股票代码：603009 股票简称：北特科技
上海北特科技集团股份有限公司
SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
（注册地址：上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多
址企业））
2025 年度以简易程序
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）
二零二六年一月
发行人及全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司全体董事签名：
靳 坤 靳晓堂 张 艳
倪宇泰 包维义 邵 康
除董事外的高级管理人员签名：
刘功友
上海北特科技集团股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及全体董事、高级管理人员声明......1
目 录......2
释 义......3
第一章 本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行方案概要...... 6
三、本次发行对象基本情况......11
四、本次发行的相关机构...... 18
第二章 本次发行前后公司基本情况......20
一、本次发行前后前十名股东情况...... 20
二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次发行对公司的影响...... 21第三章 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......23
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 24
第五章 有关中介机构的声明......25
一、保荐人（主承销商）声明...... 26
二、发行人律师声明...... 27
三、会计师事务所声明...... 28
四、验资机构声明...... 29
第六节 备查文件......30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点...... 30
三、查询时间...... 30
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/ 上海北特科技集团股份有限公司，在上海证券交易所上市，
北特科技 指 A 股股票代码为 603009.SH；曾用名为上海北特科技股份
有限公司、上海北特金属制品有限公司
本次发行、本次以简易程 指 上海北特科技集团股份有限公司本次以简易程序向特定对
序向特定对象发行股票 象发行 A 股股票的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
股东大会 指 上海北特科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 上海北特科技集团股份有限公司董事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
银河证券、保荐人、主承 指 中国银河证券股份有限公司
销商
发行人律师、广发律师 指 上海市广发律师事务所
中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。
第一章 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已履行的内部决策程序
2025 年 2 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2025 年 3 月 20 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
2025 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2025 年 7 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》等议案。
2025 年 9 月 5 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
2025 年 12 月 5 日，发行人收到上交所出具的《关于受理上海北特科技集团股
份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕
395 号），上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，
于 2025 年 12 月 11 日获上交所审核通过，并于 2025 年 12 月15 日向中国证监会提
交注册。
2026 年 1 月 5 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意上海北特科技集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2965 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
发行人于 2026 年 1 月 8 日向获得配售股份的投资者发出了《上海北特科技集
团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。
2026 年 1 月 19 日，中汇会计师对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（中汇会验[2026]0058 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 13 日，保荐人（主
承销商）指定的收款银行账户已收到北特科技向特定对象发行股票申购资金人民币299,999,963.55 元。
2026 年 1 月 14 日，银河证券将扣除保荐和承销费用后的上述认购款项的剩余
款项划转至发行人指定账户中。
2026 年 1 月 19 日，中汇会计师对实际到账募集资金情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（中汇会验[2026]0059 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 14 日，公
司本次募集资金总额为 299,999,963.55 元，扣除各项发行费用人民币 6,160,704.11元后，公司实际募集资金净额为人民币 293,839,259.44 元；其中，计入股本人民币7,980,845.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 285,858,414.44 元。
经核查，保荐人（主承销商）认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款、验资和投资者核查合规，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等的相关规定。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限
售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 7,980,845 股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（三）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 8 月 28 日。
本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.59 元/股。
（四）募集资金和发行费用
经中汇会计师审验，本次募集资金总额为 299,999,963.55 元，扣除各项发行费用人民币 6,160,704.11 元后，公司实际募集资金净额为人民币 293,839,259.44元。
（五）发行对象
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 11 家，最终具
体配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
1 诺德基金管理有限公司 365,793 13,750,158.87 6 个月
2 财通基金管理有限公司 1,189,146 44,699,998.14 6 个月
3 青岛鹿
