银座集团股份有限公司
要约收购报告书
上市公司名称：银座集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：银座股份
股票代码：600858
收购人名称：山东省商业集团有限公司
住 所：济南市历下区山师东路4号
财务顾问
（北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501）
签署日期：二〇一三年五月
银座集团股份有限公司要约收购报告书
重要内容提示
一、被收购公司名称、上市地、股票简称、股本结构
上市公司名称：银座集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股 票 简 称：银座股份
股 票 代 码：600858
截至2012年12月31 日，被收购公司银座股份股本结构如下：
股份类型 股份数量（股） 占比（%）
有限售条件流通股 45,898,216 8.83
无限售条件流通股 474,168,373 91.17
合计 520,066,589 100.00
二、收购人名称、住所、通讯方式
收购人名称：山东省商业集团有限公司
住 所：济南市历下区山师东路4号
三、收购人关于要约收购的决定
鲁商集团于2013年3月19日召开了总经理办公会，审议通过了本次要约收
购议案。
2013年3月25日，山东省国资委出具《关于省商业集团有限公司要约收购
银座集团股份有限公司的批复》（鲁国资收益字[2013]18号），批复同意收购人本
次要约收购。
四、要约收购的目的
收购人此次要约收购的原因是为进一步增强对上市公司的影响力，提高国有
股的持股比例，更好地促进上市公司发展，并看好上市公司未来的增长潜力。
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银座集团股份有限公司要约收购报告书
五、收购人在未来12个月内继续增持银座股份股份的计划
除本次要约收购外，鲁商集团目前暂无在本次要约收购完成后12个月内通
过直接或间接的方式继续增持或处置银座股份股份的计划。
六、要 约收购的股份的相关情况
要约收购股份 占被收购公司
收购人 股份类型 要约价格 数量（股） 总股本的比例
鲁商集团 无限售流通股 9.80元/股 26,003,330 5.00%
要约期满后，若预受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量
26,003,330股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；预受
要约股份的数量超过收购数量时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。
对于本次部分要约中最终预受要约股数超过收购人收购数26,003,330股的
情形，收购人拟按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：
收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份×
(本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)
例如，如果要约收购期满，要约期间所有股东预受要约的股份总数假设为
78,009,990股，某投资者预受要约的股份数量为30,000股，则收购人从该投资者
处收购的股份数量为：30,000(26,003,330 78,009,990)=10,000股。余下股份解除
临时保管，不予收购。
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照
中登上海分公司有关业务规则中零碎股处理方法处理。
七、要约收购资金的有关情况
本次要约收购所需最高资金总额为25,483.26万元人民币，收购人进行本次
要约收购的资金全部来源于自有资金。
收购人在公告要约收购提示性公告前已将合计5,096.652万元（相当于收购
资金总额的20%）存入登记公司指定的银行账户作为收购保证金。收购人承诺具
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备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据登记公司临时保管的接受要约的
股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
八、要约收购期限
本次要约收购期限共计30个自然日。起始时间为2013年5月27日（包括
当日），截止时间为2013年6月25日（包括当日），共计30个自然日。其中，
在要约收购期限届满前3个交易日内（即2013年6月21日、24日、25日），预
受股东不得撤回其对要约的接受。
九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所
财 务 顾 问：新时代证券有限责任公司
住 所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
联 系 人：张优、林清松、戴睿
电 话：010-83
