股票简称：嵘泰股份 股票代码：605133
江苏嵘泰工业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
二〇二五年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：31,545,116 股
2、发行后总股本：217,543,532 股
3、发行价格：27.83 元/股
4、募集资金总额：人民币 877,900,578.28 元
5、募集资金净额：人民币 866,718,664.01 元
二、新增股票上市时间
1、股票上市数量：31,545,116 股
2、股票上市时间：本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主板上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售期安排
本次发行对象共 16 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示......2
第一节 发行人基本情况......5
第二节 本次发行的基本情况......6
一、发行类型...... 6
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......6
三、发行方式...... 12
四、发行数量...... 12
五、发行价格...... 13
六、本次发行股份的限售期......13
七、募集资金和发行费用......13
八、募集资金到账及验资情况......14
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......14
十、股份登记和托管情况......14
十一、上市地点...... 15
十二、发行对象基本情况......15
十三、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......23
十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......24
第三节 本次新增股份上市情况......26
一、新增股份上市批准情况......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间......26
四、新增股份的限售安排......26
第四节 股份变动情况及其影响......27
一、本次发行前后前十名股东持股情况......27
二、股本结构变动情况......28
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......28
四、股份变动对主要财务指标的影响......28
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析......30
一、公司主要财务数据及财务指标......30
二、管理层讨论与分析......31
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......33
一、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司......33
二、发行人律师：北京市环球律师事务所......33
三、审计机构及验资机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）......33
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......34
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......34
第八节 其他重要事项......35
第九节 备查文件......36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点及时间......36
三、查阅时间...... 36
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、上市公司、发行人、 指 江苏嵘泰工业股份有限公司
嵘泰股份
本次向特定对象发行股 指 江苏嵘泰工业股份有限公司本次向特定对象发行股票
票、本次发行
股东大会 指 江苏嵘泰工业股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
东方证券、保荐人、主承 指 东方证券股份有限公司
销商、保荐人（主承销商）
东方证券验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师、审计机构、 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
发行人律师 指 北京市环球律师事务所
《认购邀请书》 指 《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票申购
报价单》
《发行方案》 指 《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《公司章程》 指 《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《保荐业务管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
普通股、A 股 指 境内上市人民币普通股
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 发行人基本情况
项目 基本情况
公司名称 江苏嵘泰工业股份有限公司
英文名称 Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd.
成立日期 2000 年 6 月 15 日
股票上市地点 上海证券交易所
证券简称 嵘泰股份
证券代码 605133
注册资本 185,998,416 元
股票上市时间 2021 年 2 月 24 日
法定代表人 夏诚亮
董事会秘书 张伟中
注册地址 扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
邮政编码 225202
统一社会信用代码 913210007205614473
电话号码 0514-85335333-8003
传真号码 0514-85336800
汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造，吸能式转向系统的关键
经营范围 部件制造，铝、镁合金铸件加工（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
注：上市公司新增股份登记已经完成，尚待办理注册资本的工商变更登记手续。
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行股票相关的议案。
2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了与
本次发行股票相关的议案，同意公司本次向特定对象发行 A 股股票，同时授权董事会全权办理与公司本次发行有关事宜，前述决议及授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，根据 2023 年
第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对本次
