资产结构的影响...... 25
（三）对公司业务结构的影响...... 25
（四）对公司治理的影响...... 26
（五）对同业竞争和关联交易的影响...... 26
（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响...... 26
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第五节 有关中介机构的声明 ...... 29
保荐人（主承销商）声明...... 30
发行人律师声明...... 31
审计机构声明...... 32
验资机构声明...... 33
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件...... 34
二、查阅地点...... 34
三、查阅时间...... 34
四、信息披露网址...... 34
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
顾正青 吕刚 计建荣
蒯丽丽 周昌胜 张乃奎
王亮亮 池漫郊 徐幼农
监事：
顾明龙 钱彤 汪学伟
除董事、监事外
的高级管理人员： 计毓雯
苏州世华新材料科技股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
世华科技/发行人/公司 指 苏州世华新材料科技股份有限公司
本次发行/本次向特定 指 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发
对象发行 行 A股股票并在科创板上市之行为
股东大会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》
保荐人/主承销商/华泰 指 华泰联合证券有限责任公司
联合证券
发行人律师/律师事务 指 北京植德律师事务所
所
会计师/会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2025 年 1 月 6 日，发行人召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于择期召开股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 3 月 31 日，发行人召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发
行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2025 年 7 月 3 日，本次发行经上交所审核通过，发行人向特定对象发行股
票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 8 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意苏州世华新
材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1714 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 9 月 5 日向获得配售的投资者发出
了《苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终
募集资金规模为 599,999,990.20 元，发行股数为 17,751,479 股。截至 2025 年 9
月 10 日，投资者实际缴款总额为 599,999,990.20 元。
2025 年 9 月 11日，保荐人（主承销商）在按规定扣除相关费用以后将募集
资金余额划付至发行人账户。
2025 年 9 月 11日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（苏公 W[2025]B052 号）。经审验，截至 2025 年 9 月 10 日 17:00 止，
参与本次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币599,999,990.20 元。
2025 年 9 月 11日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（苏公 W[2025]B053 号）。经审验，截至 2025 年 9 月 11 日 9:05 止，发
行人实际向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.80 元，共计募集货币资金人民币599,999,990.20 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,061,329.99 元（不含增值税）后，发行人实际募集资金净额为人民币 590,938,660.21 元，其中计入实收股本人民币 17,751,479.00 元，计入资本公积人民币 573,187,181.21 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记
