国联民生证券股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商
二〇二五年二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
顾 伟 葛小波 周卫平
吴卫华 杨振兴 刘海林
朱贺华 高 伟 郭春明
国联民生证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
薛春芳 徐 看 徐静艳
伍凌云 周 敏
国联民生证券股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名（兼任董事的除外）：
江志强 尹红卫 李 钦
马群星 尹 磊 徐 春
王 捷 戴洁春 黄 葳
国联民生证券股份有限公司
年 月 日
目录
释 义 ......1
第一章 本次发行的基本情况 ......3
一、发行人基本信息......3
二、本次发行履行的相关程序......3
（一）本次发行履行的决策及批准程序......3
（二）募集资金到账和验资情况......4
（三）新增股份登记情况......5
三、本次发行概况......5
（一）发行股票的种类、面值及上市地点......5
（二）发行价格......6
（三）发行数量......6
（四）募集资金规模......6
（五）发行对象......7
（六）发行股份的限售期......7
（七）本次发行的申购报价及获配情况......7
四、本次发行的发行对象情况......11
（一）发行对象基本情况......11
（二）发行对象与发行人关联关系......17
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明......18
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......18
（五）关于发行对象适当性的说明......19
（六）关于发行对象资金来源的说明......20
五、本次发行的相关机构......21
（一）独立财务顾问（牵头主承销商）......21
（二）联席主承销商......21
（三）法律顾问......22
（四）审计机构......23
（五）验资机构......23
第二章 发行前后相关情况对比......24
一、本次发行前后前十名股东情况......24
（一）本次发行前公司前十名股东情况......24
（二）本次发行后公司前十名股东情况......24
二、本次发行对公司的影响......25
（一）对上市公司股本结构的影响......25
（二）对公司资产结构的影响......26
（三）对公司业务结构的影响......26
（四）对公司治理结构的影响......26
（五）本次发行后董事、监事、高级管理人员和科研人员结构变化情况...26
（六）对关联交易和同业竞争的影响......26第三章 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ......27第四章 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性
意见 ......28
第五章 中介机构声明 ......29
独立财务顾问（联席主承销商）声明......30
联席主承销商声明......31
联席主承销商声明......32
联席主承销商声明......33
联席主承销商声明......34
法律顾问声明......35
法律顾问声明......36
审计机构声明......37
验资机构声明......38
第六章 备查文件 ......39
（一）备查文件 ......39
（二）查阅地点 ......39
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本发行情况报告 指 《国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
书/本报告书 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》
《认购邀请书》 指 《国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票申购报价单》
《发行方案》 指 《国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》
《缴款通知书》 指 《国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》
国联证券/国联民 国联民生证券股份有限公司，曾用名国联证券股份有限公司（A 股
生/上市公司/发行 指 股票代码：601456.SH；H 股股票代码：01456.HK）
人/公司/本公司
标的公司 指 民生证券股份有限公司
本次交易 指 上市公司发行 A 股股份购买民生证券 99.26%股份，并募集配套资
金
本次发行/募集配 指 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
套资金
无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公司、
西藏腾云投资管理有限公司、杭州东恒石油有限公司、山东省高新
技术创业投资有限公司、上海张江（集团）有限公司、山东省鲁信
投资控股集团有限公司、广州索菲亚投资有限公司、台州市国有资
本运营集团有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、青岛金源
民福股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴厚润泽汇创业投资合伙
企业（有限合伙）、新乡白鹭投资集团有限公司、申能（集团）有
限公司、上海华谊集团投资有限公司、洛阳利尔耐火材料有限公司、
上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）、山东省国际信托股份有
限公司、东方国际创业股份有限公司、山东鲁信实业集团有限公司、
华峰集团有限公司、上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司、兖
矿资本管理有限公司、嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合
交易对方 指 伙）、绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、共青城人和智
胜股权投资合伙企业（有限合伙）、东方国际（集团）有限公司、
嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、上海张江高科技园
区开发股份有限公司、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司、
上海国际港务（集团）股份有限公司、上海韵筑投资有限公司、上
海久事投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、地素时尚
股份有限公司、青岛海洋发展集团有限公司、杭州崇福众财投资合
伙企业（有限合伙）、湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、共青城民信投资合伙企业（有限合伙）、共青城民隆投资合
伙企业（有限合伙）、共青城民新投资合伙企业（有限合伙）、四川
鼎祥股权投资基金有限公司、橙叶志远（东营）股权投资基金中心
（有限合伙）、杭州华晖阳投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴德宁宏
阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）
国联集团/控股股 指 无锡市国联发展（集团）有限公司
东
国联集团及一致 无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡
行动人/控股股东 指 市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织
及一致行动人 集团有限公司及无锡华光环保能源集团股份有限公司
无锡市国资委 指 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）
《证券法》
