光大证券股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：光大证券股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：光大证券
股票代码：601788
收购人名称：中央汇金投资有限责任公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦
通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦16层
联系电话：010-84096666
本报告书签署日期：2014年11月17日
收购人声明
1、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）的规定、《公开发行证券公司信
息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称“《16
号准则》”）及相关法律、法规编写本报告书。
2、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人持有、
控制光大证券股份有限公司权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告
书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其它方式在光大证券股份有限公
司拥有权益。
3、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或
内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、中央汇金投资有限责任公司与财政部共同设立中国光大集团股份公司而间
接收购光大证券股份有限公司的股份，已取得中华人民共和国财政部和国务
院的批准。本次收购已触发要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委
员会申请豁免其要约收购义务。本次收购尚需履行中国证券监督管理委员会
豁免收购人的要约收购义务的审核程序，尚待根据《证券法》、《证券公司监
督管理条例》的相关规定办理有关程序。
5、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构
外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报
告书做出任何解释或者说明。
目 录
目 录......................................................................................................................................2
第一节 释 义....................................................................................................................4
第二节 收购人介绍..............................................................................................................6
一、收购人基本情况.....................................................................................................................6
二、收购人产权及控制关系结构................................................................................................6
三、收购人控股股东的基本情况................................................................................................7
四、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况........................................................7
五、收购人在最近五年之内受处罚的情况..............................................................................8
六、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况.................................................................8
七、收购人拥有境内外其他上市公司5%以上权益的基本情况.........................................8
八、收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构5%以上股权的情
况........................................................................................................................................................9
第三节 收购决定及收购目的.........................................................................................10
第四节 收购方式...............................................................................................................11
一、收购人控制上市公司股份情况.........................................................................................11
二、本次上市公司股权变动的基本情况................................................................................11
三、本次股份转让需报送批准的部门.....................................................................................12
四、上市公司股份是否存在权利限制.....................................................................................13
第五节 资金来源...............................................................................................................14
第六节 后续计划...............................................................................................................15
一、收购人对光大证券主营业务改变或调整的计划...........................................................15
二、收购人对光大证券资产和业务的处置计划...................................................................15
三、收购人对光大证券董事会、监事会及高级管理人员的调整计划............................15
四、收购人对光大证券章程的修改计划................................................................................15
五、收购人对光大证券现有员工的安排................................................................................15
六、收购人对光大证券分红政策的重大变化........................................................................15
七、其他对光大证券业务和组织结构有重大影响的计划..................................................16
第七节 对上市公司的影响分析.....................................................................................17
一、本次收购对光大证券独立性的影响................................................................................17
二、收购人与光大证券的关联交易情况................................................................................17
三、收购人与光大证券的同业竞争情况................................................................................17
第八节 与上市公司之间的重大交易............................................................................19
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易........................................................................19
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易.....................................19
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...................19
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排...............19
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...........................................................20
