股票代码：688082 股票简称：盛美上海
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
（中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢）
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7栋 401
二〇二五年九月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：38,601,326 股
2、发行价格：116.11 元/股
3、募集资金总额：人民币 4,481,999,961.86 元
4、募集资金净额：人民币 4,435,015,697.05 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 17 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
释 义...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 3
一、发行人的基本情况...... 3
二、本次新增股份发行情况...... 4
第二节 本次新增股份的上市情况 ...... 24
一、新增股份上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份的上市时间...... 24
四、新增股份的限售安排...... 24
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况...... 25
二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 26
三、财务会计信息讨论与分析...... 27
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司...... 29
二、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司...... 29
三、联席主承销商：中信证券股份有限公司...... 29
四、律师事务所：北京市金杜律师事务所...... 30
五、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
六、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 31
一、保荐代表人情况...... 31
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33
一、备查文件目录...... 33
二、查阅地点、时间...... 33
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、发 指 盛美半导体设备（上海）股份有限公司
行人、盛美上海
本上市公告书 指 盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发
行 A 股股票上市公告书
本次发行、本次向 指 盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发
特定对象发行 行 A 股股票之行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
募集说明书 指 盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发
行 A 股股票募集说明书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国泰海通证券、保
荐人、联席主承销 指 国泰海通证券股份有限公司
商
华泰联合证券、联 指 华泰联合证券有限责任公司
席主承销商
中信证券、联席主 指 中信证券股份有限公司
承销商
联席主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中
信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，带“-”的数字表示负数。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人的基本情况
（一）发行人概述
中文名称 盛美半导体设备（上海）股份有限公司
英文名称 ACM Research (Shanghai), Inc.
法定代表人 HUI WANG
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 盛美上海
股票代码 688082
上市时间 2021年 11月 18 日
总股本 47,989.2514 万股
一般项目：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；机械
零件、零部件加工；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销
经营范围 售；专用设备修理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8号全幢
有限公司成立时间 2005年 5 月 17日
股份公司成立时间 2019年 11月 21 日
邮政编码 201203
电话号码 021-50808868
传真号码 021-50808860
公司网址 http://www.acmrcsh.com.cn
电子信箱 ir@acmrcsh.com
（二）发行人主营业务
公司从事对集成电路制造与先进晶圆级封装制造行业至关重要的单晶圆及槽式湿法清洗设备、电镀设备、无应力抛光设备、立式炉管设备和前道涂胶显影设备和等离子体增强化学气相沉积设备等的研发、制造和销售，并致力于为半导体制造商提供定制化、高性能、低消耗的工艺解决方案，有效提升客户多个步骤的生产效率、产品良率，并降低生产成本。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2024 年 1 月 25 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，会议以逐项表决
方式审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的各项议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
公司于 2024 年 2 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年
第一次临时股东大会，对股东大会会议通知中所列明的全部议案逐项进行审议并作出决议，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2024 年 10 月 21 日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，会议以逐项
表决方式审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的各项议案。
2025 年 1 月 9 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，会议以逐项表
决方式审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等与本次发行相关的各项议案。
公司于 2025 年 2 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年
第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
2025 年 5 月 20 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，会议以逐项表
决方式审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关
于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的各项议案。
2、本次发行履行的监管部门审核过程
2025 年 6 月 6 日，公司经上海证券交易所上市审核中心审核通过，认为公
司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意盛美半导体设
备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1338号），同意公司向特定对象发行 A股股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程概述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人、联席主承销商于 2025
