上海耀皮玻璃集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二六年一月
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
殷俊 Paul Ravenscroft 沙海祥
刘澎 张恒 郑卫军
商建刚 陈树云 孙大海
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
年 月 日
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事会审计委员会签名：
郑卫军 陈树云 张恒
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
年 月 日
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
陆铭红 高飞
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
年 月 日
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ......12
一、本次发行履行的相关程序 ...... 12
（一）本次发行履行的内部决策过程......12
（二）本次发行的监管部门注册过程......13
（三）募集资金到账和验资情况......13
（四）股份登记情况 ......14
二、本次发行的基本情况 ...... 14
（一）发行股票的类型 ......14
（二）股票面值 ......15
（三）发行数量 ......15
（四）发行方式 ......15
（五）发行定价方式及发行价格......15
（六）募集资金及发行费用 ......16
（七）发行对象 ......16
（八）限售期安排 ......16
（九）上市地点 ......17
（十）申购报价及获配情况 ......17
三、发行对象情况介绍 ...... 20
（一）发行对象及认购数量 ......20
（二） 发行对象情况介绍 ......20
（三）本次发行对象与公司的关联关系......23
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排.23
（五） 关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......23
（六） 关于认购对象适当性的说明 ......24
（七） 关于认购对象资金来源的说明 ......25
四、本次发行相关机构 ...... 26
（一）保荐人（主承销商） ......26
（二）发行人律师 .........................................................................................................26
（三）审计机构 .............................................................................................................27
（四）验资机构 .............................................................................................................27
第二节 本次发行前后公司基本情况 ........................................................................................28
一、本次发行前后公司前十名股东情况............................................................................. 28
（一）本次发行前公司前十名股东情况.....................................................................28
（二）本次发行后公司前十名股东情况.....................................................................29
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 29
（一）股本结构的变化情况 .........................................................................................29
（二）资产结构的变化情况 .........................................................................................29
（三）业务结构变化情况 .............................................................................................30
（四）公司治理变动情况 .............................................................................................30
（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响.....................................30
（六）关联交易和同业竞争变动情况.........................................................................30
第三节 中介机构对本次发行的意见 ........................................................................................31
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................. 31
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................................. 32第四节 中介机构声明 ................................................................................................................33
保荐人（主承销商）声明 ..................................................................................................... 34
发行人律师声明 ..................................................................................................................... 35
审计机构声明 ......................................................................................................................... 37
验资机构声明 ......................................................................................................................... 38第五节 备查文件 ........................................................................................................................40
一、备查文件目录 ................................................................................................................. 40
二、备查文件存放地点 ......................................................................................................... 40
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公司
上市公司、耀皮玻璃
本次发行、本次向特定 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公司本次向特定对象发行面值
对象发行 为 1.00 元的人民币普通股的行为
本发行情况报告书 指 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票发行情况报告书》
《公司章程》 指 《
