光大证券股份有限公司
收购报告书
摘要
上市公司名称：光大证券股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：光大证券
股票代码：601788
收购人名称：中央汇金投资有限责任公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦
通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦16层
联系电话：010-84096666
本报告书签署日期：2014年11月17日
收购人声明
1、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）的规定、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称“《16号准则》”）及相关法律、法规编写本报告书摘要。
2、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人持有、控制光大证券股份有限公司权益的情况。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其它方式在光大证券股份有限公司拥有权益。
3、收购人签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、中央汇金投资有限责任公司与财政部共同设立中国光大集团股份公司而间接收购光大证券股份有限公司的股份，已取得中华人民共和国财政部和国务院的批准。本次收购已触发要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。本次收购尚需履行中国证券监督管理委员会豁免收购人的要约收购义务的审核程序，尚待根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》的相关规定办理有关程序。
5、本次收购是根据本报告书摘要所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释 义.......................................................................................................................3
第二节 收购人介绍..............................................................................................................5
一、收购人基本情况.....................................................................................................................5
二、收购人产权及控制关系结构............................................................................................5
三、收购人控股股东的基本情况............................................................................................6
四、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况.................................................6
五、收购人在最近五年之内受处罚的情况.........................................................................7
六、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况..........................................................7
七、收购人拥有境内外其他上市公司5%以上权益的基本情况..............................7
八、收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构5%以上股权的情况.............................................................................................................................................8
第三节 收购决定及收购目的............................................................................................9
第四节 收购方式...............................................................................................................10
一、收购人控制上市公司股份情况.....................................................................................10
二、本次上市公司股权变动的基本情况...........................................................................10
三、本次股份转让需报送批准的部门................................................................................11
四、上市公司股份是否存在权利限制................................................................................12
第五节 其他重大事项......................................................................................................12
第一节 释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
汇金公司、 收购人、 指 中央汇金投资有限责任公司
本公司
中投公司 指 中国投资有限责任公司，收购人之控股股东
光大证券、上市公 指 光大证券股份有限公司
司
光大总公司、光大 指 中国光大（集团）总公司
北京
光大集团股份公司 指 中国光大（集团）总公司改制设立的中国光大集团
股份公司
光大香港 指 中国光大集团有限公司
光大控股 指 中国光大控股有限公司
光大银行 指 中国光大银行股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
本次重组改制 指 经国务院批准，财政部于2014年7月21日财政部
作出《关于光大集团深化重组改革有关问题的批
复》，光大总公司改制并更名为光大集团股份公司，
光大集团股份公司由财政部与汇金公司共同出资设
立，其中：财政部以光大总公司净资产、100%的光
大香港股权及对光大总公司2,374,560,000元债权本
息出资；汇金公司以其持有的90亿股光大银行的股
份权益、100%中国光大实业（集团）有限责任公司
的股份权益以及汇金公司自中国人民银行受让的对
光大总公司的14,096,470,789.9元债权作为对光大
集团股份公司的出资
本次收购 指 汇金公司通过出资设立光大集团股份公司并取得其
控股权，而使汇金公司间接获得光大证券合计
67.25%的股份权益
发起人协议 指 财政部与汇金公司于2014年11月6日签署的《关
于设立中国光大集团股份公司之发起人协议书》
本报告书摘要 指 《光大证券股份有限公司收购报告书摘要》
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称：中央汇金投资有限责任公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦
法定代表人：丁学东
注册资本：82,820,862.718388万元人民币
营业执照注册号码：100000000038533
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：接受国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资；国务院批准的其他相关业务。
税务登记证号码：京税证字110102710932961号
通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦16层
邮政编码：100010
二、收购人产权及控制关系结构
