声明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其
概览中财务会计报告真实、完整。
中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实
性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投
资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益
的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购
前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。
I
目录
释义......1
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况......3
（一）发行人基本情况......3
（二）本次发行的有关中介机构......3
（三）发行人的重大事项......4
二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排....5
（一）本次发行方案要点......5
（二）本次发行的重大事项提示......10
（三）本次发行的时间安排......17
（四）本次优先股的会计处理及税项安排......17
三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及财务指标......23
II
释义
在本募集说明书概览中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下含义：
本行/发行人/上海银行 指上海银行股份有限公司；或上海银行股份有限
公司及其控股子公司
募集说明书概览/本募集说明指《上海银行股份有限公司非公开发行优先股募
书概览/本概览 集说明书概览》
募集说明书 指《上海银行股份有限公司非公开发行优先股募
集说明书》
本次发行/本次优先股发行 指发行人于境内非公开发行规模不超过200亿元
人民币优先股的行为
本次优先股 指发行人于境内非公开发行的规模不超过200亿
元人民币的优先股
《资本管理办法》 指中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试
行）》，自2013年1月1日起施行
章程/公司章程 指发行人制定并定期或不定期修订的《上海银行
股份有限公司章程》
核心一级资本充足率 指根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有
的、符合规定的核心一级资本与商业银行风险
加权资产之间的比率
一级资本充足率 指根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有
的、符合规定的一级资本与商业银行风险加权
资产之间的比率
资本充足率 指根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有
的、符合规定的资本与商业银行风险加权资产
之间的比率
A股/A股普通股 指境内上市人民币普通股，该等股份以人民币认
购和交易
国务院 指 中华人民共和国国务院
财政部 指 中华人民共和国财政部
人民银行 指 中国人民银行
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会及其派出机构
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构
上交所 指 上海证券交易所
外汇管理局 指 中华人民共和国国家外汇管理局
国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局
社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会
合格投资者 指根据《优先股试点管理办法》及其他法律法规
规定的，可以购买非公开发行优先股的投资者
保荐机构/主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行人审计师 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期 指 2014年、2015年、2016年和2017年1-6月
元/万元/百万元/亿元 指除非文中特别说明，均指人民币元/万元/百万元
/亿元
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 上海银行股份有限公司
股票简称 上海银行
注册资本 人民币7,805,785,000元
法定代表人 金煜
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
控股股东或实际 本行无控股股东或实际控制人
控制人
行业分类 货币金融服务
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承
销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、
主要产品及服务 代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理
收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供资信调查、咨
询、见证业务；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国
家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次发行的有关中介机构
保荐机构 国泰君安证券股份有限公司
（主承销商）
发行人律师 国浩律师（上海）事务所
审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
（三）发行人的重大事项
未决诉讼、未决 截至2017年9月11日，本行及下属企业作为原告的单笔争
仲裁、对外担保 议标的本金金额或争议金额在人民币1,000万元以上的、未取得
等重大事项 生效判决/裁决的诉讼/仲裁案件共32 件，涉及本金金额或争议
金额合计约159,820.98万元。该等本行作为原告的诉讼案件主要
系商业银行在正常业务开展过程中所产生的借款纠纷案件，本行
通过起诉的方式以收回本金等，标的金额占本行2017年6月末
净资产的1.32%。本行已按照相关会计政策相应计提减值准备，
同时，本行制定了相关的风险控制制度文件，对授信业务开展及
贷后管理等方面进行了详细规定。此外，本行还根据特殊资产经
营管理的相关制度文件加大特殊资产清收和处置力度，提升资产
保全效率，建立健全风险资产经营机制。
截至2017年9月11日，本行及下属企业作为被告的且单笔
争议标的本金金额或争议金额在1,000万元以上的、未取得生效
判决/裁决的诉讼/仲裁案件共4件，涉及本金金额或争议金额合
计约47,835.53万元。该等本行作为被告的诉讼案件的标的金额
占本行2017年6月末净资产的0.39%，该等案件不会对本行的
业务开展及持续经营产生重大不利影响。
