证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-021
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于三级控股子公司增资扩股并引入投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）三级控股子公司 PTLBMENERGIBARUINDONESIA（以下简称“锂源（印尼）”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。LGENERGYSOLUTION,LTD.（以下简称“LGES”或“投资方”）拟以现金出资 1,597.091112 万美元，认购 255,930.64 股标的公司新发行的普通股，取得锂源（印尼）新股发行完成后 20%的股权。本次
交易完成后，LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD. （以下简称“锂源（亚太）”
或“控股股东”）对锂源（印尼）持股比例（含间接持股）由 100.00%下降至 80.00%，锂源（亚太）仍为锂源（印尼）的控股股东。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
锂源（亚太）及 LBM NEW ENERGYSINGAPORE PTE.LTD.（简称“锂
源（新加坡）”，为锂源（亚太）的全资子公司）就本次交易放弃优先认购权，本次交易完成后，锂源（亚太）将继续控股目标公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
目前锂源（亚太）控股锂源（印尼）及 PTLBMENERGIBARU，拟分别实施一期 3 万吨磷酸铁锂正极材料项目和二期 9 万吨磷酸铁锂正极材料项目，本次被增资标的为一期产能项目公司。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
本次交易已经由公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据公司全球战略布局的需要，为积极拓展海外市场，顺应全球市场产业政策的变化趋势，进一步整合双方在原材料、技术与市场渠道等方面的优势，在新能源锂电材料原材料供应、产品研发、市场开拓等方面展开全方位合作，同时更好地满足现有客户和未来潜在客户的需求，提升公司在锂电材料领域的市场竞争
力和海外影响力，锂源（亚太）、LGES 及锂源（印尼）于 2025 年 2 月 21 日共
同签署了《股份认购协议》（以下简称“认购协议”）与《股东协议》（以下简称“股东协议”），按协议约定各方同意，LGES 拟以现金出资 1,597.091112 万美元，认购 255,930.64 股标的公司新发行的普通股，取得锂源（印尼）新股发行完成后 20%的股权。本次交易完成后，锂源（亚太）对锂源（印尼）持股比例（含间接持股）由 100.00%下降至 80.00%。
鉴于，龙蟠科技和常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）直接或间接持有锂源（亚太）和锂源（印尼）的控制权，龙蟠科技、常州锂源、锂源（亚太）、LGES 及锂源（印尼）于同日共同签署了《附函》，对本次交易作出了进一步约定。
本次交易完成后，锂源（亚太）将继续控股锂源（印尼），不会导致公司合并报表范围发生变化。交易前后，锂源（印尼）股东的持股比例情况具体如下：
本次交易前 本次交易后
股东名称
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
锂源（亚太） 1,023,622.56 99.99% 1,023,622.56 79.99%
锂源（新加坡） 100 0.01% 100 0.01%
LGES / / 255,930.64 20.00%
合计 1,023,722.56 100.00% 1,279,653.20 100.00%
（二）审议程序
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于 PT LBM ENERGI BARU INDONESIA 增资扩股并引入投资者的议案》。
该事项尚需提交股东会审议。
（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、本次交易方基本情况
1、公司名称：LG ENERGY SOLUTION, LTD.
2、公司类型：韩国证券市场主板的上市公司（股票代码：373220.KS）
3、成立时间：2020 年 12 月 1 日
4、注册地址：韩国首尔永登浦区汝矣岛路 108 号
5、股本：117（单位：十亿韩元）
6、主营业务：提供从电池、组件、BMS、电池 Pack 的研发到技术支持以及所有与汽车电池相关的产品事业组合
7、与公司关系：与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，资信状况良好，不属于失信被执行人。
8、主要财务指标：
单位：十亿韩元
2023 年 12 月 31 日/ 2022 年 12 月 31 日/
2023 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-12 月（经审计）
资产总额 45,437 38,299
负债总额 21,064 17,706
净资产 24,374 20,594
营业收入 33,745 25,599
净收入 1,638 780
三、被增资标的基本情况
1、 公司名称：PT LBM ENERGI BARU INDONESIA
2、 公司类型：有限责任公司
3、 名义股本：1,023,722,560,000.00 印尼盾
4、 成立日期：2023 年 2 月 22 日
5、 注册地址：印度尼西亚爪哇岛中爪哇省三宝垄市
6、 主营业务：研发、生产及销售磷酸铁锂正极材料
7、 产能情况：建设有年产 3 万吨磷酸铁锂正极材料工厂
8、 股权结构：
序号 股东 持股数量 持股比例
1 锂源（亚太） 1,023,622.56 99.99%
2 锂源（新加坡） 100.00 0.01%
合计 1,023,722.56 100.00%
9、 主要财务数据：
单位：人民币万元
2024 年 9 月 30 日/ 2023 年 12 月 31 日/
2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
资产总额 73,880.62 49,817.04
负债总额 25,683.45 12,696.10
归属于母公司的净资产 48,197.17 37,120.94
营业收入 - -
归属于母公司的净利润 -395.95 940.99
注：以上财务数据为单体财务报表口径。
10、锂源（印尼）目前经营稳定、产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制本次交易的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人，不存在妨碍权属转移的其他情况。
11、最近 12 个月内（不含本次交易），公司通过锂源（亚太）增资锂源（印尼）的方式对印尼项目进行投资，锂源（印尼）的名义股本由 792,094,209,653.83印尼盾增加至 1,023,722,560,000.00 印尼盾。
四、交易标的定价政策和定价依据
1、定价情况及依据
目前锂源（亚太）持有标的公司 1,023,622.56 股股份，出资金额约合6,388.364449 万美元，每股面值对应 62.40 美元，由于标的公司当前刚建成运营不久，经交易各方友好协商一致，同意 LGES 每股以相同的价格认购标的公司255,930.64 股股份，对应交易对价 1,597.091112 万美元，取得锂源（印尼）新股
发行完成后 20%的股权。
2、定价合理性分析
本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。
五、认购协议的主要内容
（一）协议各方
1、LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.
2、PT LBM ENERGI BARU INDONESIA
3、LG ENERGY SOLUTION, LTD.
（LGES 称为“投资方”，锂源（亚太）称为“控股股东”，锂源（亚太）与锂源（新加坡）合称为“现有股东”，锂源（印尼）称为“标的公司”；上述签署方单称为“一方”，合称为“各方”。）
（二）本次发行和认购股份
按协议约定 各 方 同 意 ， LGES 拟以现金出资 1,597.091112 万美元，认购
255,930.64 股标的公司新发行的普通股，占锂源（印尼）新股发行完成后 20%的股权比例。在满足认购协议规定的义务或条件的前提下，投资方应以电汇方式将认购价款汇付至认购账户，该金额按约定汇率换算为印尼盾后的等值金额应计入投资方的名义股本。
（三）交割
本协议下拟定交易的完成（简称“交割”）应于所有先决条件被满足或豁免后的第 15 个营业日下午 5
