股票代码：688082 股票简称：盛美上海
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
（中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢）
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401
二〇二五年九月
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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HUI WANG 王 坚
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黄 晨 彭明秀
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ZHANBING REN 张苏彤
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蒋守雷 杨霞云
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签字：
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陈福平 LISAYI LU FENG
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罗明珠
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、高级管理人员声明........................................................................ 1目 录............................................................................................................................ 10释 义............................................................................................................................ 11第一节 本次发行的基本情况.................................................................................... 12 一、本次发行履行的相关程序 .............................................................................. 12 二、本次发行概要.................................................................................................. 14 三、本次发行的发行对象情况 .............................................................................. 20 四、本次发行的相关机构情况 .............................................................................. 30第二节 发行前后相关情况对比................................................................................. 33 一、本次发行前后前十名股东情况对比 .............................................................. 33 二、董事、高级管理人员持股变动情况 .............................................................. 34 三、本次发行对公司的影响.................................................................................. 34第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................................................................................................................. 37第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................................................................................................................... 38第五节 有关中介机构声明......................................................................................... 39第六节 备查文件......................................................................................................... 45 一、备查文件目录.................................................................................................. 45 二、查阅地点、时间.............................................................................................. 45
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、发 指 盛美半导体设备（上海）股份有限公司
行人、盛美上海
本发行情况报告书 指 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A股股票发行情况报告书
本次发行、本次向 指 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发
特定对象发行 行 A股股票之行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
募集说明书 指 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A股股票募集说明书
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国泰海通证券、保
荐人、联席主承销 指 国泰海通证券股份有限公司
商
华泰联合证券、联 指 华泰联合证券有限责任公司
席主承销商
中信证券、联席主 指 中信证券股份有限公司
承销商
联席主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信
证券股份有限公司
发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，带“-”的数字表示负数。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024年 1月 25日，发行人召开第二届董事会第八次会议，会议以逐项表决
方式审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的各项议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
公司于 2024 年 2 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年
第一次临时股东大会，对股东大会会议通知中所列明的全部议案逐项进行审议并作出决议，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2024 年 10 月 21 日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，会议以逐项
表决方式审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的各项议案。
2025 年 1 月 9 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，会议以逐项表
决方式审议通过了《关于延长公司
