证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2021-077
浙江东尼电子股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和发行价格
发行数量：19,517,083股人民币普通股（A股）
发行价格：24.00元/股
预计上市时间
本次发行新增股份已于2021年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象所认购的股份锁定期为6个月，锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2021年4月12日，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“东尼电子”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。
2021年4月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。
2021年5月17日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案，主要对本次非公开发行股票方案的募集资金总额及募集资金投资项目进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
2021年6月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案，主要对本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期设置的自动延期条款进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
2、本次发行的监管部门核准情况
2021年9月16日，公司公告收到中国证监会核发的《关于核准浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2971号），本次非公开发行获得中国证监会核准。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票数量：19,517,083股
3、发行价格：24.00元/股
4、募集资金总额：人民币468,409,992.00元
5、发行费用：人民币6,873,791.18元
6、募集资金净额：人民币461,536,200.82元
7、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021年11月12日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具了《验资报告》（苏公W[2021]B102号）。根据该验资报告，截至2021年11月11日止，中天国富证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币468,409,992.00元。
2021年11月12日，中天国富证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至发行人指定的募集资金专户。同日，公证天业就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（苏公W[2021]B103号）。根据该验资报告，截至2021年11月12日止，公司本次非公开发行股票19,517,083股，每股发行价人民币24.00元，募集资金总额为人民币468,409,992.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）
6,873,791.18元后，募集资金净额为人民币461,536,200.82元。其中计入股本金额为人民币19,517,083元，增加资本公积人民币442,019,117.82元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份的登记托管手续已于2021年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）的结论意见
经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2971号）和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。”
经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师事务所的结论意见
发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《发行管理办法》《实施细则》《承销管理办法》的有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行股票的发行对象符合《发行
管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的相关规定；发行人和中天国富在询价过程中向投资者发出的《认购邀请书》《申购报价单》的内容和形式符合《实施细则》的相关规定；《缴款通知书》《认购协议》符合《发行管理办法》《实施细则》的相关规定，合法有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据认购对象申购报价情况，公司与主承销商按照《认购邀请书》规定的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为24.00元/股，发行股份数量为19,517,083股，募集资金总额为468,409,992.00元，发行对象总数为14名。
本次发行确定的发行对象及获得配售情况如下表：
序号 发行对象 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 浙江华舟资产管理有限公司-华舟南海一号 625,000 15,000,000.00 6
私募证券投资基金
2 杜四明 2,375,000 57,000,000.00 6
3 UBS AG 833,333 19,999,992.00 6
4 诺德基金管理有限公司 625,000 15,000,000.00 6
5 湖州吴兴卓融管理咨询有限公司 3,750,000 90,000,000.00 6
6 华夏基金管理有限公司 2,750,000 66,000,000.00 6
7 财通基金管理有限公司 2,458,333 58,999,992.00 6
8 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 625,000 15,000,000.00 6
14 号私募证券投资基金
9 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚 833,333 19,999,992.00 6
映山红 4 号私募证券投资基金
10 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 1,541,666 36,999,984.00 6
23 号私募证券投资基金
11 杨岳智 750,000 18,000,000.00 6
12 国泰君安证券股份有限公司 625,000 15,000,000.00 6
13 李建锋 625,000 15,000,000.00 6
14 何雪萍 1,100,418 26,410,032.00 6
合计 19,517,083 468,409,992.00 -
（二）发行对象基本情况
1、浙江华舟资产管理有限公司-华舟南海一号私募证券投资基金
名称：浙江华舟资产管理有限公司
住所：浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦805室
法定代表人：刘艳楠
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：625,000股
限售期：6个月
2、杜四明
姓名：杜四明
性别：男
身份证号：32110219**********
住址：武汉市江汉区**路**号
认购数量：2,375,000股
限售期：6个月
3、UBSAG
名称：UBSAG
住所：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, andAeschenvorstadt 1,4051
Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
注册资本：385,840,847瑞士法郎
企业类型：境外法人（合格境外投资机构）
经营范围：境内证券投资
认购数量：833,333股
限售期：6个月
4、诺德基金管理有限公司
名称：诺德基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人：潘福祥
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：625,000股
限售期：6个月
5、湖州吴兴卓融管理咨询有限公司
名称：湖州吴兴卓融管理咨询有限公司
住所：浙江省湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港B幢1楼1030室
法定代表人：周磊
注册资本：10,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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