普通股股票简称：兴业银行 普通股股票代码：601166
优先股股票简称：兴业优1、兴业优2 优先股股票代码：360005、360012
兴业银行股份有限公司
（注册地：福州市湖东路154号）
非公开发行境内优先股募集说明书概览
联席保荐机构（联席主承销商）
广发证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司
联席主承销商
中信证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 红塔证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司 华福证券有限责任公司
签署日期： 年 月 日
声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。
中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本募集说明书概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及本行的日常信息披露文件。
目 录
释 义........................................................................................................................... 3
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况........................................................... 5
（一）发行人基本情况............................................................................................ 5
（二）本次发行的有关中介机构............................................................................ 5
（三）发行人的重大事项........................................................................................ 5二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排... 7
（一）本次发行方案要点........................................................................................ 7
（二）本次发行的重大事项提示.......................................................................... 13
（三）本次发行的时间安排.................................................................................. 21
（四）本次优先股的会计处理及税项安排.......................................................... 21
三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及指标............................................. 25
释 义
在本募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、兴业银行、本行 指 兴业银行股份有限公司
本次发行、本次非公开发 指 本行于2018年5月25日召开2017年年度股东大会审议
行、本次优先股发行 通过的本次非公开发行境内优先股
本次募集说明书 指 《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集
说明书》
本募集说明书概览 指 《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集
说明书概览》
本次董事会、本次发行董 指 兴业银行股份有限公司第九届董事会第八次会议
事会
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）、中
国烟草总公司河南省公司、中国烟草总公司湖南省公
司、湖南省烟草公司株洲市公司、湖南省烟草公司衡
阳市公司、湖南省烟草公司邵阳市公司、湖南省烟草
认购方 指 公司永州市公司、湖南省烟草公司郴州市公司、湖南
烟叶复烤有限公司、中国烟草总公司四川省公司、四
川省烟草公司成都市公司、中国烟草总公司广西壮族
自治区公司、中国烟草总公司甘肃省公司、甘肃省烟
草公司兰州市公司和中维资本控股股份有限公司
江苏烟草 指 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）
河南烟草 指 中国烟草总公司河南省公司
湖南烟草 指 中国烟草总公司湖南省公司
株洲烟草 指 湖南省烟草公司株洲市公司
衡阳烟草 指 湖南省烟草公司衡阳市公司
邵阳烟草 指 湖南省烟草公司邵阳市公司
永州烟草 指 湖南省烟草公司永州市公司
郴州烟草 指 湖南省烟草公司郴州市公司
湖南烟叶 指 湖南烟叶复烤有限公司
四川烟草 指 中国烟草总公司四川省公司
成都烟草 指 四川省烟草公司成都市公司
广西烟草 指 中国烟草总公司广西壮族自治区公司
甘肃烟草 指 中国烟草总公司甘肃省公司
兰州烟草 指 甘肃省烟草公司兰州市公司
中维资本 指 中维资本控股股份有限公司
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《资本管理办法（试行）》 指 中国银行业监督管理委员会于2012年6月颁布的《商业
银行资本管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《兴业银行股份有限公司章程》
根据《资本管理办法（试行）》规定，包括：实收资
核心一级资本 指 本或普通股；资本公积；盈余公积；一般风险准备；
未分配利润；少数股东资本可计入部分
其他一级资本 指 根据《资本管理办法（试行）》规定，包括：其他一
级资本工具及其溢价；少数股东资本可计入部分
一级资本 指 根据《资本管理办法（试行）》规定，包括：核心一
级资本和其他一级资本
二级资本 指 根据《资本管理办法（试行）》规定，包括：二级资
本工具及其溢价；超额贷款损失准备
核心一级资本充足率 指 商业银行持有的符合《资本管理办法（试行）》规定
的核心一级资本与风险加权资产之间的比率
一级资本充足率 指 商业银行持有的符合《资本管理办法（试行）》规定
的一级资本与风险加权资产之间的比率
资本充足率 指 商业银行持有的符合《资本管理办法（试行）》规定
的资本与风险加权资产之间的比率
保荐机构、联席保荐机构 指 广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中
主承销商、联席主承销商 指 信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、
红塔证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、
华福证券有限责任公司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
报告期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-6月
元 指 人民币元
本募集说明书概览的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。如无特别说明，本募集说明书概览中的财务数据均为合并报表口径。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 兴业银行股份有限公司
股票简称 兴业银行
注册资本 20,774,190,751元
法定代表人 高建平
注册地址 福州市湖东路154号
截至2018年6月30日，本行不
