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601166 沪市 兴业银行


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兴业银行:2010年度配股发行结果公告

公告日期:2010-06-02

股票简称:兴业银行 股票代码:601166 公告编号:临2010-26
    兴业银行股份有限公司
    2010年度配股发行结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]586 号文核准,兴业银行股份有限
    公司(以下简称“发行人”或“兴业银行”)向截至股权登记日2010 年5 月24 日
    上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    的兴业银行全体股东(总股本5,000,000,000 股),按照每10 股配2 股的比例配
    售。本次配股网上认购缴款工作已于2010 年5 月31 日结束。现将发行结果公告
    如下:
    一、认购情况
    本次配股共计可配售股份总数为1,000,000,000 股。经上海证券交易所交易
    系统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购
    数据验证,本次配股公开发行认购情况如下:
    股东认购合计占可配售股份总数比例
    有效认购股数(股) 992,450,630 99.25%
    有效认购资金总额(人民币元) 17,864,111,340 ——
    二、发行结果
    根据本次配股发行公告, 本次兴业银行配股共计可配售股份总数为
    1,000,000,000 股。本次配股全部采取网上定价发行方式,通过上海证券交易所交
    易系统进行,由瑞信方正证券有限责任公司作为保荐人,由瑞信方正证券有限责
    任公司、兴业证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司作为联席主承销商,由2
    中信证券股份有限公司作为副主承销商/财务顾问负责组织实施。本次兴业银行原
    股东按照每股人民币18.00 元的价格,以每10 股配售2 股的比例参与配售,可认
    购数量不足1 股的部分按照精确算法原则取整。
    最终的发行结果如下:
    1、截至股权登记日(2010 年5 月24 日)收市,兴业银行股东持股总量为
    5,000,000,000 股,截至认购缴款结束日(2010 年5 月31 日)有效认购数量为
    992,450,630 股,认购金额为人民币17,864,111,340 元,占本次可配股份总数
    1,000,000,000 股的99.25%,超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》
    中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的
    限制,故本次发行成功。
    2、本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的
    通知。
    三、本公告见报当日(2010 年6 月2 日)即为发行成功的除权基准日(配股
    除权日),本次配股的获配股份上市时间将另行公告。
    四、有关本次发行的详细情况,请投资者查阅2010 年5 月20 日在《中国证
    券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《兴业银行股份
    有限公司配股说明书摘要》和《兴业银行股份有限公司2010 年度配股发行公告》,
    投资者也可以到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询《兴业银行
    股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
    五、根据A 股配股发行的正常流程,兴业银行目前正在办理配股股份登记及
    上市事宜,在本次配股股份上市前,投资者可能无法通过券商系统查询到自己认
    购的股份。兴业银行将尽快完成办理股份登记及上市手续后并刊登《兴业银行股
    份有限公司2010 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》,并在该公告中明确
    本次配股股份的上市日期。投资者可在兴业银行配股上市当日早上查询到自己获
    配的股份并在开盘后进行交易。3
    六、发行人、保荐人、联席主承销商及副主承销商/财务顾问
    1、发行人:
    兴业银行股份有限公司
    住 所:福建省福州市湖东路154 号
    电话号码:0591-87839338
    传真号码:0591-87871269
    联 系 人:唐斌、黄婉如、陈文、江志流、李进宜
    2、保荐人:
    瑞信方正证券有限责任公司
    办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15 层
    电话号码:010- 66538798
    传真号码:010-66538566
    联 系 人:梁莉、高瑾妮、唐瑾、张超、曲丹、张瑜鑫、李志鹏
    3、联席主承销商:
    瑞信方正证券有限责任公司
    办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15 层
    电话号码:010- 66538798
    传真号码:010-66538566
    联 系 人:梁莉、高瑾妮、唐瑾、张超、曲丹、张瑜鑫、李志鹏
    兴业证券股份有限公司
    住 所:福州市湖东路99 号
    电话号码:0591-38281888
    传真号码:0591-38281999
    联 系 人:余小群、石军、郑杰、李勃、罗致
    瑞银证券有限责任公司4
    住 所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12、15 层
    电话号码:010-58328888
    传真号码:010-58328964
    联 系 人:李萌、张雪
    4、副主承销商/财务顾问:
    中信证券股份有限公司
    办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦A 层
    电话号码:0755-83076935
    传真号码:0755-82485221
    联 系 人:周继卫、丁明明、龙定坤、郑淳、孙晓刚
    发行人:兴业银行股份有限公司
    保荐人:瑞信方正证券有限责任公司
    联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司
    兴业证券股份有限公司
    瑞银证券有限责任公司
    副主承销商/财务顾问:中信证券股份有限公司
    2010 年6 月2 日