证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-16
水发派思燃气股份有限公司
关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：95,602,294 股
发行价格：5.23 元/股
预计上市时间
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”“公司”
或“发行人”）已于 2026 年 3 月 2 日就本次向特定对象发行股
票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1.本次发行履行的内部决策程序
2023 年 8 月 7 日，水发集团有限公司（以下简称“水发集
团”）董事会召开 2023 年第 34 次会议，审议通过了关于水发燃气向特定对象发行股票事项的议案。
2023 年 8 月 8 日，发行人召开第四届董事会第二十三次临
时会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。
2023 年 8 月 28 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，
审议通过了关于修订向特定对象发行股票的相关议案。
2023 年 9 月 14 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大
会，审议通过了修订后的向特定对象发行股票的相关议案。
2024 年 8 月 17 日，发行人召开第五届董事会第四次会议，
审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。
2024 年 9 月 12 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。
2025 年 4 月 17 日，水发集团董事会召开 2025 年第 4 次会
议，审议通过了关于调整水发燃气向特定对象发行股票事项的议案。
2025 年 6 月 24 日，发行人召开第五届董事会第八次临时会
议，审议通过了关于调整向特定对象发行股票的相关议案。
2025 年 7 月 10 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议通过了关于调整向特定对象发行股票的相关议案。
2025 年 8 月 1 日，发行人召开第五届董事会第九次临时会
议，审议通过了延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。
2025 年 8 月 18 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东大
会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。
2.本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 11 月 14 日，发行人收到上交所出具的《关于水发
派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2026 年 1 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同
意水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕53 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1.发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2.发行数量：95,602,294 股
3.发行价格：5.23 元/股
4.募集资金总额：499,999,997.62 元
5.发行费用：9,739,622.58 元（不含增值税）
6.募集资金净额：490,260,375.04 元
7.保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1.募集资金验资情况
2026 年 2 月 6 日，发行人和主承销商向水发集团送达了《水
发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。
2026 年 2 月 11 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字（2026）第 210C000048 号），确
认截至 2026 年 2 月 9 日，中泰证券指定的认购资金专用账户已
收到水发集团缴付的认购资金，资金总额人民币 499,999,997.62元。
2026 年 2 月 10 日，中泰证券已将上述认购款项扣除承销及
保荐费用后划转至发行人指定的募集资金专项存储账户。根据致
同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 11 日出具的《水
发派思燃气股份有限公司验资报告》（致同验字（2026 ）第
210C000049 号）， 本次 发行 股票 募集 资金 总额 为人 民币
499,999,997.62 元，扣除保荐及承销费和其他相关发行费用合计9,739,622.58 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
490,260,375.04 元，其中：计入股本人民币 95,602,294.00 元，计入资本公积 394,658,081.04 元。
2.股份登记情况
本次发行新增股份于 2026 年 3 月 2 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。
（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
1.保荐人（主承销商）意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的发行过程严格遵守相关法律和法规要求，并获公司董事会、股东会及上交所审核通过、中国证监会同意注册批复。
本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和认购方式、募集资金和发行费用、限售期、上市地点、定价及配售过程、缴款及验资过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及已向上交所报送的发行方案的规定。
本次发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象的资金来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规。不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方（除水发集团外）资金用于本次认购的情形，也不存在接受发行人或其利益相关方（除水发集团外）提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合上市公司及全体股东的利益。
2.发行人律师意见
经核查，发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：
发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权、获得相关监管部门核准，并经上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册；
本次发行的过程合法合规，发行对象支付的认购价款符合本次发行方案、《水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》《水发派思燃气股份有限公司与水发集团有限公司之附条件生效的股份认购合同》的约定，本次发行结果公平、公正，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；
本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定；
发行人为本次发行签署的相关协议及本次发行涉及的《水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，其内容合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次股票发行的对象、认购的数量、认购股份的限售期情况如下：
发行对象 认购数量（股） 认购股份的限售期
水发集团 95,602,294 36 个月
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
截至 2025 年 9 月 30 日，水发集团基本情况如下：
公司名称 水发集团有限公司
统一社会信用代码 91370000696874389D
注册资本 600,069.652081 万元
注册地 山东省济南市历城区经十东路 33399 号
办公地址 济南市经十东路 33399 号水发集团大厦 1750 室
法定代表人 刘志国
成立日期 2009 年 11 月 8 日
公司类型 有限责任公司（国有控股）
经营范围 从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除
险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及
生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合
开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计
咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发
电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；
新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：2025 年 12 月 29 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会向水发集团进行增
资，水发集团注册资本由 600,069.652081 万元增加至 607,069.652081 万元。
三、本次发行前后公司前十大股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2025 年 9 月 30 日，发行人前十名股东及其持股情况如
下：
单位：股
持股比 持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股份性质 持股数量 例（%） 售条件股 股份
份数量 状态
