福建天马科技集团股份有限公司
首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告主承销商：海通证券股份有限公司
特别提示
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“天马科技”或“公司”）首次公开发行股票总量不超过5,300万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2436号文核准。发行人已于2016年11月21日刊登《福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。由于发行人出现媒体质疑事项，发行人与主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”、“保荐机构”）出于保护投资者权益的考虑，于2016年11月22日刊登了《关于福建天马科技集团股份有限公司暂缓首次公开发行股票发行工作公告》，决定自2016年11月22日起暂停天马科技本次股票发行工作。发行工作暂停期间，海通证券认真核查了媒体质疑所涉事项。
针对媒体报道事项，海通证券经核查后认为，公司不存在媒体质疑的鱼粉采购数据、鱼粉销售数据、配合饲料销售数据虚假的情况。胡坚与华宝投资之间股权转让系真实转让行为，不存在代持等安排。公司招股说明书相关信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。媒体报道事项的详细核查情况，请参见2016年12月27日公告的《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司媒体报道核查意见》及《福建天马科技集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》。
由于天马科技不存在媒体所质疑的情况，经发行人和主承销商海通证券审慎研究，决定重启发行工作，并将重新履行初步询价、定价、申购等发行程序，敬请投资者关注。
天马科技根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简
称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7
号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称 “上交所”）
网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn/）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节，敬请投资者重点关注以下几点：
1、投资者在2017年1月5日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年1月5日（T日），其中，
网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、市值要求：网下投资者在2016年12月27日（T-6日，含当日）前20
个交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值应为3,000万元（含）以上。网
上投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份市值的，可在2017
年1月5日（T日）参与本次发行的网上申购。投资者持有的市值按其2017年
1月3日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
3、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
5、网下投资者应根据《福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行A股
网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2017年1月9日（T+2日）16:00
前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在2017年1月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见 “十一、中止发行情况”。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、天马科技首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]2436号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“天马科技”，股票代码为 603668，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为732668。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业
为（C13）农副食品加工业。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和海通证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由海通证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn/）—服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次公开发行股份不超过5,300万股，全部为公开发行新股，公司股东
不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本21,200万股，发行后的流通股股
份占公司股份总数的比例为25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为3,180万股，为本次发行总量的60%，网上初
始发行数量为2,120万股，占本次发行总量的40%。网下和网上投资者在申购时
无需缴付申购资金。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2016年12月28日（T-5日））的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
海通证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”。
只有符合本公告“二、（一）参与网下询价的投资者标准”中所列网下投资者条件要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。
如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
5、发行人及主承销商将于2016年12月29日（T-4日）进行本次发行网上
路演。关于网上路演的具体信息请参阅2016年12月28日（T-5日）刊登的《福
建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。
6、本次发行初步询价时间为2016年12月29日（T-4日）及12月30日（T-3
日）每日9:30～15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否
参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
每个配售对象每次只能提交一笔报价。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及海通证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 300万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售
对象的拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,000
万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
8、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照
