中信证券股份有限公司
关于
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二零二四年四月
目 录
声 明 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4
一、保荐人名称...... 4
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 4
三、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 5
四、发行人情况...... 5
五、保荐人与发行人存在的关联关系...... 10
六、保荐人内部审核程序和内核意见......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 15
一、本次证券发行决策程序...... 15
二、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 16
三、发行人不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形
...... 16
四、本次发行募集资金的使用符合《管理办法》第十二条的规定...... 17
五、本次发行符合《<管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、
第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
的相关规定...... 17
六、本次发行对象符合《管理办法》第五十五条、第五十八条的规定...... 18
七、本次发行价格符合《管理办法》第五十六条、第五十七条的规定...... 19
八、本次发行限售期符合《管理办法》第五十九条的规定...... 19
九、本次发行符合《管理办法》第六十六条的规定...... 20
十、本次发行符合《管理办法》第八十七条的规定...... 20
十一、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对
海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，不属于一
般失信企业和海关失信企业...... 20
十二、本次募集资金使用相关情况...... 20
十三、发行人存在的主要风险...... 22
十四、对发行人发展前景的评价...... 27
十五、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 28
附件一 ...... 30
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司为宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之保荐人及主承销商。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况
中信证券指定黄超、周焱作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人；指定吴鹏、彭程、程宣启、郭策、孙倩、吴舒曼作为项目组其他成员。
保荐代表人： 黄超、周焱
项目经办人： 吴鹏、彭程、程宣启、郭策、孙倩、吴舒曼
住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
电话： 010-60833089
传真： 010-60836960
（一）项目保荐代表人
黄超，保荐代表人，证券执业编号：S1010717110003，现任中信证券全球投资银行管理委员会执行总经理，曾先后负责或参与了多个股权融资、资产重组、债券项目，包
括：陕西能源 IPO、中化能源 IPO、维远股份 IPO、宝丰能源 IPO、芯海科技 IPO、新
疆浩源 IPO、金贵银业 IPO、先正达 IPO、绿色动力非公开发行、湖南海利 2013、2017年两次非公开发行、兰太实业非公开发行、南方食品非公开发行、湖南黄金非公开发行、凯迪电力重大资产重组、京山轻机 MBO、五洲交通矿业公司收购、中化能源公司债、中化股份公司债、深振业公司债、中洲控股公司债、湖南高管局 PPN 等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分，执业记录良好。
周焱，保荐代表人，证券执业编号：S1010720100023，现任中信证券全球投资银行管理委员会总监。中国人民大学金融学硕士。负责或参与的项目包括：超越环保创业板IPO、凯赛生物科创板 IPO、新奥股份重大资产重组、碧水源重大资产重组、旺能环境
重大资产重组、国网节能重大资产重组、中油工程重组上市、中化股份公司债、中化能源公司债等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分，执业记录良好。
（二）项目组其他成员
项目组其他成员为吴鹏、彭程、程宣启、郭策、孙倩、吴舒曼。
三、本次保荐的发行人证券发行的类型
上市公司向特定对象发行 A 股股票。
四、发行人情况
（一）基本情况
公司名称 宁夏宝丰能源集团股份有限公司
英文名称 Ningxia Baofeng Energy Group Co.,Ltd.
注册资本 733,336.00 万元人民币
法定代表人 刘元管
成立日期 2005 年 11 月 2 日
上市日期 2019 年 5 月 16 日
股票简称 宝丰能源
股票代码 600989.SH
注册地址 宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
办公地址 宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
电话号码 0951-5558031
传真号码 0951-5558030
互联网网址 http://www.baofengenergy.com
电子邮箱 bfny@baofengenergy.com
高端煤基新材料（多种牌号聚烯烃及聚烯烃改性产品）生产及销售；现代煤
化工及精细化工产品（甲醇、乙烯、丙烯、混合 C5、轻烃、混合烃、MTBE
甲基叔丁基醚、丙烷、1-丁烯、纯苯、混苯、二甲苯、重苯、非芳烃、液化气、
中温沥青、改质沥青、蒽油、洗油、混合萘、酚油、轻油、硫磺、硫酸铵、
经营范围 液氧、液氮、氯化钠、硫酸钠、液氩等）生产及销售；焦化产品（焦炭、粗
苯、煤焦油）生产及销售；煤炭开采、洗选及销售；焦炭（煤）气化制烯烃
及下游产品项目建设；矿用设备生产及维修；压力容器、压力管道安装、维
修及检测；仪表、阀门校验；内部研发、人事管理、发电业务、输电业务、
供（配）电业务（以上经营范围凭相关许可证和资质证书经营）（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）发行人业务情况
发行人主营业务是以煤替代石油生产高端化工产品，具体包括：（1）煤制烯烃，即以煤、焦炉气为原料生产甲醇，再以甲醇为原料生产聚乙烯、聚丙烯；（2）焦化，即将原煤洗选为精煤，再用精煤进行炼焦生产焦炭；（3）精细化工，以煤制烯烃、炼焦业务的副产品生产 MTBE、纯苯、工业萘、改质沥青、蒽油等精细化工产品。
（三）股权结构及主要股东情况
1、股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人的股权结构如下表：
股份 数量（万股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 - -
二、无限售条件股份 733,336.00 100.00%
1．流通 A 股 733,336.00 100.00%
2．境外上市外资股 - -
三、总股本 733,336.00 100.00%
2、前十大股东持股情况
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十大股东持股情况如下：
持股数量 持股比例 持有有限售 持有无限售条
股东名称 （万股） （%） 条件的股份 件的股份数量
数量（万股） （万股）
宁夏宝丰集团有限公司 260,847.01 35.57 - 260,847.01
东毅国际集团有限公司 200,000.00 27.27 - 200,000.00
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