大连派思燃气系统股份有限公司
Dalian Energas Gas-System Co.,Ltd.
大连经济技术开发区振鹏工业城73#
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
大连派思燃气系统股份有限公司招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
本次公开发行股票总量不超过3,010万股，其中：公司公开发行新
股数量不超过3,010万股；公司股东公开发售股份数量不超过1,505
万股，且不超过公开发行时自愿设定12个月及以上限售期的投资
发行股数： 者获得配售股份的数量。公司股东Energas Ltd.拟公开发售股份数
量不超过637.50万股，控股股东派思投资拟公开发售股份数量不
超过867.50万股，Energas Ltd.拟公开发售股份顺序优先于派思
投资。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 【】元
发行日期： 【】年【】月【】日
申请上市证券交易所： 上海证券交易所
预计发行后总股本： 不超过12,040万股
公司股东派思投资、Energas Ltd.承诺：自发行人股票上市之
日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发
行人股份，也不由公司回购该部分股份。发行人上市后6 个月内股
票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，
价格做相应调整），或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价的，
所持股票锁定期限自动延长6 个月。
公司股东成大沿海基金壹期、金百城投资承诺：自发行人股票
上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持
本次发行前股东所持 有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。
股份的流通限制、股东 派思投资、Energas Ltd.的所有股东承诺：自发行人股票上市
对所持股份自愿锁定 之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有派思投资或
的承诺： EnergasLtd.的股权，也不由派思投资或Energas Ltd.回购该部分
股权。
通过派思投资和EnergasLtd.间接持有发行人股份的本公司董
事、高级管理人员谢冰、谢云凯、李伟、吕文哲、李启明、Xie Jing
（谢静）同时承诺：在前述期限届满后，在任职期间每年转让的股
份不超过本人直接或间接持有的发行人股份的25%；自离职后半年
内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在申报离任6个月
后的12个月内转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股
份的50%。
保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司
签署日期： 2014年9月15日
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大连派思燃气系统股份有限公司招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。若招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将按
不低于二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。若因招股说明书及其摘要有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发
行人将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
