股票简称：移远通信 股票代码：603236
上海移远通信技术股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二〇二五年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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钱鹏鹤 张栋
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张勇星 吴剑敏
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刘美玉
上海移远通信技术股份有限公司
年 月 日
发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
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钱鹏鹤 张栋
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杨中志 徐大勇
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郑雷 朱伟峰
上海移远通信技术股份有限公司
年 月 日
目 录
释义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序 ...... 7
二、本次发行概要 ...... 8
三、本次发行的发行对象情况 ...... 15
四、 本次发行相关机构情况 ...... 23
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 25
—、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 25
二、本次发行对公司的影响 ...... 26第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 28第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 29
第五节 有关中介机构的声明 ...... 30
第六节 备查文件 ...... 35
—、备查文件 ...... 35
二、查阅地点时间 ...... 35
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/发行人/移远 指 上海移远通信技术股份有限公司
通信
本次发行/本次向特定对象发行/本次 指 上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
向特定对象发行股票 A 股股票的行为
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书 指 《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书》
国联民生承销保荐/保荐人/保荐机构 指 国联民生证券承销保荐有限公司
/主承销商
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东会/股东大会 指 上海移远通信技术股份有限公司股东会
董事会 指 上海移远通信技术股份有限公司董事会
控股股东、实际控制人 指 钱鹏鹤
《发行方案》 指 《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发
行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发
行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发
行股票申购报价单》
《认购合同》 指 《上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票之
认购合同》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施
细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《上海移远通信技术股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
发行人于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司＜2025 年度向特定对象发行 A 股股
票预案>的议案》《关于公司＜2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告＞的议案》《关于公司＜2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》等；对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
2025 年 10 月 23 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
（二）股东会审议通过
发行人于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
第四届董事会第三次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2025 年 9 月 4 日，上交所出具《关于上海移远通信技术股份有限公司向特
定对象发行股票的交易所审核意见》，上交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 9 月 28 日，中国证监会出具《关于同意上海移远通信技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
确定配售结果后，发行人和主承销商向获得配售股份的投资者发出了《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票缴款通知书》。
2025 年 12 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报
告》（信会师报字[2025]第 ZF11316 号），经审验，截至 2025 年 12 月 11 日 17
时止，主承销商指定的银行账户已收到共十四名特定投资者缴纳的认购款合计人民币贰拾贰亿贰仟玖佰伍拾捌万肆仟捌佰叁拾伍元陆角伍分（人民币2,229,584,835.65 元）。所有认购资金均以人民币货币形式汇入。
2025 年 12 月 12 日，国联民生承销保荐在扣除承销费（不含税）后向发行
人指定账户划转了认购股款。
2025 年 12 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（信会师报字[2025]第 ZF11315 号），经审验，截至 2025 年 12 月 12 日止，
发行人实际已发行人民币普通股（A 股）26,165,765 股，发行价格 85.21 元/股，募集资金总额为人民币 2,229,584,835.65 元，扣除不含税保荐承销费用人民币7,857,629.96 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,801,099.78 元，募集资金净额为人民币 2,219,926,105.91 元，其中注册资本人民币 26,165,765.00 元，资本溢价人民币 2,193,760,340.91 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次增发股份的登记、托管及限售手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行期首日为2025年12月2日。（三）发行对象及认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 85.21 元/股，发行股数 26,165,765 股，募集资金总额2,229,584,835.65 元。
本次发行对象最终确定为 14 家，符合《实施细则》等相关法律法
